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Un bel giorno, Goku si imbatte per la prima volta in un essere umano: è una ragazza di sedici anni di nome Bulma. Goku all'inizio la crede una strega, anche a causa del suo "strano" mezzo di trasporto, ma poi prende confidenza con lei, fino a portarla a visitare la sua casa. E lì Bulma vede la sfera dorata di Goku, e la prende. Goku, adirato, gliela toglie dalle mani, e allora la ragazza ride e gliene mostra altre due identiche, diverse solo per il numero di stelle al loro interno.

Con una delle sue capsule trasformanti Hoi-Poi ("Capsule Hoplà") Bulma crea una casetta dove trascorrere la notte; Goku, affamato, esce a caccia nel bosco. Vede così, per la prima volta in vita sua, un elicottero: a bordo si trovano Mei e Shu, fedeli servitori di Pilaf, anche loro alla ricerca delle sfere per conto del padrone (bramoso di soddisfare le proprie personali ambizioni di potere). Goku li salva da un branco di lupi inferociti e poi torna indietro con un paio di questi per cucinarseli. La mattina dopo i due incrociano Umigame, un maschio di tartaruga gigante, che sta cercando disperatamente la direzione del mare. Goku si offre volontario per portarvela; dopo essersi preso in spalla l'enorme testuggine inizia a correre a tutta velocità, con Bulma che lo insegue a breve distanza sulla sua moto.

Lungo la strada che conduce al mare Goku e Bulma si imbattono in un bestione gigantesco che vuole mangiarsi la tartaruga, ma esso viene facilmente sconfitto. In riva all'oceano la tartaruga li prega di aspettare e si tuffa, ritornando poco dopo con un vecchietto sulla schiena. L'uomo è il Genio delle Tartarughe (Maestro Muten) e come ricompensa per avere aiutato la sua amica dona a Goku una nuvoletta volante chiamata "Nuvola Speedy": solamente le persone buone e completamente pure di cuore possono salirci sopra. Bulma, accortasi della sfera a tre stelle che il Genio porta appesa al collo, se la fa regalare. Tornato alla sua isoletta vi ci trova Pilaf con i due scagnozzi, andati alla ricerca della sfera nella Kame House; il vecchio dice loro di averla data via, così i tre se ne vanno.

Il Dragon Radar conduce Goku e Bulma in un villaggio. Qui gli abitanti vivono nel terrore per colpa di un mutaforma di nome Olong (Oscar) il quale ha già rapito molte ragazze del luogo. Una vecchietta del paese possiede la sfera a sei stelle; accetta di consegnarla loro se riusciranno a cacciare il terribile mostro e portare in salvo le fanciulle. Il mutaforma vuole sposare una di loro, così Goku viene convinto da Bulma a travestirsi da ragazza per trarlo in inganno e poterli così condurre al suo nascondiglio segreto; quando Olong lo scopre - gli vede fare pipì in piedi contro un albero - infuriato lo sfida a duello.

Bulma costringe Olong a unirsi al gruppo, pensando che la sua capacità di mutare forma potrebbe risultarle molto utile. Intrapresa una via fluviale, dopo un po' la loro imbarcazione termina il carburante, così si vedono costretti ad attraversare a piedi un'ampia zona desertica: qui vive Yamcha (Iamko), un giovane ma pericoloso bandito e il suo gatto mutaforma Pual (Puar), ex compagno di scuola di Olong. Goku e Yamcha, trovatisi l'uno di fronte all'altro, iniziano a combattere, ma quando l'aggressore vede Bulma, appena risvegliatasi da un sonnellino, essendo un tipo estremamente timido ogni qual volta si trovi davanti a una ragazza, preso dal panico scappa via a rotta di collo.

Una delle capsule Hoi-Poi in possesso di Olong contiene un camper, così i tre possono passare la notte al coperto. Mentre Goku racconta tutto ciò che riguarda le sfere il nuovo conoscente aggiunge un sonnifero alle bevande, con l'intenzione di fuggire durante la notte. Yamcha e Puar, che hanno ascoltato sotto la finestra, hanno ora intenzione di rubare le sfere.

Goku, Bulma e Olong giungono in prossimità del Monte Padella (Friggi-Friggi), con Yamcha e Puar sempre alle calcagna. Qui incontrano lo stregone del Toro (Al Satàn), temutissimo signore del luogo che vive in un castello sulla cima della montagna. L'omone riconosce immediatamente la nuvola speedy e si rende così conto che il bambino deve averla ricevuta da Muten, suo antico maestro d'arti marziali. Al Satàn ha inviato la figlioletta Chichi all'isola del Genio per prendere in prestito il ventaglio di Basho ("Ventaglio della Musa") che può spegnere le fiamme eterne sul Monte Padella; ma, non essendo ancora tornata, l'uomo chiede a Goku di andare a cercarla per accompagnarla da Muten; in cambio potrà avere la sfera in suo possesso. Goku decolla e, issata Chichi a bordo della nuvola, dopo avere chiesto indicazioni a un delfino, vola in direzione dell'isoletta.

Il maestro Muten acconsente volentieri a prestare a Goku il ventaglio; si ricorda però di averlo gettato via tempo addietro, così decide di andare lui stesso a spegnere il fuoco inestinguibile. Appena giunto alle pendici del monte Muten usa la sua famosa Kamehameha ("onda energetica") per spegnere le fiamme. L'onda spegne il fuoco, ma distrugge anche l'intera montagna con tutto il castello. Con l'aiuto del Dragon Radar Bulma è in grado di trovare tra le macerie la sfera a sette stelle; Goku intanto chiede a Muten se può insegnargli la tecnica della Kamehameha, ma gli viene risposto che a lui, l'Eremita della Tartaruga, ci son voluti ben cinquant'anni per poterla imparare.

L'allegra brigata arriva in città per fare benzina. Tutti gli abitanti sembrano avere paura di Bulma, ma dopo che la ragazza compra alcuni vestiti nuovi e si libera del costume da coniglietta che aveva indossava fino a quel momento nessuno la nota più. Proprio mentre i tre stanno per andarsene due uomini con un copricapo a orecchie da coniglio cominciano a importunarli. Goku li batte entrambi, cosicché i due chiamano in soccorso "il capo", il cui nome è To Ninjinka. Costui è un grande coniglio parlante, il cui potere speciale viene dato dal tocco che trasforma chiunque in carota; Bulma lo schiaffeggia trasformandosi così immediatamente in una carota, che il mostro siappresta a sgranocchiare. Pual, inviato da Yamcha, si trasforma in un uccello che strappa la carota dalle grinfie del coniglio: ci pensa poi Goku a colpirlo con il suo bastone.

