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Michael Wiseman, un venditore di assicurazioni di mezza età, viene spinto sotto ad un treno della metropolitana e muore. Il Governo riesce a salvare il suo cervello ed offre all'uomo l'opportunità di una nuova vita, in un nuovo corpo. Per l'esattezza, un corpo giovane e geneticamente migliorato. L'unica condizione è quella che d'ora in poi Wiseman non dovrà più avere contatti con le persone della sua vita precedente, incluse la moglie Lisa e la figlia Heather.

Michael si libera delle sue guardie del corpo e si dirige verso il suo vecchio ufficio da Roger. L'uomo vuole rivedere la moglie e la figlia. Egli costringe Roger a guidare fino a casa Wiseman dove incontra Lisa e Heather. Ma Lisa sta per uscire: la donna ha infatti un appuntamento. Il dottor Morris non è per niente contento delle mosse di Michael ed impiega tutti i suoi uomini per catturare il giovane. Nel frattempo Eggman si trova in America e si prepara a ricattare la città sotto la minaccia del gas nervino.

La città ha appena ricevuto le richieste del ricatto dell'uomo conosciuto come Eggman. Non solo: è ormai provato senza ombra di dubbio che il criminale possiede il gas velenoso che dice di avere. Sarà Michael che dovrà consegnare le banconote richieste da Eggman. Wiseman ed il dottor Morris si preparano a realizzare il loro piano, ma non si accorgono di essere seguiti da Lisa, Heather e Roger, che vogliono saperne di più su Michael. Quello che i tre non sanno è che, facendo questo, si stanno cacciando in un serio pericolo.

E' tempo per Michael di intraprendere la sua prima missione. Con l'assistenza di un vecchio, ma esperto, agente, il giovane viene spedito a Hong Kong per occuparsi dell'eliminazione di un ex-agente sospettato di aver venduto dei segreti ad alcune potenze straniere. Michael non ama l'uso della parola "eliminazione", ma il dottor Morris insiste sul fatto che Wiseman non deve lasciare al nemico alcuna possibilità. I soldi dell'assicurazione sulla vita di Michael non sono ancora arrivati, così Lisa e Heather hanno problemi di denaro. Lisa è così costretta a cercarsi un lavoro, un'esperienza che non faceva da molto tempo.

Mentre sta sfogliando un giornale, Michael scopre che la sua casa è appena stata messa in vendita. L'uomo è di nuovo affranto e si rivolge a Roger per avere delle spiegazioni. Roger informa Michael che la ragione per la quale Lisa sta vendendo la casa è che la compagnia di assicurazioni si è rifiutata di pagare e quindi lei e Heather sono al verde. Michael ha appena ottenuto dal dottor Morris tre giorni di vacanza che decide di utilizzare per convincere Craig Spence, il suo precedente capo, a pagare alla moglie il dovuto.

Lisa trova il coraggio di chiedere a Michael un appuntamento. Il Dottor Morris insiste sul fatto che Michael deve evitare di incoraggiare ad ogni costo questo tipo di incontri con la moglie. Nel frattempo il dottore si deve occupare di un gruppo di persone che si sono messe letteralmente a fare delle cose stupide, dopo aver perso il senso della paura. Vuole scoprire se si tratta di una semplice coincidenza oppure se c'è qualcosa di strano dietro a tutto questo. E così spedisce Michael ad investigare.

Heather viene colpita da un fulmine e cade in coma. In ospedale le sue condizioni vengono immediatamente dichiarate molto gravi. Il dottor Morris porta Michael all'ospedale e gli concede di vedere la figlia da oltre la finestra del quarto piano, dove la giovane è stata ricoverata. Michael indossa una tuta speciale che è appena servita per un esperimento inerente un nuovo tipo di barriera che Morris stava testando. La tuta può illuminarsi e quando Heather si riprende dal coma e lo vede si convince che si tratta di un angelo. La storia fa presto il giro della scuola. Ma questa faccenda dell'angelo ha costretto il dottor Morris ad interrompere i suoi esperimenti e questo non è positivo per il programma.

E' il giorno del Ringraziamento ed il dottor Morris porta Michael a pranzo dalla sorella. Lisa e Heather si preparano a vivere l'evento in modo normale, mentre Roger ha da fare al museo: si deve infatti occupare dell'assicurazione di un importante manufatto proveniente dalla Russia. Roger dice al curatore di non poter fare nulla per la sicurezza fino a dopo le vacanze e si ritrova con il prezioso, costretto a portarselo dietro tutto il giorno. Ma quello che Roger non sa è che due uomini lo stanno seguendo, decisi a rubare il manufatto che sta proteggendo. E Roger sta andando a fare visita proprio a Lisa e Heather.

