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La Classe dei Disadattati deve salire al rango Dalet per poter continuare a usufruire della Royal One.

La Classe dei Disadattati si chiede quale spettacolo portare al Festival della Musica, ma non è così facile.

I tredici Disadattati cercano di imparare a danzare all'unisono e suonare una melodia difficile.

La classe si prepara per lo spettacolo, ma a Purson accade qualcosa che potrebbe impedirgli di partecipare.

Manca un solo giorno al Festival della Musica, ma Purson ancora non si vede.

Ha inizio il Festival della Musica, con ogni classe di Babyls che presenta spettacoli di alto livello.

La Classe dei Disadattati sale sul palcoscenico, mantenendo salda la fiducia nell'arrivo di Soi Purson.

Il Festival della Musica è giunto al termine, ed è tempo di premiare i vincitori.

Figure minacciose si aggirano per Babyls con uno scopo misterioso.

Alice diventa iperprotettivo verso Iruma, ma Clara ha un piano per risolvere la situazione.

Iruma tenta di spiegare alla classe il concetto di amici e di anime gemelle, con risultati discutibili.

Ameri pregusta l'incontro con Iruma, ma viene invitata a un ballo nobiliare lo stesso giorno.

Gli amici di Iruma festeggiano il suo compleanno con un po' di ritardo.

Iruma visita gli alloggi degli insegnanti. C'è una new entry nel gruppo di Eliza, Ameri, Clara e Keroli.

Jazz cerca di insegnare al suo famiglio a rendersi utile. Alice chiede consiglio a Lead sui videogiochi.

La Classe dei Disadattati festeggia la fine dell'anno. Opera spiega a Iruma il proprio ruolo.

Iruma viene invitato a una cena a cui saranno presenti le Tredici Corone.

Le Tredici Corone fanno il quarto grado ai nipoti dei Tre Grandi. Iruma si prepara a iniziare il secondo anno.

Keroli recluta Iruma e Lead per partecipare e ottenere la vittoria al Gran Torneo Sportivo Dem-dol.

Il torneo ha inizio, e grazie ad Ameri e Lead la squadra di Keroli diventa subito la favorita.

Keroli spiega a Iruma per quale motivo ha smesso di lavorare con Gyari e ora sono avversarie.

Alla fine del Gran Torneo Sportivo Dem-dol manca solo una competizione: il concerto rock.

Iruma si affida a Sabro per imparare cosa significa essere un Re dei Demoni.

Iruma e i suoi amici della Classe dei Disadattati si apprestano a cominciare il secondo anno scolastico.