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Ha pasado algún tiempo y nos volvemos a encontrar con los Mosqueperros, que viven una vida regalada. Los años no han pasado sin sucesos: D'Artacán se ha casado con Julieta y tiene dos hijos.

Los mosqueperros, habiendo llegado a París, se encaminan al palacio para presentarse en una reunión general de los mosqueperros. Nuestros amigos se percatan de que el rey ha cambiado, aún cuando parece el mismo de siempre.

La familia de D'Artacán llega a París, en donde es recibida por los mosqueperros, Pip y Planchet. Ellos salen a la calle en donde encuentran a un guardia del cardenal que está colocando un aviso, anunciando que los mosqueperros han sido relevados de sus deberes como los guardias personales del Rey y que han sido sustituidos por la guardia del cardenal. ¿Averiguarán nuestros amigos lo que está sucediendo?

Los mosqueperros entran en el despacho privado del Rey, para su audiencia, pero el Rey no parece mostrar demasiado interés por su solicitud y nuestros amigos se marchan con sus esperanzas rotas. Pip llega al viejo monasterio en donde vive su amigo Pantuflo. ¿Quién será el prisionero?

Pom llega a París en un carro de verduras y corre a la casa de D'Artacán para contarle acerca de su reunión con el Rey prisionero. Al principio, D'Artacán no puede creerle ya que, recientemente, él mismo ha visto al Rey en persona. . ¿Podrán nuestros amigos rescatar al verdadero Rey?

D'Artacán, los Tres Mosqueperros, Pom y el Rey, se pasan la noche en el bosque y después se preparan para proseguir su viaje a París. El Rey decide disfrazarse como un mosqueperro para que nadie le reconozca, y para evitar un posible segundo intento de secuestro.¿Podrán nuestros amigos llegar a París y descubrir al impostor?

D'Artacán y sus tres amigos se presentan ante Monsieur de Treville, ahora que han vuelto al servicio activo. Rofty, el fiel caballo de D'Artacán, se está haciendo viejo y no está en muy buena forma, lo cual preocupa a nuestro héroe, que no desea cambiarle por un caballo más joven. ¿Podrá Exili ayudar al caballo de D'Artacán?

El rey se ha puesto enfermo y los doctores no pueden diagnosticar de qué mal está sufriendo. Su estado parece grave. Una sirvienta la dice a la Reina que ella ha visto a alguien sospechoso en las cocinas reales. ¿Averiguarán D'Artacán y sus amigos lo que le ha ocurrido al Rey?

El rey aguarda la visita del Conde de Baviera con quien espera entablar relaciones amistosas que podrían ser de gran beneficio para Francia. Pero, preocupado por las posibles maquinaciones de Blanbec y sus seguidores, le pide a D'Artacán y a los Moqueperros que mantengan los ojos abiertos en caso de que su medio hermano intente algo.

D'artacán, sabiendo que han sido espiados, habla con el Conde Treville y luego con el Rey acerca de un cambio de planes. Deciden que los guardias de Richeliu aporten la escolta del Conde Baviera para que los Mosqueperros puedan estar alertas puesto que Blanbec cree que ellos serán la escolta.

Blanbec, vestido como el Rey, recibe al Conde de Baviera en la frontera. El Conde se emociona y está muy halagado de ver que el Rey en persona ha ido hasta la frontera para recibirle, pero Blanbec inmediatamente comienza a tratarle con altivez y mala educación, puesto que sus planes son los de ofender al Conde y arruinar las posibilidades de una alianza.

D’Artacán llega a París para ver al Rey. Sin embargo, primero, y con la ayuda de los Mosqueperros, tiene que deshacerse de los hombres del Cardenal, quienes continúan acusando a D’Artacán de haber organizado la emboscada para poder desacreditarlos. Finalmente D’Artacán consigue hablar al Rey de la crítica situación. ¿Podrán juntos dar con una solución?

D’Artacán, los Tres Mosqueperros y el Rey (todavía disfrazado como un Mosqueperro) acompañan al Conde de Baviera y a su séquito a París.Pero Blancbec ha sido informado por un espía que el Conde de Baviera va de regreso a Francia.

