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1881, Mexique. Trois ans après la Bataille de Lincoln City, Billy est échoué au bord de l'Océan, fièvreux. En compagnie de Sarah, il vit désormais incognito dans le bar de Sal, sans nouvelles des anciens Régulateurs. Malgré son état de faiblesse, il est en sécurité ici. Pour combien de temps ?

De retour à Lincoln City, Pat Garrett découvre que la ville s'est transformée en circuit touristique. Il s'entretient avec le Gouverneur Wallace qui a une troublante proposition à lui faire. Au Mexique, Billy reçoit enfin la visite d'un médecin. Un médecin qu'il connaît bien...

Alors que Billy est toujours cloué au lit, Charlie tente de reprendre l'écriture de son roman et réalise qu'il ne se passe rien au Mexique. Il s'entretient avec Sal qui se fait un plaisir de tailler le bout de gras. À Lincoln City, Garrett réfléchit à la proposition du Gouverneur et partage avec James Bell ses doutes concernant sa potentielle nouvelle mission...

En pleine errance depuis la dissolution des Régulateurs, Henry continue son chemin de croix et pénètre dans une église à la recherche de réconfort. À Lincoln City, Pat Garrett interroge les Frères Coe, toujours emprisonnés, pour en savoir plus sur la cachette de Billy...

Lorsque Billy reprend enfin ses esprits dans sa chambre mexicaine poisseuse, il est entouré de Sarah, Sal et Charlie. Avec chacun d'entre eux, il prend le temps de faire un bilan, d'exposer ses nouveaux projets et d'évoquer ses vieux fantômes. Il semble que pour la jeune légende, c'est le moment parfait pour repartir de zéro.

L'enquête de Pat Garrett le mène au Texas, où il interroge Tom Folliard, un jeune homme qui se montre coopératif, malgré lui. Quelques mois plus tôt, il avait reçu la visite de Billy et Sarah, venus lui voler sa tarte aux fraises...

Sur la route, Henry fait la rencontre de Buckley, un vagabond à la langue bien pendue. Autour d'un feu et d'un bon repas, ce dernier lui propose de lui raconter une histoire. Une histoire sur la religion...

Alors qu'il lit paisiblement sur la plage, Billy est hanté par le fantôme de Richard Brewer, qui lui parle du temps qui passe et de la mort. À Lincoln City, l'exécution des Frères Coe approche. James Bell se retrouve alors partagé entre sa sympathie pour les prisonniers et l'ambition du Gouverneur Wallace...

En route vers le Mexique pour capturer Billy, Garrett se retrouve poursuivi par la chaleur et ses vieux démons. Au même moment, Tom débarque dans le bar de Sal et offre ses services à Billy, son héros.

Alors que l'heure de la pendaison approche, les frères Coe trouvent un moyen de s'évader. Un moyen de retrouver leurs vieux amis et d'imaginer un futur moins sombre...

Une triste nouvelle venue de Lincoln City parvient jusqu'au Mexique, plongeant Billy et ses amis dans une profonde tristesse. C'est le moment que choisit Henry pour refaire une apparition. De son côté, Garrett se replonge dans ses vieux démons...

Le jour du mariage de Billy et Sarah, des intrus viennent gâcher la célébration. Le jeune marié retrouve alors une vieille connaissance avec qui il rattrape le temps perdu...

Alors qu'Henry est enfermé dans une cellule mexicaine, Garrett raccompagne un Billy en mauvais état à Lincoln City. Pendant ce temps, le reste du groupe prend la fuite et c'est l'occasion pour Charlie d'en savoir plus sur le passé de Sarah.

Enfermé dans sa cellule à Lincoln City, Billy écrit une lettre au Gouverneur pour lui demander l'amnistie. Alors qu'il attend sa réponse, il reçoit la visite de vieilles connaissances...

Le roman de Charlie est enfin terminé et ce dernier confie ses doutes à Sal. Il est temps pour lui de passer à autre chose. À Lincoln City, Pat Garrett apprend que le Gouverneur Wallace part pour de nouvelles aventures et que sa mission n'a plus aucun sens.

Un vieux souvenir revient hanter Billy alors qu'il croupit toujours dans la prison de Lincoln City. Loin de lui, Sarah consulte une voyante en espérant trouver des réponses...

13 mai 1881. Le jour de sa pendaison, Billy cherche un moyen de s'évader. Dans sa prison mexicaine, Henry en fait autant et se met à questionner de nouveau sa foi.

Alors que Billy est en fuite et que Garrett se replonge dans l'alcool, tous deux se remémorent le souvenir d'Alice Jones. On retourne alors dans son ranch de l'Arkansas, en 1875, à l'époque où la veuve recueille le chasseur de bisons blessé dans sa demeure, ce qui n'enchante guère le jeune orphelin...

En route vers la Californie pour publier son roman, Charlie est traqué par la justice. Il prend pourtant le temps d'ajouter de nouvelles pages à son carnet et de savourer les merveilles de la nature.

Longeant le Pacifique, Sal et Tom reviennent sur leurs pas dans l'espoir de retrouver Billy. La fatigue se fait rapidement sentir mais cela n'atteint pas l'enthousiasme du jeune vagabond et les bavardages de son compagnon mexicain...

Alors que James Bell tente de convaincre Pat Garrett d'arrêter le massacre, Billy est de retour au Mexique. Quand à Sal, il se retrouve auprès de Sarah alors que celle-ci perd peu à peu ses forces...

Le 14 juillet 1881. Afin d'empêcher Billy de passer à la postérité, Pat Garrett détruit le manuscrit de Charlie. Le jeune hors-la-loi est pourtant bien vivant et découvre le sort de ses amis, avant d'aller marcher au bord de l'Océan...