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Taylor il nuovo batterista si unisce alla band di Alex e Amanda. Kuru si mette nei guai con una gang di West Manjipoor che lo trascina in un vec-chio tempio. Alex corre in suo aiuto e con l’aiuto di Caleb, un amico d’infanzia di Ku-ru, riesce, grazie ai suoi poteri magici, a salvarlo da una strana presenza uscita dalla cripta del tempio. La cripta però resta aperta e dalla sua porte esce Diva.

Alex e Amanda, entrate nella nuova scuola, conquistano, con la loro esperienza musicale, una serata in concerto al celebre Canal Club ma la gelosia e l’invidia di alcune compagne metteranno a rischio la loro esi-bizione. Intanto, in un altro regno, un piano oscuro sta per essere attuato.

Caleb, dopo aver salvato la vita alla principessa, ottiene un lavoro, riuscendo così a introdursi a palazzo, con lo scopo di trovare il libro, ma il tentativo non riesce, poiché disturbato da Kuru. Diva, gli chiede di portare Alex fuori dal palazzo, in modo da cercare lei stessa il libro, ma viene scoperta da Kuru, che la credeva morta.

Alex con l’aiuto di Kuru ritrova il libro magico, e insieme a Caleb, ferito da Diva, lo porta al sicuro nel “suo” mondo, a casa di Taylor. Così, mentre Veronica prova a riconquistare lo stesso Taylor, Alex cura Caleb con i suoi poteri. La qual cosa insospettisce Taylor, che nel frattempo scopre che fra lui e Amanda potrebbe esserci del tenero

Alex, Amanda e Taylor si preparano per il concerto al locale. Caleb vor-rebbe seguirli, ma Alex si oppone e gli chiede di ripartire al più presto per Manjipoor. Intanto Veronica tenta invano di far ingelosire Taylor usando Caleb. Dopo il concerto, Alex capisce di essere innamorata di Caleb e gli chiede di rimandare la partenza.

Nel disperato tentativo di sapere perché Diva vuole a tutti i costi il libro, Alex progetta un viaggio a Manjipoor, ma Caleb si rifiuta di lasciarla andare senza di lui. Alex trasforma Amanda nel suo doppio, “Alex”, che ha il compito di tenere Caleb occupato mentre lei è via.

Taylor dice ad Alex che non può più ospitare Caleb in casa sua, in quanto non sa più come giustificare la sua presenza con il padre e Amanda è convinta che Caleb stia distraendo Alex dai suoi impegni con la Band e con lo studio.

Alex scrive una bella canzone per la prova d’esame, ma Veronica la ruba e la presenta come sua. Scoperta, viene minacciata di essere espulsa. Ma Alex intercede in suo favore, e la aiuta a scrivere una canzone con la quale ri conquistare il favore degli insegnanti. Nel frattempo, nel regno di Manjipoor, Diva è preoccupata di riavere il libro che la Principessa ha portato con sé nell’altro mondo.

Tony ha dato al gruppo di Alex tutti i venerdì sera. La band si prepara al concerto, e, mente Taylor invita più ragazze che può, Todd, il capitano della squadra di football, volendo fare colpo su Alex, si presenta, la sera, e la tampina fino a essere molesto. Ciò provoca la reazione di Caleb, che, di nascosto a tutti, appare a Todd, e lo costringe a darsela a gambe.

Quando Caleb entra di nascosto nel magazzino per leggere il libro magico, Taylor per poco non lo sorprende. Nel tentativo di non farsi scoprire, Caleb trasporta Taylor a Manjipoor, dove il ragazzo viene catturato da Diva. Diva vuole scambiare Taylor con il libro magico, ma Alex, Caleb e Kuro faranno di tutto per liberare Taylor.

Caleb usa in maniera impropria i suoi poteri rischiando di farsi scoprire da Diva e scatenando la rabbia di sua sorella Zamira. Nel frattempo, continua la relazione impossibile tra lui e Alex la quale, dopo essersi consultata con Taylor e Amanda, propone a Caleb di trasferirsi nel suo mondo. Ma Diva è sempre in agguato.

Caleb ritorna a Manjipoor e confessa a Zamira che si trasferirà defi-nitivamente da Alex. Zamira informa subito Kuru e gli svela che in realtà Diva e Caleb sono alleati contro la Principessa e vogliono rubarle il Libro. Kuru è furioso e affronta Caleb, che dopo una violenta discussione lo ferisce involontariamente.

