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Au cours d'une expédition punitive contre les Saxons révoltés, Charlemagne est tiré d'une embuscade par Roland. Ce très jeune guerrier, fils de sa sœur Gisèle, arrive d'Angleterre où il a fait de brillantes études. Dès lors, des liens subtils mais forts uniront le Roi des Francs à son neveu...

Charlemagne fait capituler le roi Didier à Pavie, et devient ainsi le souverain de tous les Francs. En Saxe, le comte Ganelon est remplacé par Roland, qui veut s'imposer par la justice et la clémence, avec l'aide d'Aude, sa promise. Alors que Charles rend visite à Roland, Witikind, chef des saxons, leur tend un piège...