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L'intero episodio è raccontato dalle voci fuori campo di Shawn e Gus: 2013: Disoccupati da settimane a causa dell'arrivo di Trout al dipartimento, Shawn e Gus vengono convocati dall'Interpol a Londra, Inghilterra, per prendere parte ad un caso (sebbene l'interesse del secondo sia in realtà recarsi a una convention di Harry Potter). Arrivati sul posto scoprono tuttavia che a chiamarli è stato Pierre Despereaux, il quale racconta loro di essere un agente, di nome Roy Staley, rimasto sotto copertura per anni ed ora bisognoso del loro aiuto per una missione d'infiltrazione e cattura di una banda criminale. Seppur sospettosi che Despereaux si stia semplicemente servendo di loro per i suoi scopi criminali dopo essersi infiltrato nell'organizzazione internazionale; i due accettano e si fanno per tanto assumere rispettivamente come autista (Shawn) e esperto d'esplosivi (Gus) nella banda del pericoloso ed instabile boss malavitoso Ronnie Ives, intenzionato a svaligiare una magione appartenente alla famiglia reale britannica. Il giorno della rapina tuttavia, essi scoprono che lo stesso Despereaux sarà un membro della banda e, sebbene il suo aiuto si riveli indispensabile per portare a buon fine l'operazione ed arrestare i malviventi, terminata l'impresa questi sembra sparire nel nulla lasciando il dubbio se lavorasse realmente per l'Interpol o fosse intenzionato a derubare la residenza reale da solo.

2013 (due giorni fa): Trout e Jules, promossa ispettrice capo, guidano una retata in casa di un criminale con precedenti di violenza. Prima che l'uomo possa sfuggire Lassiter, degradato a poliziotto, riesce ad arrestarlo da solo compiendo un atto di estremo eroismo. 2013 (presente): Oltre a non essergli riconosciuto il merito dell’arresto svolto, Lassiter continua ad essere trattato con sufficienza dal capo Trout anche nel momento in cui gli salva la vita da un misterioso cecchino. Frustrato e disilluso, l’ex-ispettore capo ritrova il buonumore nel momento in cui sua moglie Marlowe gli comunica di essere incinta. La notizia scatena però nell’uomo anche una irrazionale paura della morte e, dunque, essendo troppo spaventato per portare a termine l’incarico di cattura dell’attentatore di Trout, gira il caso a Shawn e Gus, i quali a causa del suo atteggiamento iniziano a temere che sia malato terminale, convincendo anche Jules. Le indagini portano a smascherare Patrick Aubashawn, un uomo che, trovatosi casualmente in mezzo alla retata di Trout aveva finito per essere arrestato dopo aver chiesto di poter attraversare il posto di blocco per andare a casa; evento scatenante una reazione a catena che lo ha portato a venire licenziato, separarsi dalla moglie e giurare di vendicarsi di tutti coloro che gli abbiano mai fatto un torto. Trovatosi faccia a faccia col killer, Lassiter ritrova la determinazione perduta e riesce ad arrestarlo sciogliendo l’equivoco con Jules, Shawn e Gus rivelando loro di star aspettando un bambino. Infine, per una sorta di contorto senso di riconoscenza, Trout gli assegna la nuova posizione di suo chauffeur personale.

1981: Henry porta il figlio, ancora in fasce, ad assistere a un processo per insegnargli a riconoscere chi mente. 2006: La motocicletta di Shawn viene requisita per aver accumulato troppe multe, dunque il ragazzo si reca in tribunale assieme a Gus per recuperarla; qui conosce Sandra Panitch, docile maestra d'asilo accusata dell'omicidio del meteorologo donnaiolo Jackson Hale in quanto ultima persona ad averlo visto vivo poiché sua amante. Dopo aver constatato che il difensore della donna, l'insicuro e privo d'autostima Adam Hornstock, si trova in grosse difficoltà a gestire il confronto col brillante avvocato accusatore Logan Phelps, i due gli si offrono come consulenti legali pro bono ed iniziano dunque ad indagare sul caso. Inizialmente il "sensitivo" sospetta di Ruben Leonard, collega dell'uomo de sempre invidioso del suo successo; ma, dopo che questi muore in diretta per un avvelenamento, la sua attenzione si sposta sulla receptionist Priscilla Morgenstern, unica donna in tutta Santa Barbara ad essere ignorata da Hale sebbene da sempre innamorata di lui; anche lei risulta però innocente poiché la notte dell'omicidio l'ha passata con Woody Strode, patologo di Los Angeles in trasferta. Osservando attentamente le confuse registrazioni dell'incontro amoroso tra Jackson Hale e Sandra Panitch, Shawn riesce infine a scoprire il vero colpevole: Morty Camp, presentatore televisivo convinto di una tresca tra sua moglie Connie ed il collega che ha aggredito quest'ultimo mentre era appartato con la Panitch accorgendosi solo in seguito dell'errore e lasciando in vita la donna perché le venisse addossata la colpa. Vinto il caso, Hornstock ringrazia i due e chiede al "sensitivo" il suo permesso di provarci con "la poliziotta bionda che gli piace tanto" nel caso in cui non funzionasse tra di loro.

2013: Woody viene preso in ostaggio da un uomo disperato perché vuole dimostrare che lui non ha ucciso la vittima che si trova in obitorio. Nel frattempo Shawn, Gus, Lassiter e Juliet cercano di risolvere pacificamente la situazione, mentre il capo Trout ha altri piani che potrebbero mettere Woody in pericolo di morte.

2013: Gus indaga sul caso di un uomo che ha qualcosa in comune con lo stesso Gus. Inoltre Gus nel corso del caso incontrerà una affascinante investigatrice privata di cui si innamorerà.

2013: Il team indaga su un caso irrisolto del 1967, quando un ex cantante chiede loro di cercare la verità. 1967: Ci sarà un flashback che rimanderà nella città di Santa Barbara del 1967 dove i nostri protagonisti vestiranno diverse identità.

2013: Un operatore di cibo ambulante favorito in città viene assassinato e quindi Shawn e Gus vanno sotto copertura con un camion fingendosi operatori di cibo ambulanti spingendosi nella concorrenza spietata e dietro le quinte dell'industria.

2013: Juliet riceve una promozione e Betsy si unisce come nuovo capo detective al dipartimento di polizia di Santa Barbara. Shawn e Gus vanno alla Convenzione dei Consulenti all'Avanguardia dove fanno squadra con due nuovi colleghi con cui collaboreranno per un caso d'omicidio.

2013: Gus si iscrive ad una terapia dei sogni per rimediare agli incubi terribili che fa mentre dorme, ma nella clinica dove viene mandato scopre una nuova forma di terrore.

Gus e Shawn aiutano Lassiter e Brannigan in una indagine su un omicidio. Capiscono subito che Brannigan e' troppo efficiente e rischia di soffiar loro il posto. Gus e' stato assunto in un prestigiosa azienda. Nel frattempo Shawn decide di chiudere l'agenzia investigativa e andare a vivere con Juliet a San Francisco. Non ha pero' il coraggio di dirlo a Gus. Lassiter gli suggerisce di dirglielo in un luogo che possa far venire in mente bei ricordi. Le indagini continuano e Shawn cerca di trovare delle prove per riscattarsi agli occhi di Brannigan e Lassiter.