Frustrati dagli insuccessi del dottor Morris nel progetto che coinvolge Michael Wiseman, il Governo decide di affiancargli un nuovo assistente, la dottoressa Taylor. Quest'ultima è una vera e propria esperta nel convincere le persone ad utilizzare le loro potenzialità nascoste. Michael inizia a provare dei sentimenti per la dottoressa, qualcosa che non vuole fare, dal momento che ama ancora Lisa. Nel frattempo quest'ultima riflette sull'opportunità o meno di avere un appuntamento con Gerald.

Theo informa Michael che il giorno dopo si terrà un test di sopravvivenza: sarà lasciato fuori in un ambiente selvaggio e dovrà fare ritorno alla civiltà, mentre alcuni uomini dello staff del dottor Morris lo inseguiranno per mettergli i bastoni fra le ruote. Il giorno dopo Michael si risveglia nel suo appartamento che ora è del tutto vuoto, l'allarme è staccato e la porta principale è aperta. Dov'è il dottor Morris? E' questa una parte del test oppure qualcosa è successo davvero?

Il Dottor Morris coinvolge Michael in un nuovo esperimento riguardante le temperature estreme, quando i due vengono interrotti da un'altra squadra di scienziati. Il dottore rimane completamente muto ed è costretto a richiedere l'aiuto di Michael per flirtare con una delle scienziate. Nel frattempo Lisa decide di dare una svolta alla sua vita mentre si avvicina l'ennesimo anniversario di matrimonio.

Un detective della Polizia conduce il dottor Morris sul luogo di un decesso davvero inusuale: un corpo è stato bruciato fino a ridursi letteralmente in polvere. Il poliziotto dice a Morris e Michael che gli indizi indicano che il corpo ha iniziato a bruciare dal di dentro ed il decesso è stato provocato da una fonte esterna. Michael vorrebbe indagare, ma Morris sembra non voler essere coinvolto. Alla fine riesce a convincerlo. Le indagini conducono i due alla Prima Chiesa dell'Elevazione ed al suo leader carismatico: il Reverendo Kelso.

Theo fa una importante rivelazione a Michael: egli non è il primo esperimento di questo tipo. C'è stato un altro uomo, un soldato, che ha ricevuto anni prima lo stesso trattamento. Poi è fuggito e da allora non se ne sa più nulla. Ma ora Theo crede di averlo individuato nella persona di Maceo T. Jones, un imbattuto campione di boxe. Il compito di Michael è quello di avvicinare il boxeur ed ottenere un campione del suo DNA da poter confrontare. Solo così Theo potrà provare l'identità dell'uomo. Lisa inizia il suo nuovo lavoro di agente immobiliare.

Theo porta Michael con sé ad un appuntamento al parco. Poi il dottore lo lascia per andare ad incontrare il POTUS, il Presidente. Michael decide di approfittare di questo momento di libertà per mandare dei fiori a Lisa per il giorno di San Valentino. Non avendo dei soldi decide di andare in banca, dove avviene una rapina. Alcuni clienti, e Michael, vengono rinchiusi nella camera blindata mentre i rapinatori si danno alla fuga. Un cliente sta per avere un collasso, così Michael decide di usare i suoi poteri per aprire la camera blindata, mentre la telecamera del circuito di sicurezza sta riprendendo tutta la scena. Un nuovo problema per il dottor Morris! Lisa deve vedersela con un cliente che ha creduto che fosse una donna sposata e per questo motivo ha deciso di farle la corte. Quando arrivano i fiori di Michael, Lisa capisce che si tratta del misterioso "Signor Newman" e decide di affrontarlo, intimandogli una volta per tutte di uscire dalla sua vita.

Il nuovo Michael Wiseman entra in uno stato catatonico senza una apparente ragione, proprio nel momento in cui un generale sta per visitare il progetto e per decidere ulteriori stanziamenti. In pratica nel momento meno indicato! Il dottor Morris non riesce a trovare alcuna spiegazione per le condizioni di Michael, nemmeno le cartelle mediche originali dell'uomo forniscono una qualche indicazione. Alcune immagini in flashback ci mostrano un Michael alle prese con un problema medico, rivolgersi ad un nuovo dottore per non preoccupare la moglie Lisa. Nel frattempo il generale Irving minaccia di chiudere il progetto se Morris non impianterà il cervello di Wiseman in un nuovo corpo. Morris lotta contro il tempo per salvare la vita di Michael.

