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Noah Ararat est un jeune homme réincarné dans la peau du fils de l'empereur, treizième prince de l'empire.

Noah vient en aide à une chanteuse exceptionnelle officiant dans un établissement mal fréquenté.

Noah s'occupe du fief qui lui a été confié, alors qu'un de ses sujets semble chercher à s'enrichir.

Après avoir été la cible d'un kidnapping, Noah va devoir mater une insurrection à Armelia.

Pour sélectionner les nouveaux chevaliers au service de l'Empire, Noah met lui-même à l'épreuve les candidats.

Alors qu'il parcourt la ville en compagnie de son frère Henry, Noah découvre un trafic d'êtres humains.

Nommé ministre de la Justice, Noah doit arbitrer d'importantes affaires, mais un complot s'abat sur lui.

L'Empereur demande à Noah son avis concernant la façon dont gouverne son neveu.

Alors que Noah multiplie les prouesses, les espionnages et tentatives de déstabilisation se succèdent.

L'Empereur choisit comme épouse à Noah la petite-fille du Prince éclair, mais celui-ci sera-t-il d'accord ?

Après les choix contestables du prince Albert, l'Empereur se trouve perdu quant au choix de son successeur.

Averti par une femme au service de son frère Albert, Noah apprend que ce dernier prépare un coup d'État.