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Carter cerca di spiegare l'importanza della nuova formula che ha scoperto, una sostanza capace di conferirgli straordinari poteri e trasformarlo in Capitan Nice.

Lo sceicco Abdul arriva a Bigtown con il suo seguito e decide che il sergente Candy Kane sarebbe perfetta come sua decima moglie. Tocca a Carter, nei panni di Capitan Nice, salvarla senza provocare un incidente diplomatico.

Un bruco beve accidentalmente la formula segreta di Carter e sviluppa poteri straordinari insieme a un appetito insaziabile, trasformandosi in una minaccia che Capitan Nice deve affrontare.

Carter si mette sulle tracce dei truffatori responsabili della costruzione di un ponte difettoso e del rapimento del sindaco Finley.

Alcuni criminali, alla ricerca del bottino nascosto da un ladro, rapiscono un mentalista credendo che sia in grado di localizzare il denaro rubato.

Carter rischia che la sua identità segreta venga scoperta mentre cerca di smascherare il responsabile di una serie di incendi a Bigtown.

Capitan Nice deve impedire a un esploratore e antropologo rancoroso di uccidere il proprio benefattore.

Carter viene licenziato nell'ambito di un piano di riduzione delle spese. Sua madre decide allora di reagire a modo suo e gli sottrae il costume di Capitan Nice.

Durante il tentativo di impedire un'evasione dal carcere, a Capitan Nice viene somministrata una pillola che lo fa apparire ubriaco, complicando notevolmente il suo intervento.

Carter decifra un messaggio in codice che coinvolge alcuni gangster e Capitan Nice riesce a impedire una possibile strage. Per vendetta, la banda prende di mira la casa dei Nash.

Carter scopre che il denaro destinato agli stipendi di Bigtown è stato sostituito con banconote false, mentre i criminali coinvolti prendono in ostaggio la signora Nash e il sergente Kane.

Carter esaurisce la sua formula segreta e non riesce a riprodurla. Senza potersi trasformare in Capitan Nice, deve trovare comunque il modo di impedire una rapina.

Carter e il sergente Kane vengono catturati da una banda di ladri di pellicce, che decide di eliminarli per impedirgli di ostacolare i loro piani.

Il proprietario egocentrico di un locale notturno deve essere protetto quando alcuni suoi dipendenti progettano di ucciderlo.

Carter viene licenziato dopo che un sedicente sensitivo predice l'evasione di un criminale dal carcere. Le informazioni dell'uomo, però, sembrano troppo precise per essere una semplice profezia.