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Takeru Narihira se retrouve projeté dans un monde parallèle où il fait la rencontre de Tsukimiya.

Takeru, après avoir été vaincu dans les ténèbres, se retrouve devant Tsukimiya, qui ne le reconnaît pas.

Takeru continue de s'entraîner pour maîtriser les armes utilisées contre les ténèbres.

Après avoir provoqué une catastrophe, Takeru doit s'expliquer.

Takeru se retrouve encore la veille de l'inauguration avec un nouvel ennemi à abattre.

Takeru continue son combat en déployant son pouvoir, mais la partie n'est pas gagnée.

Takeru se retrouve encore une fois dans un village de Denji Heiankyô différent.

Tsukimiya explique à Takeru d'où elle vient vraiment et quel est son but.

Takeru et Seimei vont enfin pouvoir s'affronter pour décider de l'avenir de Denji Heiankyô.

Takeru se retrouve encore une fois dans un autre monde et ne sait plus quoi penser de Tsukimiya.

Arrivé dans le dernier Denji Heiankyô, Takeru doit maintenant combattre Tsukimiya.

Alors que tout semble perdu, Takeru trouve encore une aide inattendue.