Un pizzico di follia

“The No. 1 Song-and-Dance Clown at his best!”

Due differenti bande di spie sono alla ricerca di due microfilm contenenti i segretissimi piani per la fabbricazione di potenti armi (piano "lafayettexv27") e riescono, dopo diversi tentativi, nell'intento di rubarli. Tra inseguimenti e sparatorie tra bande un falegname (nonché spia sotto copertura), Maurice Papinek, morente, nasconde le due parti di microfilm all'interno della testa di due pupazzi appartenenti al ventriloquo Jerry Morgan. Jerry è un famoso artista che mostra però parecchi segni di squilibrio e di relazione con le donne, problemi che riesce a manifestare in maniera incontrollata durante i suoi spettacoli con i pupazzi che puntualmente compromettono i rapporti che Jerry ha con le donne. Alla fine dell'ennesimo rapporto Jerry decide di partire con i suoi pupazzi per farsi curare all'estero ignorando di avere al seguito i preziosi piani. Una volta reso noto il volto dell'inconsapevole corriere si scatenare una vera e propria caccia all'uomo internazionale di cui, suo malgrado, il povero Jerry si trova inconsapevole protagonista. Dopo una serie di equivoci che porteranno, tra l'altro, a far passare Jerry agli occhi di tutti come un folle e ricercato assassino sarà proprio lui a riuscire a risolvere la questione e a trovare l'amore nella dottoressa Nordstrom (che lo aveva preso in cura in clinica).