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Après des débuts préoccupants, la campagne de Simon prend de l'ampleur à Liverpool, où deux jeunes garçons séduisent le cœur du jury

Lauren exhorte Simon à se détendre après un voyage stressant à Dublin. Quelques chanteurs londoniens sortent du lot, mais sans réellement convaincre. Puis un ado monte sur scène…

Les jeunes chanteurs attendent avec angoisse l'appel qui pourrait changer leur vie. Simon fait face à un choix cornélien. De mauvaises nouvelles le forcent à l'introspection.

Désormais au nombre de seize, les garçons arrivent à Miami pour un coaching vocal. Leurs harmonies donnent la chair de poule à Simon, mais quatre chanteurs ne sont pas prêts.

Un chanteur reçoit un avertissement. La pression monte tandis que Simon recherche la passion et l'alchimie. Les garçons parviendront-ils à démontrer leur talent vocal en studio ?

Face à un choix impossible, Simon examine une dernière fois le groupe. Après une décision surprenante, il est temps de rencontrer les labels… et de penser à l'avenir.