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Ned è appena tornato a scuola, e per lui e per i suoi coetanei sta per iniziare la terza media. I suoi compagni presentano cambiamenti: Cookie si è tolto l'apparecchio, mentre Lisa ha stravolto il suo look, dopo che ha superato la sua allergia, diventando una ragazza attraente; inoltre arriva una nuova insegnante di inglese. Parlando con Moze, Ned afferma che si tratterà del miglior anno della sua vita, ma nel dirlo sferra involontariamente un pugno a Billy Loomer, che viene messo al tappeto. Per questo motivo, tutti a scuola cominciano a temerlo, considerandolo un bullo, tanto che Suzie comincerà a stare alla larga da lui. / In una giornata assai piovosa, Ned e Cookie arrivano a scuola accolti da alcuni compagni di classe, terrorizzati dall'idea di fare ginnastica in palestra: quando piove infatti la Dirga, fa giocare tutti a dodgeball, e la squadra di Billy sin da subito si dà da fare per disintegrare la squadra avversaria.

iTeacher ha assegnato agli alunni della scuola il compito di fare un resoconto orale in classe di un libro a loro scelta. Ned si è però dimenticato del compito e decide di correre ai ripari con Uova e prosciutto del Dr. Seuss, ma la professoressa non lo accetta, costringendolo a trovarne un altro. Intanto Cookie viene alla conoscenza di un club di lettura fondato da Moze e seguito da alcune ragazze come Missy e Lisa. Cookie vorrebbe iscriversi, ma Moze gli nega la possibilità visto che lui è interessato esclusivamente alle ragazze. / Il preside Pal decide di andare in pensione e di lasciare il suo incarico. Crubbs vuole prendere il suo posto a tutti i costi e decide di usare qualunque stratagemma per allontanare i candidati dalla scuola ed essere l'unico che si presenti al colloquio, minacciando anche Ned, Moze e Cookie.

Missy aiuta Ned a diventare popolare in modo che possa uscire con Suzie, Moze è nella top 10 dei più popolari, ma a lei non piace. Cookie cerca di scoprire chi h creato la classifica in modo da essere inserito. / Ned scopre che Suzie ha un altro ragazzo, Moze pensa che diventerà come iTeacher, Cookie compete con un rivale.

Ned, Moze e Cookie cercano di prendere l'autobus in tempo. / A scuola viene messa in produzione una recita di Romeo e Giulietta, Moze è la direttrice, Ned cerca di ottenere il ruolo di Romeo aiutato da Cookie.

È bello festeggiare Halloween a scuola. Quest'anno tocca ai nostri tre amici organizzare la grande festa.

Ned disegna un quadro d'arte astratta, che tutti vedono come una donna nuda. / Ned trova un paio di scarpe autografate da Carmelo Anthony nell'ufficio oggetti smarriti, ma Moze cerca di scoprire il vero proprietario. Cookie cerca il suo lettore MP3 che contiene una sua canzone imbarazzante.

I ragazzi partecipano ad un concorso di studi sociali. In palio c'è una visita alla capitale dello stato! / Ned, Moze e Cookie sono soggetti a diverse situazioni imbarazzanti.

Ned deve arrivare a scuola prima di Suzie, Moze cerca di sedersi nel bus vicino a Faymen, Cookie viene lasciato a piedi dall'autobus. / Ned cerca di uscire da scuola per avere un taglio di capelli gratuito.

Ned diventa il vendicatore per aiutare gli studenti a vendicarsi. / Ned vuole battere il record di velocità nei corridoi, Cookie perde il suo record di presenze consecutive, Moze cerca di battere il record per il maggior numero di sport praticati.

Ned si arruola come aiutante in infermeria, Moze si offre per pulire il cortile della scuola insieme ai bulli. / Ned e Cookie cercano di risolvere il mistero del libro scomparso in biblioteca, Moze fa amicizia con una ragazza per ottenere un libro.

Ned diventa il sorvegliante dei corridoi, Moze cerca di parlare con Faymen, Cookie diventa il reporter del traffico nei corridoi. / Suzy si trasferisce con lo stupore di Ned, Moze cerca di impedire a Faymen di trasferirsi, Cookie finge di andarsene alle Hawaii.

Ned si deprime per la partenza di Suzie, i ragazzi cercano di farlo tornare in sé, Moze crea un gruppo in cui aiuta le ragazze a capire i ragazzi. / Ned realizza di non aver scritto consigli sulle ragazze chiede quindi aiuto a Moze, Cookie si veste da ragazza per scoprire che tipo di ragazzo piace a Liza.

Ned e Suzie cercano di mantenere la loro relazione a distanza, Moze ha un nuovo telefono ma non sa come usarlo, Cookie indossa una giacca con 33 telefoni per provare a vincere una Mustang. / Ned e Cookie si iscrivono a falegnameria.

Sweeney aiuta Ned ad essere più organizzato. / Ned cerca di ottenere dei crediti extra per alzare i suoi voti.

