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Caine cerca di incontrare di nuovo suo nonno, solo per scoprire che è stato assassinato. Cerca l'assassino, ignaro del fatto che un gruppo di assassini provenienti dalla Cina lo stanno inseguendo.

Caine incontra una donna, ex amante di suo nonno, molto ostile alle sue indagini, mentre un gruppo di assassini cinesi (che si ritiene siano in grado di convocare combattenti di demoni) si avvicina a lui.

A Caine viene offerta la possibilità di tornare in Cina, dopo che un capitano di mare gli ha recapitato la notizia del perdonato dell'imperatore. Il perdono, tuttavia, ha una condizione: Caine deve perdere un dito.

Caine aiuta una giovane donna che ha visioni di eventi futuri. Si avverano sempre e questo la terrorizza.

Caine è accusato di omicidio e deve cercare un testimone, membro di una banda di cacciatori di scalpi indiani, che non vuole aiutarlo.

Caine pensa di aver trovato suo fratello, ma si tratta di un impostore che viene inseguito da un giovane pistolero.

Caine sente il grido di un bambino che chiede di essere salvato, ma non ci sono bambini. Solo un giovanissimo bufalo e sua madre. Caine lo protegge da un cacciatore deciso a ucciderlo per nascondersi.

Ritorniamo al passato di Caine in Cina. Caine assiste all’incontro di un uomo che ne sconfigge altri sei. L'uomo incarica Caine di inoltrare una sfida. Chiede un combattimento fino alla morte con il Maestro Kan o ucciderà un abitante ogni giorno fino a quando non lo otterrà.

Caine va a lavorare per una ferrovia che viene sabotata e incontra un sacerdote Shaolin che conosceva un tempo.

Un eremita solitario, Tamo, arriva al monastero di Honan per informarli che il monastero di Fukien è stato attaccato e distrutto da un signore della guerra e che ci sono sopravvissuti in cerca di rifugio. Una delle sopravvissute è una donna che vuole diventare un monaco Shaolin.

Caine e gli altri tentano di difendere il monastero di Honan. Nel frattempo, deve affrontare il fatto che una donna che vuole diventare un monaco Shaolin e ha rifiutato di sposare Sing, si è innamorata di lui.

Dopo essere stato punto da uno scorpione, Caine ricorda un periodo in Cina, quando un membro della famiglia reale lo avvelenò per scoprire cosa sarebbe successo nel viaggio verso la morte, durante il quale Caine ebbe visioni dell'ovest americano.

Caine cerca un fotografo che ha fatto una foto a suo fratello, Danny, nella speranza di riuscire a trovarlo. Inoltre incontra e fa amicizia con un indiano che attacca lui e il fotografo, poiché quest’ultimo gli ha fatto una foto rubandogli l'anima.

Caine incontra il figlio di un uomo che è morto difendendo suo padre dai rapinatori e vuole ripagarlo per il suo debito d'onore lavorando per lui. Tuttavia l'uomo, come pagamento, vuole imparare a combattere contro una banda di banditi che terrorizza il villaggio in cui vive.

Questo episodio mostra come Caine fuggì dalla Cina, inseguito da un implacabile tenente dell'esercito dell'Imperatore, e come affronta un possibile tradimento da parte di una donna che si impegna ad aiutarlo; ma ha fatto segretamente un accordo per consegnarlo in cambio della liberazione di suo fratello dalla prigione.

Caine cerca di aiutare la moglie depressa di un sergente dell'esercito, con una tossicodipendenza, e finisce per combattere un demone interiore di sua stessa creazione.

Caine incontra due musicisti itineranti, che sono alla ricerca di una caverna presumibilmente magica, del tutto inconsapevoli del fatto che ci sono cacciatori d'argento che cercano di arricchirsi con la grotta.

Caine scopre che Danny potrebbe lavorare in una sala da gioco con la boxe a mani nude e finisce per proteggere il figlio di Danny, dopo che questi fa arrabbiare il proprietario della sala colpendolo e lasciando il suo lavoro, prima dell'arrivo di Caine.

Caine va alla ricerca di Danny, con il figlio di Danny e una donna che Danny Jr. ha scoperto essere sua madre.

Caine trova il luogo dove si nasconde suo fratello, ma ignora che a Danny è stato detto che c'è un cacciatore di taglie cinese che vuole ucciderlo.

Le relazioni disfunzionali della famiglia Caine vengono risolte. Kwai Chang e Danny stanno cercando il generale Cantrell che ha la custodia di Zeke Caine.

Il giovane Caine e il Maestro Po immaginano come sarà quando Caine lascia il tempio e nei loro sogni Caine viene inviato a consegnare un anello a un Granduca dal Maestro Po. All'arrivo al palazzo, viene informato che il Duca è morto, ma un vecchio del palazzo del Duca gli comunica che è ancora vivo. Viene imprigionato da suo cugino, che ha preso il controllo del palazzo. Caine incontra anche un ladro che si innamora della figlia del Duca, che deve sposarsi, e lavorano insieme per liberare sia il Duca che sua figlia.

Serenity Johnson chiede a Caine di aiutarlo a scortare una spedizione a San Francisco. Ciò che nessuno dei due sa è che dell’argento rubato è nascosto nella spedizione e le persone coinvolte nella rapina li stanno inseguendo.

Caine è in visita presso la famiglia Brown quando il loro figlio e il suo amico vengono presi in ostaggio da un incursore confederato che crede che la guerra non sia finita...