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Una rock band molto controversa con legami con l'occulto ritorna da una pausa per scoprire che il cantante ha un segreto inquietante in arrivo alla sua porta.

L'arrivo di Vivian e del suo bambino a Hollywood capovolge la vita di Johnny mentre i suoi compagni di band, il manager e l'etichetta discografica si affrettano a mantenere il treno sui binari. Simon ha il suo primo assaggio del successo con una telefonata di Maya.

Lily e Gretchen hanno finalmente un faccia a faccia all'insaputa di Johnny, mentre Lizzie si fa strada in città facendo leva sul segreto di Johnny e cercando la fortuna. Uno spettacolo tutto esaurito per Simon produce un risultato per cui non era pronto.

Tutte le carte sono sul tavolo per Johnny, nel mentre Adam, Elias, Vivian e Lizzie si incontrano di persona. Nel frattempo, il destino di Lily con i The Relentless è in bilico.

Johnny e Lily vanno al Rainbow Bar e hanno un incontro che definirà il loro futuro insieme. Leo e Vic prendono il controllo della band, mentre un viaggio a New Orleans diventa imminente. Simon cerca un nuovo locale in una parte diversa della città.

Lily e Jade presentano le loro richieste ad Adam. Elias e Vivian affrontano la realtà con Faith. Svengali rimane da solo con Johnny in studio e ha una sorpresa per il resto dei membri.

I The Relentless discutono del segreto di Johnny per la prima volta come gruppo e non tutti vedono le cose allo stesso modo. Maya viene a patti con se stessa per quanto riguarda la sua carriera e la lealtà. Simon scopre qualcosa che Natalie ha fatto nei confronti di suo padre.

I The Relentless suonano il loro spettacolo finale con Lily nella band. Johnny gioca con i suoi demoni in hotel. Gretchen ha un incontro durante una partita che cambierà tutto. Simon finalmente incontra il suo idolo.