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Raggiunti i dieci anni, l'età in cui ai bambini viene assegnata una classe dalla dea, Arel viene bollato come senza classe. Nonostante non abbia alcuna skill, chiede a dei coetanei spadaccini di addestrarsi con lui. Per loro sorpresa si rivela essere abile al punto da attirare l'attenzione della figlia del gran giustiziere.

Arel raggiunge Bresgia, chiamata la città delle spade, per poter entrare in una gilda rinomata e diventare più forte. Troverà però un ostacolo insormontabile: nessuno accetta l'iscrizione di un senza classe. Continua così a cercare una soluzione mentre viene tormentato da una ragazzina pedante che lo vuole nella propria gilda caduta in disgrazia.

Now that Dragon Fang has three members, they can enter the competition and win the prize money to keep them going. That is, if they beat Black Blade, the current top guild.

Arel, Lilia, and Reiner head to the dungeon underneath the city for training. Little do they know, however, that Georg is plotting against them.

While Arel faces a Magic Swordsman in the tournament, Rod faces a different battle entirely.

When Arel resigns from Dragon Fang, Reiner chases after him.

Arel has proven his martial prowess time and time again. Now, he desires to enroll in the Institute of Magic and learn the magical arts.

Acceptance to every school of magic is impressive, but it also means scheduling conflicts, skeptical classmates, and a tremendous amount of coursework.

Arel wants to take the promotion exam, but he'll have to convince the teachers and the headmaster first.

With golems, a demon, and the undead, Arel certainly has his hands full as he tries to skip a grade.

A slime that absorbs magic threatens the Institute.

Numerous obstacles stand between Arel and home.