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Quando Bruce e la sua amica d'infanzia Qin Xiao Man vincono una gara di ballo a scuola, la discriminazione nei confronti degli studenti cinesi raggiunge l'apice.

Con il ritorno del suo primo insegnante di arti marziali dagli Stati Uniti, Bruce pensa di studiare il kung fu e questa decisione segnerà per sempre il suo destino.

L’impazienza di Bruce nei confronti dei principi del kung fu infastidisce il maestro Ye, che però presto si rende conto di avere a che fare con un allievo prodigio.

Ansioso di dimostrare le sue capacità, un frustrato Bruce si mette a combattere contro un maestro di kung fu e impara un’importante lezione sulla pazienza.

Bruce è diventato uno straordinario lottatore e intende regolare qualche conto salendo anche sul ring, ma è completamente impreparato per l’impresa.

Bruce si prepara ad affrontare Blair in un incontro di boxe, ma quando arriva l’ora di salire sul ring non è chiaro come andrà a finire.

Sebbene rattristato dalla partenza di Blair per gli Stati Uniti, Bruce deve concentrarsi sugli allenamenti, se vuole battere David Copperfield sul ring.

Mentre Bruce si allena per l’incontro con David Copperfield, il maestro Ye gli suggerisce un controverso piano d’attacco, ma l’allievo non è sicuro che funzionerà.

La bravura di Bruce nel combattimento attrae l'attenzione di alcuni negozianti che lo assumono per farsi proteggere. Ma la cosa non spaventa più di tanto la gang locale.

Dopo che un membro della gang lo investe con la moto, Bruce è portato d’urgenza all’ospedale e cade in un coma profondo.

Dopo il brutale attacco che lo ha ridotto in fin di vita e un’escalation di violenza nel quartiere, i genitori consigliano a Bruce di trasferirsi negli Stati Uniti.

Bruce parte per gli Stati Uniti e arriva a Seattle, dove si sistema con lo zio Chao. Poi trova un impiego e comincia a pensare di riprendere gli studi.

Bruce trova lavoro in un ristorante e gli viene permesso di dormire nello scantinato. Ma presto si innamora di Betty, che piace tanto anche al cuoco.

Mentre si divide tra due lavori part-time e gli studi, Bruce spera di poter portare la squadra di karate all’imminente festa di anniversario della scuola.

Infuriato da un professore che definisce il kung fu una forma di stregoneria, Bruce sfida il lottatore più noto di Seattle a battersi con lui in un incontro in TV.

A scuola Bruce sistema un bullo, facendogli perdere conoscenza con un solo pugno, e attira l'attenzione della polizia.

Bruce comincia a frequentare l’università senza sapere bene cosa studiare, ma trova quello che fa per lui quando un professore gli consiglia la filosofia.

Linda, un’entusiastica ragazza americana, rimane affascinata quando vede Bruce praticare il kung fu e gli chiede di insegnarle tutto quello che sa in materia.

Bruce comincia a frequentare Linda e, insieme a Ganfu, coglie l’opportunità di promuovere la nuova scuola di kung fu a un festival culturale asiatico.

Bruce attira molta gente durante la sua dimostrazione al festival culturale asiatico, ma viene umiliato quando un concorrente lo sfida a battersi.

Dopo un’umiliante sconfitta, Bruce decide di studiare altre arti marziali oltre al kung fu per diventare il tipo di lottatore ideale che ha in mente.

Bruce sfida il maestro di jiu jitsu Wally Jay come parte del percorso che ha intrapreso per affinare le sue abilità in diverse arti marziali.

Bruce suscita polemiche accettando pubblicamente chiunque voglia sfidarlo. E quando Yamamoto si presenta per batterlo, Bruce ha la possibilità di redimersi.

Arroyo è gelosa di Bruce e Linda e lui reagisce con violenza. Dopo una sconfitta schiacciante, Yamamoto addestra un suo protetto per vendicarsi.

