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Stanno per arrivare nuovi migranti nel villaggio Grandalbero, così Hiraku e gli altri abitanti decidono di edificare un secondo villaggio che possa ospitare tutti, ma quando si trovano davanti delle razze inaspettate, si rendono conto che sarà necessario più lavoro di quanto inizialmente immaginato.

L'arrivo improvviso di un gran numero di migranti di varie razze causa non pochi problemi agli abitanti del villaggio Grandalbero, che si erano preparati costruendo delle case a misura di umano. Dato che i nuovi residenti non possono usare il secondo villaggio, Hiraku propone di costruirne altri due e chiede l'aiuto di minotauri e centauri per realizzarli nel modo più adatto ai loro bisogni.

È inverno, per cui gli abitanti del villaggio non possono lavorare nei campi e devono passare gran parte delle loro giornate al chiuso, ma è anche l'occasione ideale per provare a preparare nuovi piatti adatti alla stagione. Così, con l'aiuto delle domestiche, Hiraku decide di cucinare i mochi e il sushi.

Con l'arrivo della primavera è giunto anche il momento per la sagra organizzata dal sindaco per festeggiare l'espansione dei villaggi e l'arrivo dei nuovi abitanti. Questo evento assume la forma di giostra marziale: una serie di incontri uno contro uno a estrazione per il girone ordinario e un torneo di lotta a eliminazione diretta per il girone guerrieri.

Il villaggio Grandalbero è visitato di nuovo dal vampiro progenitore Valgreif, che porta con sé una donna con una richiesta per il sindaco Hiraku. Qualche tempo dopo, la vice capoclan delle elfe montane decide di aiutare Ya a fare colpo sul sindaco per ottenere il suo favore e garantire maggiore tranquillità alle loro compagne.

Un gruppo di angeli e arpie prende d'assalto il villaggio, ma viene subito fermato dalla prole di Cuscino. Hiraku arriva sul posto per capire la causa del trambusto e conosce Cupida, la figlia della matriarca degli angeli, che vuole difendere l'onore della propria stirpe. In seguito, Hiraku riceve la visita di D'mime, il fratello minore di Draim e Hakuren, che chiede di essere nascosto.

Di ritorno da una spedizione presso il dungeon a nord, l'elfa Lafah rivela al sindaco che ha sentito parlare di una sorgente di acqua calda vicino ai monti. Hiraku è entusiasta all'idea di avere delle terme e organizza subito una squadra di ricerca, ma una volta arrivati sul posto sembra esserci un altro mistero più grande di quanto si aspettassero.

La squadra d'indagine della cavità che si era venuta a creare nel dungeon dei giganti trova una losca pietra nera e un non-morto che comanda un'armata di soldati scheletrici. Hakuren sistema velocemente i nemici, ma quando Hiraku va nel cunicolo a vedere la pietra nera, nota una strana foschia malvagia che sembra fuoriuscire da sotto di essa.

Dopo aver trovato tutte le pietre nere nascoste nel sottosuolo, Hiraku e le ragazze tornano a Grandalbero per un grande banchetto. Tuttavia, al villaggio c'è qualcosa di diverso dal solito: un gatto misterioso comparso dal nulla. Nel frattempo, Hakuren è in pensiero perché la piccola Urza sembra aver fatto amicizia con tutti tranne che con lei.

Con l'arrivo dell'autunno, Hiraku vuole organizzare un'altra festa al villaggio e chiede consiglio alle funzionarie su quale evento organizzare, ma dato che come al solito non si arriva a un accordo, il sindaco decide di procedere a estrazione. Qualche tempo più tardi, il villaggio viene visitato da Foosh che, per sdebitarsi della guarigione di suo figlio, ha portato degli aspiranti migranti.

Un giorno, nei cieli sopra al villaggio Grandalbero, appare un castello volante. Mentre Hiraku e gli altri pensano a come gestire la situazione, un demone che risiede nel castello dichiara guerra agli esseri umani, così gli abitanti del villaggio decidono di organizzare due squadre per espugnare la roccaforte nemica e scoprire come stanno davvero le cose.

Il castello solare è stato liberato dai mostri e Bell ha compiuto il compito che le era stato assegnato un millennio prima, ma purtroppo c'è un altro problema: il combustibile è quasi esaurito e l'intera fortezza rischia di schiantarsi al suolo. Così Bell e Goh chiedono aiuto a Hiraku per cercare la preziosa e rara pietra solare che mantiene il castello nel cielo.