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Le prime vere elezioni di Deadwood sono vicine. Ellsworth e Cochran sono preoccupati da alcune complicazioni inerenti la gravidanza di Alma. Jane si prepara a raccontare ai bambini la sua esperienza con Custer. Incapace di tagliare i ponti con Tolliver, Joanie considera un metodo alternativo. Un uomo di Hearst viene ucciso nel saloon di Al, aumentando così i sospetti di quest'ultimo.

Turner avverte Swearengen di un altro incidente al Gem. Jane trova un pubblico avvinto dalla sua arte oratoria, mentre i candidati a sindaco e sceriffo non sono così fortunati. Andy Cramed si reca da Tolliver con nuove intenzioni. Hearst rende pubbliche le sue in un modo molto diretto.

A Deadwood arriva Jack Langrishe, un organizzatore di spettacoli, nonché amico di Al. Anche Wu fa ritorno in città con la notizia dell'imminente arrivo di un gruppo di operai importati da Hearst. Seth Bullock scopre la verità circa le recenti morti avvenute al "Gem". Ristabilitasi, Alma decide di rivolgersi a Hearst per ottenere un accordo.

Alma presiede all'apertura della banca. Il confronto fra Steve e Hostetler mette alla prova la pazienza di Bullock. Joanie sembra nutrire alcune riserve circa la proposta da parte di Langrishe di acquistare la sua proprietà. Swearengen incarica Adams di trattare con Hearst.

Un altro omicidio mette Bullock di nuovo sulle tracce di Hearst. Il conflitto fra Dority ed il Capitano Turner esplode violentemente. Trixie nutre alcuni sospetti circa lo strano comportamento di Alma alla banca. Langrishe saluta alcuni nuovi arrivi della sua troupe teatrale. Swearangen cerca di capire le ragioni che muovono Hearst.

Il figlio di Zia Lou arriva al campo. Bullock e Swearengen si preparano al peggio da parte di un arrabbiato Hearst.

Una proposta di Bullock circa il da farsi con Hearst conquista i presenti ad una riunione al "Gem". Fields è scettico circa l'offerta di Steve di rimanere al campo. Cochran trova un uso alternativo al campionario di stoffe di un sarto. La malattia di Chesterton rimanda i programmi teatrali di Langrishe.

Merrick e Blazanov consegnano al campo l'ultima edizione del Pioneer, che attende con impazienza la reazione di Hearst alla lettera di Bullock. Un insegnante di teatro arriva in città accompagnato dal fuoco delle pistole di due stranieri, Wyatt e Morgan Earp. Gli affari di questi ultimi paiono un mistero. Fields si prepara alla partenza. Hearst trova un medico per il problema alla schiena.

Deadwood è invasa dagli uomini di Hearst. Wu si ritrova coinvolto in una retata dei Pinkerton e consegna a Swearangen un criptico messaggio che viene risolto da una persona insospettabile. Barrett decide di far pagare a Merrick l'imbarazzo che quest'ultimo ha causato a Hearst. Langrishe organizza la notte del dilettante davanti al teatro in costruzione, finanziato in parte da un prestito della banca.

Mentre lo sceriffo si trova fuori dal campo, Alma viene aggredita da alcuni uomini di Hearst. Inaspettatamente, questo fatto sembra aver turbato Swearangen. Barrett viene mandato al Gem e Al decide di rispolverare alcuni vecchi metodi per risolvere le questioni dei suoi impiegati. Langrishe recluta un nuovo attore per il suo teatro.

Bullock decide di tenere una riunione di emergenza per decidere sul da farsi mentre Alma trova rifugio al Gem. Venuta meno la possibilità di poter disporre di un certo numero di mercenari promessi da Hawkeye, Al si rivolge a Wu per ottenere nuovi rinforzi da Custer City. Langrishe ha un alterco con Hearst, il quale concede all'uomo e al suo gruppo di attori pochissimo tempo per fare fagotto.

Il campo si prepara alle votazioni, ma, come Bullock ha modo di scoprire, sembra che il risultato delle elezioni sia già stato deciso. Langrishe rimanda l'apertura del suo teatro e medita seriamente sull'opportunità di rimanere o meno a Deadwood. Hawkeye arriva al Gem con 18 uomini di rinforzo per il contingente di Wu. Attraverso Farnum, Hearst detta le sue condizioni costringendo Sweareangen a finire quello che Burns non era riuscito a fare.