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Bellamy si risveglia solo e abbandonato nella periferia della città. Intanto, Arcadia si prepara ad accogliere Margaret Langston, la potente matriarca della famiglia Langston.

Janine torna a casa nella speranza di recuperare il suo matrimonio con Tom Pastore, nonostante la gravidanza di Rachael. Intanto Margaret Langston apprende il destino dell'azienda di famiglia.

Ascoltando i bisogni dell'intera comunità, Tom decide di dar vita a una nuova parrocchia. Nel frattempo, Margaret sembra determinata a tenere nascosto un importante segreto della sua famiglia.

Margaret convince Lucille a dare una cena per festeggiare il ritorno di Jacob. Intanto, Bellamy continua a fare ricerche sulle ossa misteriose.

Barbara tenta di migliorare i suoi rapporti con Fred e Maggie e questo non fa che spingere Margaret a fare di tutto per impedirlo. Intanto, la situazione di Bellamy diventa sempre più precaria.

Bellamy scoprirà, durante un flashback, qualcosa di più a proposito del virus da cui è affetto. Parlando con Angela Forrester, infatti, capirà che il virus è mortale anche se le medicine che sta prendendo lo aiutano a mitigare i sintomi. Inoltre, Martin Bellamy scoprirà anche qualcosa in più a proposito di sé e della sua famiglia. Nel frattempo, Ray sta organizzando un movimento per i “veri vivi”, in modo da distinguersi da coloro che sono ritornati e Fred ammette di credere ad Elaine, quando ha confessato di aver visto Barbara scomparire.

Bellamy, malato, chiede aiuto al suo contatto nel governo e finisce per avere una rivelazione sconvolgente sul suo passato. Intanto, un altro ritornato scompare nel nulla, mentre ad Arcadia un nuovo arrivato fa un’interessante proposta a Henry. Rachel rifiuta la terapia antivirus, temendo di mettere in pericolo la vita del suo bambino. Il gruppo anti-ritornati, di cui fa parte anche lo sceriffo Carl, cresce rapidamente. Anche Ray si ammala.

La nuova chiesa di Pastor Tom diventa un rifugio per i Ritornati mentre aumentano paura e ostilità verso di loro. Bellamy e lo sceriffo Fred cercano di fermare i membri di True Living prima che possano causare altri danni, ma un rapimento e un crimine d'odio interrompono bruscamente i progressi nella ricerca di una cura.

Arcadia piange la perdita di un membro amato della comunità. Le cellule staminali del bambino di Rachael forniscono una possibile cura per il virus, ma quando Rachael scompare improvvisamente Bellamy e Maggie chiedono aiuto a una fonte inaspettata. Henry scopre la verità su Margaret e sul ruolo della sua famiglia nell'incendio della fabbrica.

Una violenta tempesta colpisce Arcadia lasciando la città senza corrente. Jacob e Margaret scompaiono e i Langston, insieme a Bellamy, cercano di ritrovarli. Nel frattempo la tempesta annuncia l'arrivo di un nuovo visitatore, uno sconosciuto con un misterioso legame con Bellamy.

Il ritorno di Preacher James rende la situazione ad Arcadia ancora più inquietante, soprattutto per il suo particolare legame con Bellamy. Margaret si fa sentire nella struttura governativa dove lei e altri Ritornati sono detenuti, mentre la fede vacilla quando Henry affronta un evento terribile.

Una serie di eventi inspiegabili coinvolge i Ritornati di Arcadia e fa temere a Bellamy per Rachael e il suo bambino. Preacher James crede che la nascita possa scatenare un antico male e cerca di intervenire, mentre si forma un'alleanza difficile tra persone con obiettivi diversi.

Preacher James e la sua congregazione si dirigono verso la casa dei Langston per impedire la nascita del bambino di Rachael. Bellamy, Henry e Fred si preparano allo scontro e cercano di proteggere i loro cari, mentre tutti devono affrontare le conseguenze di ciò che sta per accadere.