Mentre i tre stanno andando in direzione del luogo ove si trova l'ultima sfera Shu spara un razzo alla loro auto e si impossessa della valigia di Bulma. Goku cerca di acciuffarlo, ma lo perde di vista. Fortunatamente il bambino ha ancora con sé la propria sfera, cosicché Pilaf non può ancora esprimere il proprio desiderio, che è quello di asservire il mondo intero ai propri voleri. Anche le capsule Hoi-Poi di Bulma erano nella valigia e ora i ragazzi si ritrovano appiedati; la ragazza dispera di non potere più riuscire ad esprimere il proprio desiderio, ovvero trovare un bel fidanzato. In assenza di altre opzioni, Yamcha è costretto a dare loro un passaggio, così il gruppo può arrivare al castello di Pilaf. I ragazzi, addentratisi al suo interno, finiscono in un vicolo cieco, ma prima che possano tornare sui loro passi ecco scendere un muro che li intrappola.

Pilaf rilascia un gas narcotico all'interno della stanza in cui Goku e amici si trovano imprigionati; Mei poi entra e ruba la sfera a quattro stelle mentre tutti dormono profondamente. Quando si risvegliano si accorgono che la sfera è stata loro sottratta; ma per distrazione il muro è rimasto aperto, cosicché cominciano a correre per i corridoi labirintici. Pilaf li fa inseguire da gigantesche palline da flipper. Quando una di esse li ha messi alle strette arretra all'improvviso e un muro scende di nuovo, intrappolandoli nella stessa stanza di prima. Goku prova a usare un Kamehameha per distruggere il muro, ma riesce solo ad aprire un piccolo foro che conduce all'esterno, dove scorgono Pilaf che si appresta a evocare il dio Drago. Pual e Olong, trasformatisi in pipistrelli, volano attraverso il foro per cercare di rubare almeno una delle sfere, ma prima che possano avvicinarsi abbastanza ecco apparire Shenron.

Nel disperato tentativo di fermarlo Olong interrompe il desiderio di Pilaf chiedendo al suo posto un paio di mutandine da donna: il desiderio viene esaudito e il dio drago scompare, con le sette sfere che si disperdono nuovamente ai quattro angoli del mondo e con Pilaf rimasto esterrefatto e furibondo. Goku riesce a distruggere il muro con un'altra Kamehameha, ma feroci cani da guardia appaiono: vengono presto nuovamente tutti presi in trappola. Trasportati in una cella con il soffitto di vetro che viene riscaldata raccogliendo energia solare, il gruppo si trova in una brutta situazione: se non faranno presto qualcosa il giorno dopo rimarranno bruciati vivi. Pual nota la Luna piena e Goku allora racconta la storia di un mostro che appare proprio durante le notti di plenilunio; è lui l'assassino di suo nonno Son Gohan.

Goku, tramutato in mostruosa creatura, inizia a demolire il castello mentre i suoi amici riescono a fuggire, poi distrugge anche l'aereo su cui erano saliti a bordo Pilaf, Mei e Shu. Infine afferra Bulma preparandosi a divorarla. Ricordando che la coda è il punto debole di Goku Pual, tramutato in un gigantesco paio di forbici, gliela taglia. Goku allora immediatamente rimpicciolisce fino a tornare alla sua forma normale e dorme fino al mattino. Risvegliatosi, è sorpreso nel constatare che è rimasto privo sia di coda che di vestiti, prende in prestito i pantaloni di Olong e trova il suo bastone tra le macerie, ma stenta a mantenere l'equilibrio senza la coda. Bulma e Yamcha decidono di tornare alla "Città dell'Ovest" insieme come novelli fidanzati e Pual e Olong li seguono; Goku invece decide di andare a trovare Muten per chiedergli di diventare suo allievo.

Giunto dal Maestro Muten Goku si sente dire che sarà preso come allievo solo se condurrà sull'isoletta una ragazza; prova a condurgli prima una donna grassa e brutta, poi una bella sirena, ma nessuna delle due va bene. Improvvisamente un ragazzino di nome Crilin giunge in barca a remi chiedendo di essere allenato e, dopo che quest'ultimo gli regala delle riviste illustrate con immagini di donne nude, il Maestro lo accetta: poi li manda assieme in città per trovare finalmente una ragazza come si deve. Nel frattempo la nave con Yamcha e amici a bordo si schianta, cosicché il gruppo si trova costretto ad attraversare la giungla e il deserto.

Poiché Crilin non può sedersi sulla Nuvola d'oro è costretto a stare aggrappato alla schiena di Goku. Scorgono una donna che sta per essere attaccata da due uomini in divisa; dopo averli sconfitti conduce la giovane all'isola. Ciò che nessuno di loro sa è che ella, di nome Lunch (Laura), stava per essere arrestata quando i ragazzi l'hanno vista: quando starnutisce si trasforma in un'avara, aggressiva, bionda criminale. Muten pare soddisfatto, gli piace così tanto Lunch che le propone di rimanere con loro in qualità di governante tuttofare.

I quattro neo-inquilini si dirigono verso un'isola più grande. Muten decide di testare le abilità dei suoi novelli allievi sulla velocità nei 200m, poi il maestro presenta ai ragazzi il test finale; fa un segno su una pietra e poi la getta nel bosco, ordinando loro di ritrovarla: il perdente dovrà andare a letto senza cena. Crilin cerca di ingannare il Maestro con una pietra falsa, ma non riesce nell'intento. Goku seguendo l'odore lasciato impresso dal vecchio trova la pietra, ma Crilin gliela ruba e i due combattono. Goku ha la meglio ma, quando il suo avversario lancia una pietra qualunque nel bosco Goku si mette a rincorrerla pensando che sia quella vera. Crilin riporta così la pietra al maestro Muten. La cena si conclude con tremendi dolori addominali per Muten e Crilin, poiché Lunch non sapeva che i pesci palla che aveva cucinato fossero velenosi.

Crilin e Goku cominciano i faticosissimi allenamenti del Maestro Muten: dovranno consegnare di corsa il latte agli abitanti dell'isola, scalando montagne, attraversando burroni, saltellando a zig zag tra gli alberi e scappando da pericolosi animali. Iniziano così a prepararsi per partecipare al grande torneo annuale di arti marziali, la ventunesima edizione del Torneo Tenkaichi.

Goku e Crilin continuano a rinforzare il loro corpo aiutando gli abitanti dell'isola, arando enormi campi con le sole mani nude e lavorando in un cantiere di costruzioni. I ragazzi, però, si lamentano perché Muten non ha ancora cominciato a istruirli sulle arti marziali, impazienti come sono di imparare nuove mosse di lotta. Goku dimostra di essere già molto forte e può già spostare un enorme masso indicato da Muten come obiettivo finale dei loro allenamenti, ma quest'ultimo con uno stratagemma lo convince a continuare ad esercitarsi. Nel frattempo devono attraversare un lago inseguiti dagli squali e cercare di evitare uno sciame di vespe mentre si trovano legati ad un albero: fanno la stessa cosa ogni giorno con un guscio di tartaruga gigante sulla schiena.