Bruce accetta la sfida di Ed Parker, ignaro che Yamamoto gli ha insegnato tutte le sue mosse. Lo scontro che ne risulta cambia i due uomini per sempre.

Bruce viene a sapere di una gara di karate a Oakland in California, dove avrà modo di battersi contro un concorrente che è già stato tre volte campione all'evento.

Bruce affronta Hoffman, che non può usare i suoi famosi calci per vincere. Dopo l’incontro i due stringono un’improbabile amicizia e imparano l’uno dall’altro.

Bruce decide di trasferirsi immediatamente a Oakland per insegnare con Hoffman, ma non si premura di dirlo a Linda. Durante una litigata, le chiede di sposarlo.

Quando Bruce e Linda vanno a Oakland per aprire una nuova scuola, Kimura, Jesse e lo zio Chao li seguono. Presto, però, Bruce deve concentrarsi su un’emergenza.

Yellow Brat lancia una sfida preoccupante a Bruce che, se perde, dovrà chiudere la sua scuola. Linda fa un annuncio importante.

Bruce e Yellow Brat sembrano alla pari, ma Bruce combatte per tenere vivo il proprio sogno e la posta in gioco non è mai stata così alta.

Bruce fatica a riprendersi dall'attacco di Yellow Brat e, tra dolore e calo degli affari, deve prendere una decisione difficile.

La riabilitazione di Bruce continua e i medici registrano progressi sorprendenti, mentre Linda gli nasconde le cattive notizie.

Linda porta il piccolo Brandon in ospedale dal padre e un evento casuale conduce Bruce a un progresso quasi miracoloso nella riabilitazione.

Bruce riapre la scuola di kung fu, più popolare che mai grazie alla sua incredibile ripresa, e punta subito a una nuova competizione.

La prestazione di Bruce contro Chuck Norris attira l'attenzione di un produttore hollywoodiano, convinto che abbia il volto giusto per il cinema.

Lo studio approva un progetto intitolato «Kung Fu» e l'impulsivo Bruce si trasferisce immediatamente a Hollywood per inseguire la carriera cinematografica.

Mentre prende forma la sceneggiatura di «Kung Fu», Bruce firma con un agente e riceve l'incarico di allenare una star di Hollywood.

Bruce scopre che l'attore che sta allenando sarà il vero protagonista di «Kung Fu»; invece di tornare a Oakland, comincia a insegnare autodifesa alla polizia.

L'amica d'infanzia Xiao Man è ancora innamorata di Bruce, che resta fedele a Linda; con l'aiuto di Kimura, Bruce si prepara a uno scontro con una banda di strada.

Bruce torna a Hong Kong dopo aver saputo che il padre è gravemente malato e incontra il maestro Ye, convinto che l'allievo abbia tradito i suoi insegnamenti.

Bruce ottiene il ruolo di Kato nella serie «The Green Hornet», mentre un produttore di Hong Kong vede nel suo stile un enorme potenziale cinematografico.

Bruce firma il contratto e comincia a girare «The Green Hornet», offrendo una prestazione che lascia intuire la sua futura ascesa.

A Bruce viene offerto il ruolo principale in «The Big Boss» e prepara un vero combattimento con un maestro thailandese da poter utilizzare nel film.

Dopo aver firmato con una casa di produzione, Bruce è convinto di avere finalmente compiuto la scelta giusta per la propria carriera.

«The Big Boss» rende Bruce una star, ma il controllo che esercita sul set del successivo «Fist of Fury» provoca forti tensioni.

La sceneggiatura di Bruce per «The Way of the Dragon» impressiona i produttori, che gli affidano anche la regia del primo film di una nuova società.

«The Way of the Dragon» consacra Bruce a livello mondiale, ma durante la lavorazione del primo film hollywoodiano crolla per l'esaurimento.

Misteriose telefonate notturne inquietano Linda

Bruce soffre di forti mal di testa sul set di «Game of Death» e, dopo un combattimento con Yellow Brat, viene portato in ospedale nel suo ultimo tragico viaggio.