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A Trinity, il giovane Caleb Temple perde la sorella Merlyn e il padre in circostanze legate allo sceriffo Lucas Buck; il fantasma di Merlyn gli rivela un terribile segreto sulla sua famiglia.

Caleb fugge da Lucas e scopre che suo padre è morto; soccorre inoltre un giornalista scomparso, mentre il medico legale falsifica le autopsie su ordine dello sceriffo e viene tormentato da Merlyn.

Lucas manipola il sistema per ottenere la custodia di Caleb, mentre il ragazzo incontra Loris Holt, una donna che sembra conoscere la natura occulta di ciò che accade a Trinity.

Un uomo che anni prima aveva ricevuto l'aiuto di Lucas si rifiuta di pagare il proprio debito e subisce una terribile ritorsione, mentre Caleb viene tentato con un progetto scolastico comprato dallo sceriffo.

Gail sospetta che Lucas sia responsabile della morte di una vecchia amica che aveva avuto una relazione con lui

Un gruppo di criminali estorce denaro ai commercianti di Trinity e minaccia anche Caleb

Merlyn desidera tornare in vita e ruba l'anima del bambino non ancora nato di un'amica di Gail

Una misteriosa epidemia colpisce Trinity e contagia anche il dottor Crower

Artie, il fratello di Ben, evade da un istituto psichiatrico e prende in ostaggio Lucas, Crower, Gail e Caleb all'ospedale, portando con sé una minaccia esplosiva.

Matt Crower è tormentato dalla morte della moglie e della figlia in un incidente che aveva causato da ubriaco

Lucas porta Caleb a pescare ma i due si imbattono in alcuni rapitori; nel frattempo Selena, Gail e Billy convergono sulla stessa baita sospettando nuovi intrighi dello sceriffo.

Gail scopre di essere incinta di Lucas proprio mentre progetta di lasciare Trinity; Selena deve scegliere tra lui e Billy, e Lucas reagisce con una vendetta soprannaturale.

Merlyn torna decisa a colpire Lucas, mentre lo sceriffo costringe un avvocato che lo aveva ostacolato a vendere la proprietà di famiglia e sfrattare una vecchia amica.

Un conduttore radiofonico cerca di ricattare Lucas usando Ben, mentre Caleb tenta di raggiungere Merlyn, che sembra intrappolata in un luogo infernale.

Lucas cerca di trasmettere a Caleb il proprio potere e il ragazzo sembra abbracciare un destino oscuro; quando lo sceriffo viene apparentemente ucciso, Caleb cambia in modo inquietante.

Gail indaga sull'incendio del 1976 che uccise i suoi genitori e, con l'insospettabile aiuto di Lucas, scopre una verità più terribile di quella che aveva immaginato.

Merlyn appare ripetutamente a Ben e gli chiede di proseguire il lavoro della madre con i bambini bisognosi, in particolare con una ragazza che tormenta Caleb e Boone.

Lucas evoca lo spirito dello Strangolatore di Boston per liberarsi di Merlyn, ma l'entità rivolge la propria violenza anche contro altre donne di Trinity, compresa Gail.

Caleb è affascinato da un ragazzo deforme e solitario dalla voce meravigliosa, mentre emergono le frustrazioni di Ben, la caduta di Selena e il senso di colpa di Crower.