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L'indagine di una giornalista di nome Beth Turner su di un omicidio avvenuto a Los Angeles permette a quest'ultima di incontrare l'investigatore privato Mick St. John. La ferita rinvenuta sul collo della vittima farebbe supporre che l'assassino sia in qualche modo affascinato dal culto dei vampiri. La pista conduce i due ad un docente universitario e al suo ristretto gruppo di studenti.

Mick viene a sapere che un uomo del suo passato, condannato alla prigione, sta per essere rimesso in libertà. Il detenuto in questione conosce la reale natura dell'identità del detective privato e vuole ora consumare la sua vendetta sulla persona che considera responsabile della sua cattura e della sua condanna. Dopo aver salvato la vita di Mick, Beth scopre che quest'ultimo è in realtà un vampiro.

Mick e Beth uniscono le loro forze per fermare un uomo appena trasformato in un vampiro, il quale sembra essere incapace di controllare il suo bisogno di sangue ed ha già commesso tre omicidi, incluso quello della moglie. Pressato dalle domande della giornalista, Mick le rivela alcuni particolari del suo passato. La donna scopre così i retroscena della "trasformazione" del detective privato.

Mick decide di aiutare il Procuratore nella ricerca di una testimone scomparsa. La pista conduce il detective privato fuori città. Dopo essere stati individuati, il vampiro e la testimone sono costretti a fuggire in pieno deserto, dove Mick inizia a soffrire degli effetti della prolungata esposizione al sole. Beth è costretta a prendere dei drastici provvedimenti per salvare la vita di Mick.

Mick dà la caccia ad un predatore sessuale vampiro che sceglie le sue vittime attraverso gli annunci delle accompagnatrici pubblicati su Internet. Nel frattempo, Beth segue la storia di una prostituta che è stata uccisa in un lussuoso albergo. Le strade dei due si incrociano e li mettono sulle tracce di un vampiro che è stato trasformato all'età di 16 anni e da allora il suo corpo è rimasto allo stadio adolescenziale.

Josef chiede a Mick di rintracciare una donna che gli ha sottratto un milione di dollari e poi ha acquistato un ingente quantitativo di argento, letale per tutti i vampiri. Beth indaga sulla morte improvvisa di una modella a causa di un nuovo tipo di droga. Ancora una volta le strade dei due si incrociano e li conducono in un esclusivo club nel quale viene spacciata una droga prodotta mischiando sangue di vampiro e argento.

Mentre sta assistendo al rogo di un rinomato albergo della città, Mick rimane sconvolto quando si trova davanti ad una donna che è la sosia perfetta di Coraline, la moglie che egli ha ucciso durante la liberazione di Beth. La donna in questione, una fotografa, decide di assumerlo per scoprire il responsabile di un furto avvenuto nel suo appartamento.

Un pericoloso omicida, leader di una setta, viene condannato all'esecuzione capitale. La sentenza viene eseguita di fronte alla donna che ha testimoniato contro di lui e permesso la sua condanna. La notte stessa, l'assassino telefona alla testimone. Beth chiede aiuto a Mick. Quest'ultimo offre loro protezione, mentre tenta di scoprire se il killer è davvero tornato dalla morte o se si tratta dell'azione di uno dei suoi seguaci.

Mick viene assunto per indagare sulla moglie di un ricco uomo d'affari. Una delle condizioni è che l'investigatore privato fornisca una serie di prove fotografiche inerenti l'infedeltà della donna. Così Mick chiede aiuto a Megan. Nel frattempo, Beth continua ad indagare nel passato di quest'ultima e individua le prove che si tratta di Coraline.

Mick e Beth portano Coraline in ospedale. Nel frattempo, Josef subisce un attentato da qualcuno che gli incendia l'appartamento. Mick indaga per scoprire il responsabile e realizza che si tratta di un mercenario assoldato da un uomo di New York. Insieme a Beth, il vampiro vola nella Grande Mela e scopre un segreto inerente la vita del suo migliore amico.

Mentre Josh è impegnato a perseguire una pericolosa banda di trafficanti di droga, il capo di questi ultimi minaccia la vita di Beth. Mick si offre di proteggere la giornalista, così la banda di criminali modifica i suoi piani e rapisce l'avvocato. Mick e Beth seguono la vettura dei sequestratori ma uno di questi spara a Josh. Mentre il suo fidanzato è fra la vita e la morte, Beth chiede a Mick di salvarlo facendolo diventare un vampiro.

Mick indaga sulla sparizione di Coraline dall'ospedale. Il vampiro scopre che la sua ex-moglie sta lavorando ad un composto in grado di restituire l'umanità ai vampiri. Ma l'effetto del composto sembra essere di breve durata. La strada di Mick incrocia quella di Lance, un vampiro ultracentenario, che si rivela essere il fratello di Coraline. Nel corso di un drammatico confronto, vengono alla luce una serie di legami fra le stragi dei vampiri e la Rivoluzione Francese.

Tornato ad essere umano, Mick si concede tutti i lussi inerenti la sua condizione. Dopo aver parlato con Josef, l'ex-vampiro decide di dare una possibilità alla sua relazione con Beth. Quest'ultima indaga sull'omicidio della direttrice di Buzzwire. Poco prima della morte, la donna si stava interessando all'incidente nel quale ha perso la vita la moglie di un candidato, ai pericoli di una nuova dieta miracolosa e alla negligenza commessa da un chirurgo plastico. Quando Beth viene rapita dal medico, Mick implora Josef di farlo tornare un vampiro.

Mick si occupa della sicurezza di una stella del cinema. La giovane ragazza viene rinvenuta cadavere nel corso di una festa. L'investigatore privato sospetta del fidanzato della vittima, una rock star in ascesa. Quest'ultimo racconta delle minacce che la sua ragazza aveva ricevuto da un paparazzo, lo stesso che ha iniziato a pedinare Mick. L'uomo è testimone di un incidente nel quale il vampiro riesce, grazie ai suoi poteri, ad uscire miracolosamente indenne.

Un bambino viene rapito nel quartiere dove Mick è cresciuto. Il piccolo abitava con i genitori nella casa appartenuta a Ray, il miglior amico e compagno d'armi di Mick. Il vampiro inizia a sospettare che il bimbo rapito potrebbe essere suo nipote. Dopo aver lasciato Buzzwire, Beth considera la possibilità di lavorare per conto di Talbot.

Quando un essere umano viene ucciso da una vampira nella foga della passione, Mick e Beth discutono per la prima volta delle conseguenze che una loro eventuale relazione potrebbe avere all'interno dei rispettivi mondi. Le indagini sull'omicidio mettono in pericolo il segreto dei vampiri, così questi ultimi uniscono le loro forze per mettere a tacere colei che potrebbe rivelare al mondo intero della loro esistenza.