El Conde de Baviera llega a París en donde es recibido por la Reina y por Richelieu. Mientras tanto D’Artacán, los Tres Mosqueperros y el Rey, con su disfraz del “quinto mosqueperro”, cabalgan hacia París. Cuando llegan allí, son interceptados por Widimer y los guardias del Cardenal, ya que Richelieu les ha ordenado que lleven a D’Artacán para explicar dónde está el Rey. ¿Serán suficientes las explicaciones de D’Artacán?, ¿Tendrá el Rey que despojarse de su disfraz?

Con la intención de desacreditar al Rey y de incitar al pueblo a rebelarse, Blancbec ha persuadido a la nobleza de una provincia para que exijan a sus súbditos unos impuestos elevados e injustos. Pero un misterioso personaje llamado Pedigreen Hood, el jefe de una banda de forajidos que se esconden en un bosque, intenta impedirlo. ¿Cómo lo hará?

D’Artacán y los Mosqueperros llegan a un pueblo de la provincia en donde pueden comprobar que la historia que el ratón emigrante le había contado a Pom no era ninguna exageración – los campesinos estaban viviendo en medio de una pobreza total. ¿Qué sorpresas se llevarán nuestros amigos al llegar a la aldea?

Bonguau llega secretamente al Castillo y propone a los nobles locales un hábil plan para capturar a Pedigreen. Para celebrarlo, ellos organizarán una competición de tiro con arco, con grandes sumas de dinero como premio. Como Pedigreen es un excelente arquero, él estará forzado a tomar parte para ganar el premio en metálico y poder repartirlo entre los pobres. ¿Podrán capturarlo?

En vista de este último cambio de situación, Bonguau decide traer a sus hombres y, juntos con los soldados de los nobles, forman un ejército considerable. ¿Qué planes tienen?, ¿Podrán D’Artacán y Pedigreen derrotar a los villanos?

D’Artacán y los Mosqueperros son llamados a palacio, en donde se les da la misión de escoltar a Lady Dalma, una prima del Rey que viene de Italia a pasar algún tiempo en la corte. Mientras van de camino a encontrarse con Lady Dalma, se cruzan con un carruaje que acaba de ser asaltado por un enmascarado vestido de negro, que se ha llevado todas las joyas de los ocupantes. ¿Podrán los Mosqueperros dar captura al asaltante?

El Rey ofrece un banquete para celebrar la llegada de Lady Dalma a palacio. Naturalmente, D'Artacán, Julieta y los tres Mosqueperros están invitados. Durante la fiesta, el enmascarado, vestido de negro, se escabulle en la fiesta y, deslizándose furtivamente tras las cortinas, roba algunas joyas extremadamente valiosas. ¿Quién será el misterioso enmascarado?

El Rey encarga a los Mosqueperros la misión de atrapar al misterioso enmascarado de negro. Por su parte, Richelieu sospecha de los Mosqueperros; el enmascarado podría ser otro Pedigreen Hood y ser un amigo de D'Artacán; después de todo, D'Artacán no le capturó en el banquete. ¿Cumplirán los Mosqueperros su misión o conseguirá el Enmascarado huir?

Después de rescatar al enmascarado, Bonguau le ofrece una enorme suma de dinero a cambio de emplear su extraordinario talento para secuestrar al Rey o matarle. El enmascarado se niega, así que Bonguau ordena a sus hombres que le atrapen, pero el enmascarado logra escapar, perseguido por los hombres de Bonguau.

Blancbec, harto de que los Mosqueperros siempre le frustren sus planes, contrata a Milady para que secuestre a Flor, la hija de D'Artacán. Milady llega a la casa de D'Artacán cuando él no está allí, fingiendo que lleva un mensaje del Cardenal, quien está dispuesto a trabajar con los Mosqueperros. ¿Conseguirá Milady llevarse a Flor?

Richelieu, quien por algún tiempo ha sospechado de que alguna extraña intriga se está llevando a cabo, y que él desconoce, ordena que Widimer investigue el secuestro de Flor. Widimer está sorprendido porque no puede comprender por qué el Cardenal podría querer ayudar a su viejo enemigo.

D'Artacán persigue a Bonguau, quien se reúne con Blancbec en su castillo, para decirle que todo está perdido y que deben huir. D'Artacán llega a la vez que Blancbec y Bonguau se preparan para escapar, pero Blancbec amenaza con matar a Flor si D'Artacán no entrega su espada.

Monsieur de Treville decide jubilarse de su posición como jefe de la Guardia Real, puesto que piensa que un hombre más joven debería hacerse cargo de esta difícil misión.