Geremia, cane e spia

“"I was a Teen-age boy!"”

Per colpa di un antico anello magico appartenuto ai Borgia, il giovane Wilby Daniels cade vittima di un maleficio che lo trasforma in un cane peloso, Geremia, identico a Chiffon, il bobtail della sua amata vicina Franceska Andrassy. Gli unici a conoscenza di quell'incredibile storia sono suo fratellino Moochie, che lo aiuta nelle situazioni più imbarazzanti, e il professor Plumcutt, da cui apprende che l'unico modo per rompere l'incantesimo è compiere un'azione eroica. Per il momento però il ragazzo non può nemmeno rientrare fra le mura domestiche perché suo padre Wilson, postino in pensione, è allergico ai cani e l'ha chiuso fuori di casa. Comincia così per Wilby tutta una serie di disavventure causate dai suoi continui e inaspettati passaggi dall'aspetto umano a quello canino e viceversa. Nelle sembianze di Geremia, Wilby scopre che il dottor Mikhail Andrassy, il padre adottivo di Franceska, in realtà è una spia che vuole rubare dei documenti segreti per far cadere il governo e che intende anche liberarsi di quella figlia divenuta ormai imbarazzante e inutile. Mentre il dottore e il suo maggiordomo Stefano se ne vanno per attuare il proprio piano portando con loro la ragazza, Wilby/Geremia con l'aiuto di Moochie riesce a coinvolgere nell'inseguimento suo padre, il suo amico e rivale in amore Buzz Miller e soprattutto la polizia. Le spie, vistesi scoperte, tentano la fuga con una barca e, nella successiva colluttazione, Franceska cade in acqua ma viene salvata dal coraggioso intervento di Geremia che, così facendo, compie quell'atto di eroismo necessario a liberarlo dal maleficio dell'anello dei Borgia. Conclusione con i cattivi arrestati, con Franceska che se ne torna in Francia dopo aver donato Chiffon alla famiglia Daniels, con Wilby e Buzz ritornati amici essendo venuta meno la ragione della loro rivalità, e con Wilson e Chiffon onorati come degli eroi.