Diva e Zamira hanno deciso di impossessarsi del libro magico che la principessa tiene nascosto nell ”altro mondo”, e che darebbe loro il controllo sul regno di Manjipoor. Solo Caleb però ha i poteri per accedere al libro. Ma Caleb, ancora innamorato di Alex non ostante non stiano più insieme, non vuole collaborare.

Nel tentativo di togliere il potere a Diva, Alex prova a chiudere la volta,ma la sua magia non è abbastanza potente. Nel frattempo, nel mondo reale, Caleb ha una discussione con Taylor e usa la Magia Oscura contro di luie Veronica lo vede.

Il Canal Club chiude, tutti gli spettacoli vengono cancellati. L’affitto è troppo alto e Tony non ce la fa più a pagarlo. Caleb ha un’idea per risolvere il problema. Con la magia oscura crea ab-bastanza soldi per comprarlo. Alex, così, avrà ancora un posto dove suonare con la sua band.

Mentre assiste alle prove di Veronica e del suo gruppo, Caleb viene preso dalla tentazione di usare la magia per dimostrare di essere un grande chitarrista. Approfittando del fatto che Alex e il suo gruppo non possono suonare al club di Tony, Veronica coinvolge Caleb per una serata. Nel frattempo però casualmente registra col suo computer una delle magiche sparizioni di Caleb.

È il compleanno di Amanda e Alex e Tayor le stanno organizzando una festa a sorpresa. Alla festa arriva anche Zamira cui Diva ha raccontato che la madre non è scomparsa ma è morta per mano della regina Nefari. Caleb si rifiuta di tornare indietro con la sorella e resta con Alex.

Zamira non può continuare la lettura del libro a causa di un sigillo, che solo Alex può sbloccare. Diva, dopo aver concesso la magia oscura a Senq eal suo amico, per fermare Caleb, viene nel mondo reale perché ha bisogno della principessa per togliere il sigillo, ma Alex, si rifiuta di aiutarla e Caleb viene ferito per proteggere la principessa.

Alex torna con Caleb a Manjipoor per tentare di recuperare il libro prima che Diva riesca a leggerlo. Mentre Caleb aiuta Kuru a sfuggire a Senq, la principessa riesce ad aprire il libro che fa rivivere a lei e a Zamira il momento della morte della madre di Zamira.

Zamira è contro Diva, ma questo non significa che lei sia con Alex, alme-nonon fino a quando, usando la magia, riesce a rivivere i ricordi di quando era con sua madre. Veronica intanto, raccoglie nuove prove contro Alex e Caleb, circa i loro segreti e minaccia di metterli in rete, ma prima che possa Farlo, Alex le confessa la verità.

Zamira viene minacciata da Diva, così Caleb pensa di aver bisogno di piùmagia per difenderla, ma accidentalmente ne prende troppa e inizia un viaggio pericoloso. Nel frattempo Veronica riempie di attenzioni la principessa in modo esasperante e diventando invadente.

I piani di Diva mettono Alex e Amanda in una situazione di pericolo. Taylor, riesce a salvare Amanda e si rendono conto dei sentimenti che nu Trono l’uno per l’altra. Caleb invece, dopo aver assorbito troppa magia, perde il controllo sui suoi poteri.

Alex, invita Caleb alla serata delle premiazioni musicali di fine anno e lui le promette di non deluderla, ma non può mantenere la promessa perché non riesce più a controllare la magia Oscura. La Volta ora lo controlla e lo può trasportare ovunque contro la sua volontà.

Caleb ha provato a ottenere più magia oscura, ma non avendo portato a termine il rituale, ora è completamente sotto il con-trollo del tempio, che oltre a succhiargli la magia, gli sta suc-chiando anche l’energia vitale. Alex è preoccupata per lui, che rischia di morire, e insieme agli altri lo sta cercando per aiutarlo.

Alex e i suoi amici riescono a interpretare i simboli inseriti nel testo del libro, mentre Diva entra nei ricordi di Caleb. Entrambi scoprono che la volta della magia oscura è la barriera che separa i due mondi e che la Volta può solo dare magia e non riceverla, o verrebbe distrutta. Diva sta Cercando di distruggerla sacrificando Caleb.

Diva si prepara a sacrificare Caleb, alla volta della magia oscura, per distruggere la barriera tra i due mondi. Anche se non conosce il modo, Alex deve cercare di distrugge la volta, prima che questa distrugga la barriera.