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In seguito a un grave fatto di cronaca che lo ha visto coinvolto. Tenente in visita Nico Bonetti approda in California dopo anni di servizio nella sua New York. Dopo aver fatto conoscenza con il suo nuovo partner, il cane Tequila, viene catapultato sulla scena del crimine di un possibile caso di suicidio.

Il reverendo Pasko viene rilasciato per un cavillo dopo aver tentato di violentare Garcia. Bonetti e Garcia sospettano che sia anche l'autore di una serie di aggressioni nei parcheggi; quando l'uomo prende di mira la figlia di Garcia, il caso diventa personale.

La Cadillac del 1957 di Bonetti viene rubata mentre Tequila si lascia distrarre da una graziosa barboncina. Bonetti e il suo partner a quattro zampe si mettono sulle tracce dell'auto.

L'attore hollywoodiano Chad Rydell segue Bonetti per prepararsi a un ruolo. Durante un'indagine per omicidio, Rydell si lascia coinvolgere molto più del previsto e pretende perfino di partecipare all'arresto.

Durante un arresto sulla spiaggia, Tequila corre da una bambina che riconosce: Casey, la sua precedente proprietaria. L'incontro riporta a galla il passato del cane poliziotto.

L'omicidio di un giovane ispanico rischia di scatenare una guerra tra bande a South Beach. L'unico testimone, un ragazzo autistico, diventa a sua volta un bersaglio mentre Bonetti e Garcia cercano di proteggerlo.

Una sensitiva predice l'omicidio di un surfista e sostiene di riuscire a percepire i pensieri di Tequila. Quando viene trovato un corpo in muta da surf proprio come previsto, Bonetti deve prendere sul serio le sue rivelazioni.

Un'indagine per omicidio conduce Bonetti a un'agenzia matrimoniale e a quattro possibili sospetti. Nel frattempo uno di loro finisce per uscire con il capitano Midnight, complicando ulteriormente il caso.

Il comandante Rinker, esperto dell'unità cinofila, viene chiamato per aiutare a trovare un attentatore. Convinto che Tequila non sia all'altezza del servizio, cerca anche di farlo allontanare dalla polizia.

Dopo aver salvato un bambino da un incendio, Tequila diventa il volto di una campagna pubblicitaria. Intanto Bonetti indaga su una società di sicurezza che potrebbe essere coinvolta in una serie di rapine.

Bonetti finisce sotto il fuoco della stampa quando un giornalista televisivo, deciso ad aumentare gli ascolti, trasforma il detective nel bersaglio di una campagna sensazionalistica.

Rose, la madre di Bonetti, arriva in visita e comincia a frequentare il capitano Midnight. La situazione si complica quando Stefano, un suo vecchio corteggiatore ed ex commerciante di pesce, ricompare e non sembra disposto a farsi da parte.