Dopo otto mesi di questa durissima esistenza quotidiana e il corpo potenziato ai massimi livelli possibili - Muten ha insegnato loro che la lotta è solo espressione di una tale potenza - Goku e Crilin partono alla volta della città per partecipare al torneo Tenkaichi. Qui scoprono che dovranno combattere anche contro Yamcha. I ragazzi incontrano poi Bulma, Olong e Pual, venuti ad assistere agli incontri. Muten consegna quindi ai suoi due discepoli le uniformi rosse da combattimento con il suo simbolo stampato sulla schiena. Ci si prepara per sostenere le eliminatorie.

Goku, Crilin e Yamcha partecipano ai turni preliminari del torneo Tenkaichi, suddivisi in quattro sezioni e con i primi due classificati che accedono alla fase finale: Goku butta fuori dal ring un gigante sfiorandolo appena, mentre Crilin si vendica di un vecchio compagno alla scuola di arti marziali da lui frequentata precedentemente scaraventandolo contro il muro. Tutti e tre gli amici riescono via via a battere i rispettivi avversari e ad accedere in tal modo ai quarti di finale.

Dopo essersi qualificati alle finali Goku, Crilin e Yamcha sono in attesa di sapere quali saranno i rispettivi avversari. Crilin deve scontrarsi con Bacterian, Yamcha con un misterioso vecchio, mentre Goku con Giran. Nel primo incontro Crilin viene quasi sconfitto da Bacterian (che non si è mai lavato una volta in tutta la vita e utilizza l'olezzo del proprio corpo e il fiato puzzolente in combattimento per paralizzare l'avversario), ma quando Goku gli ricorda che lui non ha il naso si riprende e sconfigge facilmente l'avversario a colpi di flatulenza.

Nel secondo incontro Yamcha viene battuto senza troppe difficoltà dal vecchio e misterioso Jackie Chun, velocissimo e di un'abilità sorprendente. Nel terzo incontro combattono invece Nam, un uomo silenzioso e molto devoto che con i soldi del premio vuole comprare l'acqua per il suo villaggio stremato dalla siccità, e Lan Fan, una bella ragazza: Lan Fan è piuttosto abile ma combatte anche in maniera estremamente scorretta, piangendo fingendo di essersi fatta male e mettendosi in bikini per cercare d'intenerire e mettere in imbarazzo l'avversario. Tuttavia Nam non si lascia né ingannare né distrarre e riesce a batterla. Durante l'incontro Yamcha osserva con estrema attenzione il comportamento e le mosse di Jackie Chun e si convince che il vecchio in realtà sia il maestro Muten.

Goku e Giran devono affrontarsi per l'ultimo incontro dei quarti di finale, che però deve essere posticipato al giorno seguente a causa di un forte acquazzone. Dopo l'interruzione imprevista i due si battono; Giran ricorre subito a strani trucchi che mettono Goku alle strette. Durante l'incontro, però, a Goku ricresce la coda, e il ragazzino si sente subito più forte: Giran, spaventato, decide di arrendersi, così vince l'incontro per abbandono dell'avversario.

È arrivato il momento delle semifinali. Crilin deve affrontare il misterioso Jackie Chun, che somiglia esageratamente al vecchio maestro Muten. Yamcha continua a nutrire molti sospetti su di lui e la conferma ai suoi dubbi gli viene data dall'improvviso uso che Jackie fa proprio della speciale tecnica Kamehameha. Nonostante Crilin ce la metta tutta l'anziano avversario ha la meglio su di lui e accede così alla finalissima.

Nella seconda semifinale Goku affronta il saggio e silenzioso Nam: calmo e imperturbabile, si rivela anche molto forte e utilizza una potente tecnica aerea per mettere al tappeto Goku. Il piccolo si rialza e Nam allora vola più in alto per scagliare il colpo finale; Goku però riesce a superarlo in salto e il guerriero si schianta a terra fuori dal ring perdendo il match. Goku accede dunque alla finale contro Jackie Chun. Prima di andarsene proprio Jackie, che ha letto nel suo pensiero, dona a Nam una capsula che può contenere tonnellate d'acqua: il monaco riconosce in lui Muten.

È finalmente arrivato il grande momento. Goku e Jackie Chun (che in realtà è il maestro Muten) dovranno affrontarsi nel match finale del torneo Tenkaichi. Data la forza e abilità d'entrambi i contendenti sembra che nessuno dei due riesca ad avere la meglio; i colpi si susseguono ai colpi e i cambi di fronte sono repentini. Varie tecniche vengono mostrate, tra cui anche quella dell'ubriaco.

Il combattimento fra Goku e Muten è molto lungo, e giunge così il crepuscolo senza che nessuno dei due sia ancora riuscito a prevalere in maniera netta sull'altro. Mentre Muten usa la sua mossa finale contro Goku; il ragazzino vede la Luna piena e si trasforma ancora una volta in Oozaru, creando il panico nell'arena. Prima che l'Oozaru possa distruggere tutto, sapendo che deve fermarne a tutti i costi la furia, Muten usa la Kamehameha alla massima potenza: l'Oozaru scompare e sembra che Goku sia stato disintegrato.

Muten non ha colpito Goku bensì la Luna, infatti il ragazzino si trova svenuto sotto un mucchio di macerie; rialzatosi, è fermamente intenzionato a continuare il suo combattimento. Entrambi i contendenti si trovano in uno stato di estrema sofferenza, l'uno affamato, l'altro indebolito dallo scontro con l'Oozaru. Ciononostante i due si battono ancora, finché entrambi cadono a terra stremati. Riesce ad alzarsi in piedi per primo Muten, esausto, che viene dichiarato vincitore: riprese le sue sembianze, torna dagli allievi e ricorda loro che non devono montarsi troppo la testa, poiché la strada per diventare esperti è ancora lunga e irta di difficoltà. I soldi del premio, che Muten sperava di spendere in compagnia di belle ragazze, vengono usati invece per pagare la cena a Goku.

Il torneo Tenkaichi è terminato e Goku inizia le ricerche della sfera a quattro stelle, poiché essa è un caro ricordo del suo nonnino. Lungo la strada si imbatte in Nam; quest'ultimo è preoccupato perché il fiume del suo villaggio si trova in secca: è stato infatti bloccato da una diga costruita dai seguaci di Giran, l'ex avversario di Goku, a monte del corso d'acqua. Il ragazzino riesce a distruggere la diga e dopo una tempesta di sabbia poco lontano si forma un lago: i concittadini di Nam possono finalmente avere l'acqua sempre a loro disposizione.

Pilaf si rimette alla ricerca delle sette sfere; lo stesso obiettivo ha anche un esercito misterioso di nome Red Ribbon (Fiocco Rosso), comandato dal capitano Silver. Goku, Pilaf e Silver finiscono per incrociare le loro strade nel negozio di un rigattiere che sembra essere in possesso della sfera a quattro stelle. In realtà la sfera si trova in un nido al di fuori del negozio (in seguito viene portata via da un uccello), e il rigattiere rifila a Pilaf un falso. Silver invece non cade nel tranello e uccide l'uomo: Goku intanto insegue Pilaf, convinto che lui abbia la sfera.

