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Murphy lavora come agente di supporto per il suo vecchio amico Mitch e per la collega infiltrata Kim. Tra i due agenti sotto copertura esistono forti tensioni e, quando entrambi scompaiono, Murphy è determinato a ritrovarli.

Con Mitch morto e Kim ancora dispersa, Murphy, tormentato dal senso di colpa, torna sotto copertura nella speranza di trovarla prima che sia troppo tardi. Si addentra così in un mondo di tratta di esseri umani, traffico di droga e prostituzione forzata.

Ora che Baker sa che Murphy è un poliziotto, il detective deve trovare Kim prima che venga scoperta anche la sua vera identità. Il sovrintendente capo Bowry, però, sembra più interessato alla propria reputazione e ai finanziamenti che alla vita di Kim, costringendo Murphy a ricorrere a misure disperate.