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Baba sposa la vita in montagna mentre a Pennsa cresce l'odio per i vedenti. Uno scienziato trivantian sviluppa una nuova arma spaventosa

Dopo una perdita devastante Baba si dirige a Pennsa per avvertire la sua famiglia. Maghra discute il destino dei Cacciatori di Streghe. Wren organizza un'audace fuga.

Wren arriva in Pennsa e condivide le informazioni sui piani di Tormada. Tamacti Jun cerca ancora una volta di sedare l'insurrezione dei cacciatori di streghe.

Tormada presenta le sue nuove armi alla Triade, mentre Baba guida un gruppo alla Casa del Chiarore per distruggere l'arsenale di Tormada.

Una situazione di stallo nella Casa del Chiarore sfocia in un sanguinoso assedio tra il gruppo di Baba e i soldati di Tormada.

Baba e il suo gruppo prendono una pericolosa scorciatoia attraverso le pianure per raggiungere Pennsa. Maghra e Tamacti Jun fanno una scoperta raccapricciante.

Tormada e Sibeth sferrano un violento attacco contro Pennsa che mette in grave pericolo Maghra e gli abitanti della città.

Baba e Ranger si introducono nell'accampamento di Sibeth, decisi a fermare lei e Tormada una volta per tutte.