Pilaf e Goku si accorgono che la sfera è falsa, mentre quella vera finisce nelle mani dello stregone del Toro. Nel tentativo di recuperarla Pilaf fa travestire Shu da Goku; appena atterrati si rendono conto che lo Stregone sta preparando la festa di nozze della figlia proprio con Goku. Durante la cerimonia arriva anche Silver che con i suoi uomini attacca il villaggio e, dopo averlo sconfitto, avvolgono lo Stregone in una rete. Pilaf trova la sfera nello stomaco di un enorme pesce e scappa: intanto Goku ha incontrato Chichi, la quale crede che il ragazzino sia giunto lì appositamente per sposarla.

Goku e Chichi salvano il villaggio e liberano lo Stregone del Toro. Silver si lancia all'inseguimento di Pilaf; la stessa cosa fa Goku. Pilaf, nascosta la propria astronave sotto terra, riesce a mettere in difficoltà gli avversari; il capitano però chiede rinforzi al quartier generale del Red Ribbon, riuscendo infine a farsi consegnare la sfera sotto la minaccia delle armi.

Silver si mette alla ricerca della sfera dalle cinque stelle, che è caduta tra le zampe di alcune scimmiette che vivono nella foresta vicina; appena atterrato fa appiccare un enorme incendio per stanarle. Anche Goku arriva cercando di impossessarsene, sperando sia la sfera di suo nonno; purtroppo però cade in un burrone e finisce nel fiume sottostante.

Mentre i soldati di Silver scandagliano il fiume Goku grazie al Dragon Radar recupera la sfera e, anche se non si tratta di quella a quattro stelle, decide di tenersela. Il capitano Silver allora decide di affrontare personalmente il ragazzino, ma viene sconfitto: appena saputo del suo fallimento il Comandante Red - fondatore e capo assoluto del Red Ribbon - lo fa fucilare. Salito su uno degli aerei di Silver Goku si alza in volo, ma il velivolo finisce per schiantarsi su una montagna innevata; fortunatamente viene salvato da una bambinetta.

La bambina, di nome Sara, porta Goku al villaggio Jingle, dove abita con i genitori. Il ragazzino scopre che il Red Ribbon costringe gli abitanti a lavorare per loro, tenendo in ostaggio il capovillaggio nella Muscle Tower (Torre del Potere), un luogo oscuro e misterioso situato poco lontano. Goku decide allora di entrare nella torre e liberare l'uomo.

Goku, apertosi un varco nella torre, viene attaccato dal gigantesco sergente Metallic, che si rivela essere un temibile cyborg. Metallic mette Goku in difficoltà, ma il ragazzino si difende bene e continua imperterrito lo scontro, provocando così l'esaurimento delle batterie dell'androide.

Goku, salito al piano successivo della torre, si ritrova a dovere combattere contro il ninja Murasaki, all'interno del giardino artificiale in cui quest'ultimo abita. Nonostante la sua fama il ninja è abbastanza inetto, ma con l'ausilio di trucchi e scorrettezze varie riesce comunque a mettere Goku al tappeto.

Goku si rialza e Murasaki, incredulo e atterrito, chiama in soccorso i suoi quattro fratelli gemelli. I cinque Murasaki attaccano in gruppo ma Goku alla fine li sconfigge: il ninja decide allora di liberare il gigantesco Androide 8.

Androide 8 possiede un animo buono e gentile, totalmente incapace di fare del male ad alcunché; odiando la violenza si rifiuta pertanto di combattere. Goku sconfigge definitivamente Murasaki e, aiutato dall'androide (che ribattezza Ottone), riesce a uscire sano e salvo dall'intricato labirinto di cui è costituito il piano successivo della torre e a raggiungere finalmente la stanza di comando in cui si trova il generale White, che però fa cadere i due attraverso una botola in una stanza segreta sotterranea.

Goku e Ottone devono combattere contro Sproing, un famelico mostro gommoso di colore rosa che sembra impossibile da distruggere: nessuno dei colpi sferrati da Goku riesce difatti ad andare a segno, in quanto rimbalzano sul corpo dell'avversario. Fortunatamente gli viene l'idea di aprire un buco nel muro, che fa entrare un vento gelido così da congelare il mostro, che alla fine viene tranquillamente frantumato come un pezzo di ghiaccio. Goku e Ottone si preparano quindi allo scontro decisivo contro il generale White.

Messo alle strette da Goku, e con Ottone che prega l'ex-padrone di rinunciare alla sua cattiveria e crudeltà, il generale White finge di liberare il capovillaggio per poi prenderlo in ostaggio; prova anche a ricattare Ottone trattandolo da traditore, infine spara a Goku. A questo punto l'uomo meccanico, infuriatosi, fa volare White fuori dalla finestra con un pugno. Una volta usciti Ottone rade al suolo la Muscle Tower e i tre tornano al villaggio.

Ottone ha con sé una delle sfera del drago, ma anche una bomba in corpo, installata vicino al suo cuore il giorno in cui è stato progettato. Per questo motivo si reca, insieme a Goku e Sara, dal dottore del paese per farsi operare e togliere l'ordigno. Il medico, che vive solo e isolato, è lo stesso che ha costruito Ottone per ordine di White; l'intervento viene messo in pericolo da Murasaki, che vuole vendicarsi uccidendo Goku e Ottone: alla fine il ninja viene ucciso dalla stessa bomba di Ottone dopo che essa gli era stata estratta.

Il Dragon Radar si è danneggiato e Goku parte con la rediviva "Nuvola d'oro" (la credeva perduta per sempre dopo che gli era stata polverizzata da Silver) per cercare Bulma, l'unica in grado di ripararlo. Arrivato nella metropoli dove abita l'amica il ragazzino scopre, dopo non poche difficoltà - si procura i soldi necessari al taxi in una gara di lotta per strada e deve affrontare subito dopo due malviventi che cercano di rubarglieli - e accompagnato da un poliziotto, che Bulma è la figlia del Dr. Brief, fondatore della notissima "Capsule Corporation" e abita proprio nella sede dell'azienda.

Goku conosce i genitori di Bulma e scopre che lei e Yamcha sono in rotta a causa delle troppe ammiratrici del ragazzo, di cui lei è gelosa. Dopo avere riparato il Dragon Radar Bulma decide di seguire Goku nella ricerca delle sfere mancanti viaggiando assieme a lui sulla Nuvola d'oro grazie a un raggio riduttore di sua invenzione. Dopo essersi incontrati con Yamcha, Pual e Olong vanno tutti a visitare l'enorme luna park appena inaugurato sulla cima di un grattacielo. Intanto il governatore Red assolda la mercenaria Hasky perché rubi a Goku le sfere.