Il Generale Irving chiama Michael e Morris per un incontro. I due si devono occupare di una missione di "natura personale" e recuperare alcune foto compromettenti. Per ritrovare le foto, Michael deve partecipare ad un ricevimento che si terrà a casa del senatore Kragen. Nel frattempo Craig Spence ordina a Roger di partecipare al medesimo ricevimento. Purtroppo la moglie di Roger non può accompagnare il marito, così Roger chiede a Lisa di andarci con lui.

Un ragazzo con un ritardo mentale che crede di essere un supereroe vede Michael fermare alcuni criminali, così decide di seguire Michael e Morris per conoscere davvero il supereroe. Roger ha avuto fortuna con delle azioni comprate su Internet e adesso Spence vuole che l'uomo compia lo stesso miracolo per lui.

Theo porta Michael ad una conferenza medica, così da farlo uscire dalla solita routine. I due incontrano Frederick Lizzard, un vecchio amico di Theo, il quale fa al dottore una proposta davvero inusuale, ma che potrebbe fruttargli molto denaro e dare alle sue ricerche un notevole impulso, anche senza i fondi stanziati dal Governo. Ma Lizzard scopre che la ricerca di Theo è con Theo stesso e decide di saperne di più su Michael, quindi lo rapisce allo scopo di produrre degli organi in serie per i trapianti.

La biblioteca scientifica chiede a Morris di recarsi subito da loro: sembra che tutte le parole dei vecchi giornali siano scomparse e lo stesso sta per accadere al resto dei libri della sezione. Non molto tempo dopo lo stesso fatto comincia a succedere in casa Wiseman e l'unica connessione sembra essere il fatto che il dottor Morris ha visitato entrambi i luoghi. Michael e Theo debbono scoprire la causa di questo singolare "virus", prima che si propaghi in tutto il resto del mondo.

La moglie di Roger ha buttato il marito fuori di casa ed ora questi ha preso alloggio da Lisa e Heather. Quest'ultima partecipa ad una gita scolastica al museo, un luogo noioso perché pieno di cose vecchie. Heather conosce il dottor Bing, il quale mostra alla ragazza la sezione delle farfalle. Intanto Morris deve scoprire perché un virus trasportato dagli insetti, che era inoffensivo da molto tempo, ha cominciato a colpire ricchi uomini d'affari.

Alcuni importanti uomini d'affari sono stati colpiti dagli insetti e sono morti. Michael riesce a catturare l'ape che era stata inviata ad uccidere il vice-sindaco ed il dottor Morris la esamina, stabilendo che il suo pungiglione è stato imbevuto di un potente veleno. Morris decide di prelevare il localizzatore di Michael ed inserirlo dentro l'ape allo scopo di catturare l'uomo che in qualche modo controlla tutti gli insetti. Nel frattempo Heather riconosce uno degli uomini d'affari deceduti e spiega alla madre di averlo visto nel laboratorio del dottor Bing. Così le due decidono di recarsi al museo, proprio mentre Michael ed il dottor Morris stanno inseguendo l'ape fin dentro l'edificio. E non è tutto: Bing sta per scatenare uno sciame di api con il germe della peste bubbonica.

Lisa viene a conoscenza di alcuni retroscena inerenti la morte del marito. Fatti che sembrano legare Wiseman ed il dottor Morris. Michael deve decidere che cosa fare ora che non ha più il localizzatore impiantato nel suo corpo. Nel frattempo Eggman ed un suo fedele seguace, Charlie, progettano di fuggire di prigione. Prima di una nuova operazione Morris conduce Michael in una libreria, dove quest'ultimo incontra Lisa che gli fa delle strane domande sulla morte del marito e sul dottor Morris. Michael implora Lisa di non indagare oltre. Morris si avvede della presenza di Lisa ed è sospettoso. Pungolato dalle domande del dottore, Wiseman comincia a temere per l'incolumità della sua famiglia, colpisce il dottor Morris e fugge. Raggiunge casa Wiseman e preleva Lisa e Heather. Nel frattempo Eggman e Charlie fuggono di prigione.