Tutti gli episodi

L'allevatore Henry Coe ingaggia Frank Grayson come pistolero per scacciare i piccoli contadini da quella che ritiene essere la sua valle. Grayson inizialmente prova a convincere i proprietari delle fattorie con la diplomazia ma alcuni impazienti uomini di Coe se la prendono con i Macahans, soprattutto con Lara.

Jessie conosce in città Bob, un mandriano che la salva dalle molestie di un cacciatore. I due si piacciono sin da subito ma la situazione si complica quando lui e i suoi amici, in realtà ladri di cavalli, rubano la mandria dei Macahans.

L'esercito invia Zeb con un ufficiale inesperto ed una squadra di soldati sulle tracce di un giovane capo indiano per fermarne le scorrerie e ricondurlo alla riserva.

Josh, di passaggio lungo un fiume, offre il proprio aiuto a una donna, proprietaria di un traghetto, ed al figlio disadattato contro una famiglia di traghettatori rivali che li minacciano.

Luke, sempre ricercato perché accusato dell'assassinio del giudice Rensen, si mette sulle tracce del possibile colpevole per scagionarsi e potersi finalmente sposare con Hillary.

Il Governo incarica Zeb di catturare Louis Riel, fuggito negli Stati Uniti dopo la fine della Ribellione di Red River, per estradarlo nel Canada, ma Macahan finirà per solidarizzare con il rivoluzionario Métis.

Molly e Lara vengo rapite da dei pirati che hanno assaltato il battello su cui viaggiavano, mentre Zeb viene prima stordito e poi gettato nel fiume. Assieme a loro viene rapito anche Clay Wesley, un corteggiatore di Molly.

Luke cattura tra le montagne un soldato confederato che ha ucciso dei soldati di pattuglia ma non sa che la Guerra di Secessione è finita; lo aiuterà nel processo militare e a ricongiungersi con la famiglia.

Luke, sempre ingiustamente ricercato per l'assassinio di un giudice, viene convinto da degli agenti federali ad infiltrarsi tra dei fuorilegge lungo il confine messicano per aiutarli a sgominare la banda, in cambio di un aiuto a risolvere il suo caso.

La famiglia Macahan aiuta Li Sin, una ragazza cinese da poco emigrata negli Stati Uniti e rimasta incinta in seguito ad una violenza, ad affrontare la decisione della famiglia riguardo al suo bambino.

Zeb riceve indietro le lettere che aveva spedito a Teresa, la figlia del suo amico Tap Henry, e decide di andare sino in Messico per vedere cosa non va. Arrivato lì, insieme a Josh, fa molta fatica a raccogliere informazioni dato che nessuno nel villaggio vuole parlare della faccenda.