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Il Maestro di Lama Ascheriit è stato ucciso dai compagni e bollato come traditore. Ora, vent’anni dopo, torna con un nuovo nome, Köinzell, e sete di vendetta.Köinzell arriva nella città di frontiera di Rielde-Velem, vicino alle mura delle Mille Lance di Pietra. Qui, decide di infiltrarsi in un monastero sotterraneo di monaci corrotti.

Durante uno scontro mortale con Rangzatz, Köinzell finisce negli abissi del monastero sotterraneo. Tuttavia, Köinzell aveva già visitato la fortezza con Ergnach in passato. E ora, mentre affronta i monaci guerrieri, Köinzell scioglie l'incantesimo che il compagno aveva lanciato un tempo sacrificandosi.

Quando Köinzell raggiunge l'accampamento dei Sette Eroi, non può che rendersi conto dell'immenso potere e dell'immensa gloria che gli ex compagni hanno accumulato da quando l'hanno ucciso a sangue freddo. Sotto la pioggia, uno scoraggiato Köinzell viene attaccato da un giustiziere mascherato.

Il capo dell'Armata dei Mille Fago invita Vid e Ato di notte nel palazzo del reggente, ma arrivati lì i due si imbattono in un'orda di banditi non morti risvegliati grazie alla magia di Wischtech. Intanto Fago lancia un attacco brutale contro i rifugiati, inclusa Peepi. Al chiaro di luna, Köinzell sfodera il potere delle Spade Nere.

Stemwölech reagisce all’assalto di Köinzell con un’esplosione generata dalle Fauci del drago, un’arma magica di Wischtech. Köinzell devia l’attacco e irrompe nella fortezza. All’interno, Gerampen dovrà compiere una scelta cruciale: restare fedele al suo signore o scoprire la verità.

Presso l'altare della fortezza, Stemwölech conduce empi esperimenti su ragazze mezzosangue. Grazie al loro sangue fatato, il conte regionale ha ottenuto un corpo d'acciaio attraverso un rituale di Wischtech. Ora, Köinzell deve affrontare l'amico di un tempo per porre fine al suo piano perverso.

Per rendere omaggio al glorioso dominio di Stemwölech viene organizzato un funerale di Stato. Peepi e Altea ritrovano Köinzell, che si era rifugiato in montagna. Mentre il gruppo assiste al corteo funebre e all’estremo saluto al conte regionale in un luogo di sepoltura sacro, Köinzell giura vendetta contro i sei eroi restanti.

In una crisi paranoica, il folle conte-cannone Barestar ordina ai suoi uomini di trovare l’Assassino dell’Eroe nella città libera Jullas-Abllas, dove Köinzell ha cercato rifugio. Nel frattempo, sotto la guida di Glenn, gli uomini di Elsaria cercano l’infido ribelle.

Glenn affida una caccia all'uomo a Ikfes, un cavaliere schiavo in lotta per ripristinare il titolo di Mastro di Lama. Nel frattempo, nella Città Libera di Jullas-Abllas, Köinzell combatte contro Elsaria e la situazione prende una piega inaspettata. Desiderosa di dimostrare quanto vale, Ato interviene in modo avventato e viene ferita.

Köinzell affronta l’armata del conte-cannone e così facendo spinge i cittadini di Jullas-Abllas a imbracciare le armi. Il loro coraggio convince anche Elsaria, figlia del principe elettore, ad appoggiare la Città Libera. Ma proprio mentre le cose sembrano volgere a favore di Köinzell, una potente esplosione squarcia il cielo.

Mentre il castello volante di Barestar e la sua arma magica scatenano il caos, i cittadini capiscono che Köinzell vuole proteggere la città e che in realtà è un eroe. Nel frattempo, Elsaria e i suoi compagni impediscono agli uomini di Barestar di rubare l'ultima ammiraglia della flotta di dragonavi del marchese Glenn e contrattaccano.

Ikfes, cavaliere schiavo che vuole ottenere la libertà, affronta Köinzell, l'Assassino dell'Eroe, in un duello fatale. Mentre incrociano le spade, Ikfes induce Köinzell a usare le Ali Nere, tecnica suprema dello stile di Ludift, e tenta una propria versione imperfetta, ma Köinzell replica con un magnifico attacco.