Ned e Cookie devono trovare un modo per raccogliere fondi, dopo che hanno mangiato bla cioccolata che dovevano vendere. / Ned si unisce a Missy per battere Loomer in una competizione sugli studi sociali, Moze cerca una nuova rivale, Cookie cerca di essere il partner di Lisa in una competizione di danza

Moze incita Ned e Cookie a fare amicizia con Faymen ma a quest'ultimo non piace Ned. Il ragazzo cerca di trovare un modo per dimostrare che Faymen non è perfetto e cerca di farlo screditare ma senza successo. Moze invece cerca di trovare un'amica da portare dall'estetista visto che ha un buono da 75$ da usare che scade il giorno stesso. / Sweeney spiega l'elettricità statica e Loomer la sfrutta per far prendere la scossa a Cookie. Nella classe di algebra di Ned arriva un nuovo studente Mark Downer, un ragazzo pessimista che rende tristi chi gli sta attorno. Ned cerca in tutti i modi di far ridere Mark ma senza successo, prima tentando personalmente, poi con Martin. Moze cerca di creare un'atmosfera romantica per il bacio con Faymen visto che la prima volta non è stato entusiasmante facendosi aiutare dalla prof. Xavier.

Ned, Moze e Cookie hanno bisogno di soldi: Ned li riceve in prestito da Missy, Moze trova un lavoro, Cookie cerca di guadagnare con l'intrattenimento. / Ned va alla festa di Seth con Missy, Moze cerca di baciare Ned per capire se andrà come l'altra volta, Cookie non è invitato, quindi cerca di fingersi una ragazza per entrare.

Ormai alla scuola James K. Polk si sente l'arrivo della primavera e tutti vorrebbero uscire fuori ma, per ordine del vicepreside Crubbs, sono costretti a rimanere nelle classi. Ned prova comunque vari modi per uscire dalla scuola, e nel contempo di evitare Missy che vuole baciarlo. Moze invece evita di baciare Faymen facendo le pulizie di primavera perché inizia ad accorgersi di essere innamorata di Ned. Cookie finalmente può passare del tempo con Lisa ma sfortunatamente per colpa dei pollini lei ha di nuovo l′allergia, il naso tutto rosso e indossa vestiti anti-allergenici. / Dopo un anno passato con i pinguini ritorna il professor Monroe che decide subito di riattivare il giornalino della scuola. Ned si offre volontario, in realtà spinto da Cookie che si occupa dell'oroscopo e che usa a suo vantaggio, e da Moze, che invece pone ''domande scomode''.

Ned ha un problema di prurito intimo imbarazzante, mentre Cookie ha continui sbalzi d'umore. Alla lezione d'igiene i ragazzi sono costretti a fare la respirazione bocca a bocca ad un fantoccio di nome Larry, che però non ha un bell'aspetto. Moze si rifiuta anche solo di toccarlo con le labbra e decide di lavarlo, in modo da renderlo più presentabile e chiede a Faymen la sua camicia per vestire il fantoccio. / Missy è gelosa di Ned e non permette a nessuno di avvicinarsi a lui. Cookie decide di far ingelosire Lisa. Ned chiede a Moze di far finta di stare insieme a lui così Missy lo lascia in pace. Moze però si accorge di provare realmente qualcosa per Ned ed è confusa. Seth si ingelosisce perché Moze è fidanzata con Faymen e sfida quest'ultimo ad un duello. A questo duello si aggiunge poi anche Billy.

Ned ha tre verifiche importanti nello stesso giorno e deve ottenere un punteggio alto in letteratura, scienze e studi sociali per raggiungere la media della B. Moze sottopone di nascosto Ned ad un test di compatibilità confrontandolo con Faymen, in quanto è confusa tra chi dei due le piace di più. Traendo spunto, Cookie sottopone Eveline a un particolare test di compatibilità, pensando che lei lo sbagli così da convincerla a lasciarlo perdere, ma stranamente i due risultano completamente compatibili. / Ned capisce di provare qualcosa per Moze e si convince a dichiararsi, ma prima deve farla lasciare con Faymen. Ned chiede a Gordy di scoprire se anche lui piace a Moze, senza però rivelarle nulla riguardo ai suoi sentimenti. Moze dice a Gordy che Ned le piace, ma gli fa promettere di non raccontare niente a Ned. Cookie intanto toglie di mezzo i ragazzi che girano intorno a Lisa, in modo da poter passare del tempo solo con lei e li chiude in uno sgabuzzino.

I ragazzi vanno in gita ad un museo, Ned cerca di passare del tempo con Suzie, Moze cerca un ragazzo che vive nella foresta, mentre Loomer prova a passare del tempo con lei. Cookie cerca di impressionare Lisa fingendosi un supereroe.

Ned deve scegliere tra Suzie e Moze, Cookie ottiene un appuntamento con Lisa dopo aver fermato dei ladri d'arte. Intanto a scuola Gordy insieme al resto degli insegnanti cerca di catturare la donnola.