All'interno del luna park Goku e i suoi amici vengono ingannati da Hasky travestita da chiromante; ella riesce a rubare le sfere in loro possesso e a fuggire, ma Goku le recupera dopo avere disinnescato una bomba ad orologeria piazzata dalla donna nella piazza centrale del parco giochi.

La terza sfera si trova in fondo all'oceano; Goku però non riesce a raggiungerla a nuoto perché non ce la fa a rimanere in apnea abbastanza a lungo. Poco dopo Bulma, rimasta in attesa su un'isola vicina, viene attaccata da due soldati del Red Ribbon che cercano di violentarla: dopo essersene sbarazzati decidono di andare dal maestro Muten per chiedergli in prestito un sottomarino, ignari del fatto che ora è il generale Blue a stare alle calcagna di entrambi.

Muten accetta di dare ai ragazzi la sua navetta sottomarina in cambio dell'apparecchio riduttore di Bulma - con il quale ha intenzione di spiare Laura mentre si spoglia all'interno del bagno - ma rivela anche loro che in prossimità del luogo in cui si trova la sfera è anche celato un favoloso tesoro appartenuto ai pirati. Mentre Goku, Bulma e Crilin si dirigono verso la sfera i soldati del Red Ribbon si preparano per attaccare l'isola di Muten, credendola la base operativa degli avversari.

Crilin riesce a manovrare il sottomarino fino all'ubicazione della sfera. Il generale Blue pianifica di inseguire Goku, mentre un'altra squadra si dirige all'isola di Muten, creduto essere l'inventore del portentoso Dragon Radar. Nonostante le loro ricerche affannose i tre ragazzi non trovano la sfera sul fondo dell'oceano, ma sembra essersi incagliata dentro una fessura sottomarina. Nel frattempo il generale Blue prepara e lancia le sue forze d'attacco. Quando Crilin guida la navetta in una grotta i sottomarini del generale Blue li inseguono e li attaccano a colpi di siluro.

Il generale Blue continua l'inseguimento e sperona il sottomarino di Bulma, Goku e Crilin contro i muri della caverna. Intanto la squadra del capitano Dark approda sull'isola del maestro Muten; quest'ultimo schernisce il capitano e poi attacca a sorpresa i suoi uomini, ci pensa infine Lunch in sembianze aggressiva a farli fuggire. Goku, Bulma e Crilin a stento scampano alla squadra del generale Blue ed emergono in un tunnel lungo e buio. Goku trova un pulsante e illumina il tunnel. Alla vista di uno scheletro Crilin conferma che quello è il covo dei pirati. Sentendo che la leggenda è vera al generale Blue vengono nuove idee.

Blue continua a stare alle calcagna dei tre ragazzi, mentre il comandante Red è impaziente di risultati. Il trio arriva in una stanza con una trappola composta da lance che partono dai muri non appena si calpestano i pulsanti sul pavimento. Goku e Crilin saltano oltre il pavimento disseminato di pulsanti, poi fanno passare anche Bulma con l'aiuto del bastone. I soldati di Blue rimangono invece tutti uccisi dalla trappola, mentre il generale trova un passaggio segreto a lato del muro. Attraversando un altro buio passaggio Goku e amici cadono da una botola apertasi nel pavimento rischiando di finire in un fiume di lava sotterraneo: Goku li tira fuori con il suo bastone. Il generale Blue viene attaccato da un'anguilla elettrica, ma riesce a ucciderla. Quando il trio entra nel porto dei pirati un robot emerge, determinato a eliminare gli intrusi.

Goku e Crilin combattono contro il robot pirata cercando di eludere la sua mitragliatrice pesante e la sua spada; Crilin riesce a disarmarlo, mentre il generale Blue rimane nascosto guardando il combattimento. Bulma spara al robot mentre esso attraversa una piscina e, mentre Goku lo sta combattendo con il suo bastone, lo investe con un camion. Successivamente il robot trascina Goku in una battaglia subacquea e Goku gli sfugge a stento. Il robot insegue Bulma e Crilin attraverso il covo dove tutti i pirati sono morti. Goku recupera e salva gli altri due. Goku esegue un attacco aereo, distruggendo il robot. Mentre ognuno si sta facendo strada attraverso le sale interne il luogo inizia a crollare. Goku prende una strada differente dagli altri e Bulma, Crilin e il generale Blue si immergono in un pozzo.

Mentre il covo continua a crollare Goku raggiunge un vicolo cieco e cade da una botola, finendo fra i tentacoli di un polpo gigante. Crilin e Bulma emergono in una stanza con una trappola composta da una statua con dieci braccia e tre bauli, e il generale Blue emerge. Crilin disarma la statua e apre il baule dorato, mentre Goku colpisce il polpo e lo mangia. Bulma inserisce una chiave nella statua e il generale Blue si mostra ai due. Goku sente la lotta tra Crilin e Blue e nuota da loro. Il generale Blue, dopo avere dimostrato di essere molto sensibile circa la sua bellezza, immobilizza Crilin con il suo potere speciale, rendendolo una preda facile. Bulma cerca di distrarre Blue con il suo fascino, ma scopre che il generale è omosessuale. Goku arriva appena prima che il generale Blue possa uccidere Crilin.

Goku e Blue iniziano a combattere e Goku sembra in vantaggio, finché Blue non si potenzia. Nel frattempo tutto il soffitto sta crollando. Blue sta per uccidere Goku, quando un topo lo spaventa, così il ragazzo si alza e sconfigge il generale. Bulma e Crilin vorrebbero uscire prima che il soffitto cada, ma Goku vuole trovare la sfera del drago. Una volta arrivato prende il topo che l'ha salvato e corre, ma Bulma e Crilin sono in procinto di partire.

Goku arriva al sottomarino appena in tempo per la fuga, sempre con il topo in bocca. Mentre il trio sta fuggendo le rocce cadono colpendo il sottomarino e il carburante si esaurisce, ma Goku riesce a lanciare il sottomarino in superficie con una Kamehameha. Bulma mostra di essere riuscita a portare un diamante con lei. Anche il generale Blue raggiunge la superficie. Mentre il trio si sta dirigendo verso il maestro Muten il generale Blue li segue. Muten ottiene il diamante, ma è subito costretto a darlo alla Lunch aggressiva che se ne va con esso, mentre il generale Blue atterra sull'isola preparando la sua vendetta.

Il generale Blue lega i cinque amici e scappa con la borsa contenente le tre sfere del drago. Inoltre lascia una bomba a orologeria che viene lanciata fuori dalla finestra da Goku dopo essere stato liberato da Lunch, che intanto era tornata. Quindi Goku insegue l'aereo del generale Blue e, dopo un lungo inseguimento, finisce nel Villaggio Pinguino, dove vive Arale. Intanto l'aereo si schianta contro una montagna, Goku cade dalla nuvola Speedy e atterra davanti ad Arale.

