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Stefano, neo papà del piccolo Luca, neo marito dell'adorata Elisa e neo patrigno di Giulia, è decisamente provato dagli eventi che hanno radicalmente anche se positivamente cambiato la sua vita. Per di più la maternità di Elisa e il suo legittimo desiderio di restare a casa col bambino, nonché l'incarico di Direttore pro-tempore della scuola, in attesa dell'arrivo del sostituto mandato dal ministero, stanno caricando Stefano di molte responsabilità.

Non è solo Elisa ad essere preoccupata della presenza di Francesca, ma anche Stefano che, da quando la donna si è trasformata, non può negare di provare un certo turbamento. Carlo, baby-pensionato con tanto, troppo tempo libero, resta folgorato dalla bella Francesca, che cercherà di conquistare in ogni modo, addirittura iscrivendosi al corso di inglese pomeridiano da lei tenuto. Toccherà a Stefano, nonostante il turbamento e un'improvvisa partenza di Elisa, frenare il cognato troppo esuberante e riportarlo sulla retta via. Il secondo scampanio colpisce Carlotta, una delle piccole allieve che si innamorerà a prima vista del nuovo arrivato: Pablo, un bambino bellissimo proveniente dal Brasile ma di origini italiane, che frequenterà la scuola per qualche tempo.

La notte precedente la partenza per l'immancabile gita scolastica di ogni anno, a casa di Stefano, è stata tutt'altro che tranquilla. Ottilia infatti è stata ammalata. Morbillo, dice lei, gettando nel panico tutti quanti. Comunissima febbre, dice Stefano, che non vorrebbe doversi portare il bambino di pochi mesi in gita per non fargli prendere il morbillo dalla zia. Ma tant'è, la sicurezza che non si tratti di morbillo non gliela può dare nessuno. L'unica a ricordarsi le malattie esantematiche della zia è Monica, che in questo momento è impegnata in un pesante diverbio con Carlo. Niente, bisogna partire anche col neonato e partire subito, con varie ore di anticipo rispetto al sorgere del sole. È così che avviene il fattaccio. Già, perché anche Francesca, ha deciso che durante la gita o mai più, conquisterà il neo-preside Gianni. È decisa anzi a baciarlo a bruciapelo, appena se ne presenterà l'occasione.

Enrichetto e Robertino sono amici di Claudio, impegnato a realizzare il sogno della sua vita, cioè studiare per diventare "marinaio". Enrichetto, non osa confessarlo ma si è preso una bella cotta per Cristina, sorella maggiore di Roberto e fidanzatina di Claudio. Ma il suo primo infantile amore è scosso nel profondo quando scopre che la ragazzina che lui spia da lontano immerso nei suoi sogni infantili, in realtà sta facendo qualcosa di molto poco onirico: sta tradendo Claudio. La vede, infatti, con un altro ragazzo...

Carlotta entra in depressione a causa dell'improvvisa (ma preventivata) partenza di Pablo: decide, così, di prendere la via del chiostro. Tanto più che a casa una madre manager e un padre assente non se ne accorgono nemmeno. E poi c'è quella zia di Carlotta, quella monaca che la bambina ha conosciuto quando aveva quattro anni e che le aveva fatto così bella impressione, lasciando un così vivido ricordo... Insomma Carlotta decide di farsi suora, inventando esercizi spirituali e dialoghi con gli angeli, trascinando in questa sua invenzione tutti i bambini della sua classe. In breve tutta la scuola sarà infestata da un proliferare di false vocazioni. Nel frattempo una zingarella furtivamente ruberà dalla cassetta delle offerte della chiesa. Smascherata da Stefano verrà mandata dalle suore per espiare la colpa, diventando successivamente compagna di avventure di Carlotta all'interno del convento. Tutti hanno parlato almeno una volta con gli angeli, molti vogliono diventare cardinali, diaconi, vescovi... urge un intervento di Stefano che peraltro non ha mai brillato come credente e praticante.

Arrivano i temutissimi esami di quinta elementare. Temuti da Stefano che è emozionato e vive questa prova come un fatto personale, moltiplicata per il numero dei suoi bambini. E poi temuti dai bambini stessi per le più diverse ragioni. Per la preparazione che sotto esame sembra sempre sparire, per l'apprensività dei genitori, che caricano di significati sproporzionati quella prima prova del figlio a confronto con la vita, ma soprattutto per quello sguardo che i bambini gettano al di là della barriera, lo sguardo al futuro che anche a dieci anni esiste.