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Dopo la caduta dell'Impero romano, i Britanni sono sotto attacco dei barbari Sassoni e l'antica religione della Dea rischia di essere oppressa dall'ascesa del Cristianesimo.

Morgaine abbandona suo figlio Mordred, lasciandolo nelle mani di sua zia Morgause. Quando torna a Camelot, Morgaine incontra Sir Accolon e si sente attratta da lui, ma, a causa delle manipolazioni di Ginevra, finisce per sposarne il padre.