Goku cerca le tre sfere, ma si accorge che il generale Blue è scappato. Lo cerca in compagnia di Arale sulla nuvola Speedy, mentre il generale ruba una macchina e si dirige verso la casa di un uomo che ha la fama di possedere un aeroplano, con il quale Blue potrà tornare alla base del Red Ribbon. Intanto Goku spaventa i poliziotti del Villaggio Pinguino dicendo che c'è un soldato del Red Ribbon nei paraggi.

Baby Turbo riesce ad aiutare Senbei a riparare il radar. Blue arriva e aspetta la sua occasione per rubare l'aereo vicino alla casa della famiglia. Subito dopo Blue, dopo aver minacciato Arale con un coltello, riesce a stordire Goku e a rubargli il radar.

Il capitano Yellow trova un'altra sfera nel cratere d'un vulcano, ma un'improvvisa eruzione fa cadere la sfera vicino a un altissimo pilastro che pare toccare il cielo. Qui vivono il pellerossa Bora con il suo figlioletto Upa; la sua famiglia è da generazioni posta a guardia di quel territorio sacro. Arriva anche Goku, appena in tempo per soccorrere Upa: la sfera caduta tra le mani di Bora è proprio quella tanto inseguita da Goku. Al quartier generale dei Red Ribbon il governatore Red ha appena fatto assoldare il super killer Taobaibai (Taipai).

Il generale Blue, appena giunto, pur consegnando al governatore il Dragon Radar, non viene perdonato; gli fa però capire di offrirgli un'altra possibilità se sconfigge Taobaibai: il mercenario ha velocemente la meglio e uccide Blue. Nel frattempo Bora racconta a Goku della leggenda riguardante l'obelisco di Karin (Balzar): chi riesce ad arrampicarvisi fino in cima potrà abbeverarsi con l'acqua miracolosa che rende invincibili. Taobaibai, dopo essere stato informato sul suo bersaglio, giunge ove si trova Goku a bordo di una colonna del palazzo di Red: Bora viene assassinato, lasciando Upa distrutto dal dolore.

Goku, pieno di rabbia combatte contro TaiPai, però sembra avere la peggio; neppure la Kamehameha sembra avere alcun effetto sul terribile sicario. Credendolo morto TaiPai lo abbandona dopo avergli preso le tre sfere che portava con sé nella borsa di Bulma; rimasto però con il vestito incenerito, prima di tornare da Red il killer si va a fare un abito nuovo da un sarto. Il piccolo Upa ha appena seppellito il padre e sta facendo lo stesso anche con Goku, quando atterra un elicottero del Red Ribbon mandato a recuperare la quarta sfera rimasta addosso al ragazzino: Goku, rialzatosi prontamente, lo abbatte. Pare sia stata la sfera del nonno che aveva sotto il vestito a proteggerlo dall'attacco micidiale infertogli dal killer.

Goku è fermamente intenzionato a scalare l'obelisco e ottenere così l'acqua miracolosa; giunto alla sommità deve riuscire a strappare di mano all'astutissimo Karin, il gatto sacro del luogo, l'ampolla con l'acqua. TaiPai nel frattempo riceve la notizia da Red che con molta probabilità Goku è ancora in vita. Il gatto infine rivela che, molto tempo addietro, il maestro Muten è stato l'ultimo a riuscire nell'impresa d'impossessarsi dell'acqua: ha però impiegato tre interi anni.

La mattina dopo Balzar getta la sfera di Goku giù dall'obelisco, costringerlo a discendere a gran velocità per recuperarla e poi nuovamente risalire. Per altri due giorni il ragazzino tenta in qualsiasi maniera di strappare l'ampolla dagli artigli del gatto; il terzo giorno vi riesce ma solo per sentirsi dire che è stato l'allenamento intensivo fatto a rafforzarlo, non la bevanda, che è semplice acqua di fonte. In città il vestito di TaiPai è pronto e il killer paga il sarto ammazzandolo.

Goku scende dall'obelisco giusto in tempo per affrontare TaiPai, appena atterrato di fronte a Upa; anch'egli però conosce la leggenda dell'obelisco e, appena saputo dell'impresa appena compiuta dall'avversario, non esita a salirci per ottenere anche lui l'acqua miracolosa.

Mentre Taobaibai scala l'altissimo obelisco Goku rimane in attesa mangiando e dormendo; Bulma nel frattempo si accorge che il Dragon Radar è malfunzionante per colpa di onde di disturbo emesse da Red. Il sicario mercenario incontra Karin e, con estrema arroganza, si fa consegnare l'acqua che beve tutta d'un fiato, dopodiché il gatto sacro lo convince con facilità che la sua forza ne è risultata di molto potenziata. Sceso dall'obelisco in groppa a una nuvola nera, prestatagli da Karin, Taobaibai affronta finalmente Goku; dopo un veloce scambio di colpi il combattimento ha termine, con una granata lanciata dal killer che invece gli viene rimandata indietro uccidendolo nell'esplosione. Goku si dirige al quartier generale del Red Ribbon con l'intenzione di sconfiggerne una volta per tutte l'intero esercito.

Il colonnello Violet ha rintracciato l'ultima sfera; ora a Red mancano solo quelle in possesso di Goku. Bulma completa la costruzione di un apparecchio volante dotato di telecamera capace di rintracciare Goku e lo lancia in cielo; esso nella via del ritorno lo incontra, mentre Red è convinto che Taobaibai stia finalmente per tornare. Muten e compagni vengono così a conoscenza del fatto che l'amico si sta portando a gran velocità verso il quartier generale dei nemici. Volendo portargli soccorso i compagni decidono di partire in elicottero per seguire Goku.

Dopo avere recuperato anche Crilin il gruppo si avvicina sempre più alla base di Red: qui, dopo che Goku ha abbattuto un ricognitore, tutti si rendono conto che non è Taobaibai che sta tornando, bensì il terribile avversario. Tutte le difese vengono riattivate l'esercito al gran completo esce per contrastarlo. Yamcha, alla guida dell'elicottero, deve schivare un missile a ricerca termica lanciato contro il loro apparecchio; mentre Violet con estrema spregiudicatezza, a seguito dell'irruzione di Goku, si propone di scassinare la cassaforte di Red e portarsi via il suo denaro. Infiltratosi sempre più in profondità il ragazzino non pare incontrare ostacoli e Red assieme all'assistente Black si ritira nel suo ufficio.

