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Dopo la morte della Principessa di Fortna, il Principe Azure deve trovare una giovane che prenda il suo posto. Durante le sue ricerche si imbatte in Nina, un'orfana i cui occhi hanno lo stesso rarissimo colore di quelli della principessa scomparsa.

Mentre la corte si prepara alla Festa delle Stelle, Nina continua a interpretare il suo ruolo. A sua insaputa, però, qualcuno trama nell'ombra per smascherarla

Qualcuno ha intenzione di uccidere Azure. Il principe non sembra preoccupato, perciò Nina decide di prendere l'iniziativa

Il giorno del matrimonio si avvicina. Azure, ormai innamorato di Nina, cerca di prendere tempo per rinegoziare l'accordo. Nel frattempo la ragazza, temendo altri attentati alla vita del principe, decide di indagare.

Arrivata a Galgada, Nina è impaziente di conoscere il suo promesso sposo e di scoprire se il principe Sett è davvero spaventoso come si dice in giro. Ma il loro primo incontro non va come la ragazza si aspetta.

Guarita dal taglio inferto dal principe Sett, Nina cerca nuovi modi di entrare nelle sue grazie. Nel frattempo, decide di mettere fine ai soprusi del capo delle guardie sulla servitù.

Nina, persa nella foresta, viene aggredita da una belva. Proprio quando crede di essere spacciata, arriva Sett. Nel frattempo, la corte di Galgada attende con i suoi intrighi.

The princes of Galgada begin vying for Nina's hand in bids for the throne. After hearing rumors from the other princes, Nina asks Sett about the Temple of Blood and learns about the childhood that made him the man he is.

Azure è a Galgada, ma parlargli si rivela più difficile del previsto e Nina comincia a sospettare che la stia evitando di proposito. Nel frattempo, la corte si prepara a un importante torneo che potrebbe cambiare il destino di tutti, inclusa Nina.

A Galgada ha inizio il tanto atteso torneo. Nina, stufa di sentirsi in balia del destino, decide di affrontare direttamente Re Noa e cercare di volgere a suo favore l'esito della competizione. Ma altre persone hanno già messo in moto i loro piani...

Sett viene confinato nel suo palazzo come punizione per l'intervento nell'arena. Azure e Nina hanno finalmente l'occasione di parlare in privato, ma il tempo a loro disposizione si rivela essere meno del previsto.

Nina viene incolpata del tentato omicidio di Sett. In cella riceve la visita di Hikami, che rivela le sue vere intenzioni. Nel frattempo Azure e i suoi uomini attendono di scoprire cosa ne è stato di Nina.