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Martin mette in dubbio la sua decisione di dimettersi e torna a Portwenn, determinato a superare la sua fobia del sangue.

La clinica di Portwenn è riaperta, ma le cose non stanno andando così bene con la nuova receptionist, Max Foreman.

Morwenna è tornata come receptionist e gli Ellingham hanno un nuovo cane. Martin partecipa al corso di sopravvivenza di Stewart, ma non come partecipante come Al e Penhale.

Martin si strofina contro il nuovo erborista e Penhale, Louisa e James sono tutti interessati al nuovo pesce da pedicure di Janice. Ruth è tornata dal Messico con più che maracas.

Martin è sospettoso e Louisa è scioccata dal ritorno non annunciato del padre. Ruth aiuta Martin con la sua fobia del sangue quando scopre la sua situazione, e un inaspettato occupante di caravan sventa i sogni di Bert di guadagnare soldi facilmente.

Martin e Louisa partono per Londra per Martin per presentare il suo articolo di ricerca - Janice si prende cura dei bambini, ma le cose non vanno lisce quando Penhale cerca di aiutare. Martin ha anche qualche intoppo, inclusa una o due proposte inaspettate...

La notizia dell'offerta di lavoro di Martin all'Imperial College sta sparando per il villaggio, ma gli Ellingham devono ancora prendere una decisione - nel frattempo, Caitlin incolpa Bert per l'alluvione del pub.

Il villaggio sta organizzando una festa d'addio agli Ellingham: Ruth sta aiutando la signora Tishell a gestire la notizia e la incoraggia a partecipare, ma sembra che Martin e Louisa non ce la faranno perché un contadino ha visto il loro cane scomparso!