Il combattimento tra Goku e l'armata del Red Ribbon continua senza alcuna esclusione di colpi; i soldati fuggono in massa terrorizzati fuori dalla base, mentre Violet se ne va con l'intero tesoro di Red. Quest'ultimo, oltremodo arrabbiato e frustrato per l'inettitudine mostrata dai suoi uomini, ordina a Black di affrontare Goku. Dopo avere saputo che il desiderio di Red da esprimere davanti al drago sarebbe stato quello di diventare più alto Black gli spara un colpo in fronte, uccidendolo; ha capito d'avere rischiato fino ad allora la vita, assieme a quella di tutti gli altri, per colpa delle sciocche vanità del capo. Propone a Goku quindi di allearsi con lui, ma, ricevutone un netto rifiuto, Black lo attacca a bordo di un robot. Mentre Yamcha e Violet cercano a vicenda di evitarsi in volo Black lancia un'arma letale contro Goku.

L'elicottero pilotato da Yamcha si trova oramai davanti al quartier generale nemico, mentre Goku elude il cannone laser e riesce infine a fare saltare in aria la macchina robotica di Black. Goku ha ora in suo possesso ben sei sfere del drago e si ricongiunge agli amici. Con l'ex esercito di Red in rotta non pare esserci oramai più nulla da temere. Tornati tutti all'isola di Muten Goku è più che mai intenzionato a ottenere anche l'ultima sfera per chiedere al drago di fare rivivere il padre di Upa.

Bulma non trova nessun guasto all'interno del Dragon Radar, eppure esso non riesce a localizzare il luogo in cui si trova la sfera mancante; propone dunque l'ipotesi che un qualche animale possa averla ingoiata. Muten a questo punto suggerisce l'idea di andare a fare visita a Baba, la vecchia chiaroveggente: Goku, con Yamcha, Crilin, Pual e Upa decollano dirigendosi verso la sua residenza. Fuori dalla porta d'ingresso del palazzo di Baba trovano un gruppetto di visitatori, anche loro in attesa di essere ricevuti; entrati, ne escono poco dopo in uno stato pietoso. Baba difatti chiede a chi non può pagare le proprie prestazioni di combattere contro i suoi cinque guerrieri.

Crilin è il primo a cimentarsi nella sfida, ma si trova di fronte un vampiro di nome Dracula che lo azzanna alla testa facendolo così sanguinare abbondantemente. Il suo posto viene preso a Upa e Pual, i quali attaccano l'avversario con il loro alito all'aglio. Il vampiro, terrorizzato, scappa trasformato in pipistrello. Yamcha decide di essere il prossimo a sfidare i guerrieri di Baba, l'uomo trasparente, che lo mette perché, non essendo visibile, è impossibile da colpire. Crilin allora manda Goku a prendere Bulma e Muten.

L'attacco devastante dell'uomo invisibile viene fermato all'idea di Crilin; scopre di colpo i seni di Bulma facendo sì che la copiosa epistassi causata a Muten vada a colpire l'uomo invisibile. il guerriero di Baba, ricoperto di sangue, è ora perfettamente visibile e Yamcha lo batte con facilità. Per l'incontro seguente Baba, che è la sorella maggiore di Muten, conduce tutti all'interno dell'edificio.

Sulla cima della torre Yamcha dovrà scontrarsi con una mummia uscita da un sarcofago. Purtroppo né l'agilità né la forza di volontà dell'amico di Goku riescono nulla contro il guerriero mummificato il quale, dopo vari tentativi andati a vuoto, riesce ad atterrare definitivamente Yamcha. Prima che quest'ultimo precipiti dentro al liquame verde sottostante chiamato "fossa del diavolo" Goku utilizzando il suo bastone magico lo porta in salvo.

Tocca ora a Goku affrontare l'uomo mummia. Egli avvolge strettamente il ragazzino con le sue bende, ma Goku con agilità sorprendente riesce a liberarsi e a sconfiggerlo con un solo pugno sferrato con forza. L'avversario seguente di Goku è un demone diabolico, che utilizza l'evocazione del male insito in ogni essere per distruggerlo.

Goku risulta essere completamente immune dall'attacco mentale del demone e conclude il combattimento con un potente calcio che spedisce il diavolo contro il soffitto. Il quinto e ultimo combattente di Baba è un uomo misterioso che indossa una maschera da gatto e dotato di un'aureola che gli fa da cornice al capo: per affrontarsi escono nuovamente all'esterno.

Entrambi i contendenti mostrano una notevole padronanza e capacità. L'uomo mascherato, nei cui confronti Goku ha provato un'immediata simpatia, utilizza la Kamehameha, ma il piccolo fa altrettanto; allora, afferratolo per la coda e facendogli perdere così tutte le forze, comincia a sbatterlo ripetutamente contro il pavimento. Muten riconosce nell'uomo mascherato l'amatissimo nonnino defunto di Goku.

Pilaf, spiando con un apparecchio satellitare, viene a sapere che il punto debole di Goku è la coda; ha inoltre messo fuori uso il Dragon Radar usando potenti onde magnetiche. Goku, sbatacchiato nell'arena, continua a rifiutare con decisione di arrendersi; infine l'uomo mascherato gli strappa la coda, che gli rimane tra le mani. Non avendo più un punto debole Goku si rialza pronto a riprendere il duello ma, con estrema sorpresa di tutti, il suo avversario dichiara la resa. Toltosi la maschera si rivela essere proprio nonno Gohan e travolto da una gioia irrefrenabile Goku si precipita ad abbracciarlo. Dopo un breve addio l'uomo svanisce tornando nuovamente nell'aldilà. Baba infine rivela l'ubicazione dell'ultima sfera mancante.

Goku vola in direzione dell'auto su cui viaggiano Pilaf e gli assistenti con l'intento di farsi consegnare l'ultima sfera; riconosciutili, li affronta. Pilaf lo sfida, sicuro oramai di averlo in pugno conoscendo il suo punto debole: entrati in tre grandi macchine robotiche si preparano allo scontro. Goku ha presto la meglio su di loro, inducendoli alla fuga, ma una Kamehameha lanciata in corsa fa definitivamente esplodere il mezzo avversario; si fa così consegnare la sfera e il vestito di Shu in cambio del proprio, che è finito bruciato durante la battaglia.

Goku, volato nuovamente a casa di Baba, fa salire Upa sulla nuvola d'oro e insieme si dirigono ai piedi dell'obelisco di Karin per evocare il drago Shenron. Yamcha intanto chiede e ottiene da Muten di essere accettato come suo allievo. Ascoltato il desiderio dei due bambini il drago lo esaudisce; Bora si risveglia ed esce dalla tomba con Upa felice e commosso. Prima che le sfere si disperdano ancora una volta ai quattro angoli del modo Goku, con un salto riesce ad afferrare quella che rappresenta un prezioso ricordo di suo nonno, già tramutatasi in pietra. Salutati gli amici torna da Baba e qui Muten, non avendo più nulla da insegnargli gli consiglia, in attesa del prossimo torneo di fare un viaggio attorno al mondo per ampliare le proprie conoscenze.

Durante il suo viaggio Goku arriva in un villaggio assediato periodicamente da due manigoldi che ricattano la popolazione grazie sia alla loro forza che a una piccola anfora capace di rinchiudervi dentro le persone e trasformarle in alcool. Il ragazzino si dimostra subito nettamente superiore ai due e anche dopo essere finito nella bottiglia magica riesce a uscire e a sconfiggerli. Goku riparte ed ora la piccola anfora è nelle mani del villaggio, che costringerà i due delinquenti a rimediare ai danni fatti.

Goku, in cerca di lottatori da sfidare, giunge in una grande città dove scuole di arti marziali sono in competizione: il bambino fa amicizia con uno dei due maestri, Chin Taken. Questo è un uomo buono e a breve dovrà sfidare il malvagio maestro dell'altra scuola Sky Dragon, ma le sue condizioni di salute non sono affatto buone, così Goku si propone per sostituirlo. La battaglia ha luogo e, seppur con qualche difficoltà, il ragazzino vince e Sky Dragon si pente del suo comportamento.

Goku giunge in un reame invaso dai demoni: la figlia del re è stata rapita dal re dei demoni Shura e portata nel suo covo. Inoltre Shura ha aperto e bloccato il portale fra il suo regno e quello umano, facendo in modo che quotidianamente diversi demoni si aggirino per il reame facendo razzie. Goku entra nel covo di Shura e lo affronta per liberare la figlia del re: costui è veramente forte e il ragazzino vince solo grazie alla luce della sua Kamehameha. Goku, dopo avere sconfitto Shura, spezza anche l'incantesimo sul portale facendolo richiudere.

Goku si imbatte in un villaggio dove un mostro distrugge tutto e assiste alla cattura del mostro fatta da due esperti lottatori di arti marziali. Questi ultimi dicono di avere catturato il mostro, anche se Goku e gli abitanti del villaggio sono ignari del fatto che stiano mentendo. Così Goku vede il complotto tra il mostro e i lottatori: il mostro avrebbe distrutto il villaggio, i lottatori avrebbero fatto finta di metterlo al tappeto, e lui di sentirsi male. Goku racconta il tutto ai borghesi, e i lottatori-criminali scappano in direzione dell'isola Papaya.

Goku sta scendendo dalle montagne e sta andando in direzione di una pianura, quando in collina vede tre malviventi che picchiano un povero bambino. Goku mette al tappeto i tre e salva il bimbo, che si chiama Konkiki. Costui decide di accompagnarlo all'aeroporto che lo porterà all'isola Papaya, ma causa l'arrivo della polizia con anche qualche perdita di tempo. Goku perde l'aereo e quindi gli tocca proseguire a nuoto.

Il Genio, i suoi allievi e gli altri amici arrivano alla sede del Torneo. Mentre i combattenti si iscrivono e si aspetta Goku con trepidazione il Genio incontra un suo vecchio amico, oggi rivale: Condor (Eremita della Gru). Costui ha fatto iscrivere i suoi due allievi perché considera quelli del Genio troppo deboli per partecipare. Dopo un breve battibecco Condor si allontana e poco dopo anche Goku arriva per iscriversi.

Le eliminatorie iniziano e Goku e i suoi amici dimostrano la loro bravura. Ma ci sono anche molti altri esperti, desiderosi di vincere il torneo.

Durante le eliminatorie Goku si trova di fronte il temibile avversario Re Chapa (King Pasha), conosciuto per avere vinto un torneo Tenkaichi senza essere toccato da nessun combattente. Il ragazzino però non si intimorisce e sconfigge facilmente l'uomo, contrastando addirittura il famoso colpo delle otto mani di Re Chapa. Durante una pausa Tenshinhan fa il prepotente con il cuoco del locale, facendo adirare Yamcha; fortunatamente l'arrivo Jackie Chun e Nam calmerà i ragazzi. Continuano le eliminatorie e tutti gli allievi di Muten si qualificano: soltanto Nam subisce una violenta sconfitta a opera di Tenshinhan durante l'ultimo scontro di qualifica.

Le eliminatorie si concludono e fra gli otto finalisti ci sono sia i cinque allievi di Condor e del Genio, sia Jackie Chun. Jiaozi e Tenshinhan manipolano di nascosto il sorteggio, così escono questi abbinamenti: Yamcha contro Tenshinhan, Uomo lupo contro Jackie Chun, Crilin contro Jiaozi e Goku contro Pamput.

Lo scontro fra Yamcha e Tenshinhan è fin da subito molto acceso ed entrambi i lottatori sono agguerriti. Tenshinhan mostra di avere capacità incredibili bloccando sia il colpo Zanne di Lupo sia rispedendo l'onda Kamehameha di Yamcha. Infine, dopo averlo colpito con violenza e avergli fatto perdere conoscenza, per dispetto gli rompe una gamba. Goku promette di vendicarlo.

Il secondo incontro è fra Jackie Chun e l'Uomo lupo, il quale sembra avere un grande risentimento nei confronti del vecchio. Questo perché al precedente torneo ha distrutto la Luna, non facendo più tornare l'Uomo Lupo un essere umano. Jackie è nettamente superiore al suo avversario e dopo averlo sconfitto lo fa tornare umano grazie all'ipnosi e alla testa pelata di Crilin.

Inizia il terzo incontro del Torneo che vede Crilin contro Jiaozi. Come combattente Crilin è superiore al suo avversario, ma quest'ultimo levandosi in volo evita di essere colpito o buttato fuori dal ring; Jiaozi inizia inoltre ad attaccare con una tecnica con la quale emette un rapido raggio dall'indice. Mentre l'allievo del maestro Muten è in difficoltà di fronte a questi colpi ripetuti Goku riconosce la tecnica come l'Onda Dodompa usata da Taobaibai. L'eremita della Gru riconosce quindi in Goku l'assassino di suo fratello Taobaibai e, per avere vendetta, ordina a Jaozi di eliminare il suo avversario, per cui il bambino si concentra per lanciare un'onda Dodompa alla massima potenza. Nel frattempo Crilin decide di provare a usare l'onda Kamehameha.

Crilin evita il letale Dodompa di Jiaozi e lo colpisce con una Kamehameha. L'allievo della Gru ricorre quindi ai suoi poteri speciali bloccando l'avversario, che quando nota la necessità di tenere le mani aperte gli fa delle domande di aritmetica impegnandogli quindi le mani per contare e potendolo buttare così fuori dalla pedana. Nella notte l'eremita della Gru attacca Goku per vendicare Taobaibai, ma viene fermato da Tenshinhan.

L'ultimo incontro dei quarti di finale è fra Goku e Pamput, un famoso attore il quale, grazie alle sue capacità di lottatore, ha vinto numerosi campionati. Nonostante il tentativo del manager di Pamput di allontanarlo dal torneo Goku riesce a salire sul ring e sconfigge il suo avversario con molta facilità, questo perché lui come gli altri allievi di Muten e dell'Eremita della Gru hanno ottenuto capacità sovraumane.