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A Islamabad, il funzionario del Dipartimento di Stato Alex Talbot e il suo autista Rafiq si ritrovano nel mezzo di una protesta violenta. A Washington, il segretario di Stato Walter Larson cerca di impedire una risposta militare che potrebbe trasformare la crisi pakistana in una guerra mondiale.

Mentre il presidente Navarro e il segretario alla Difesa Grey preparano una risposta militare alle minacce del generale Zaman, Walter tenta di guadagnare tempo e trovare un interlocutore moderato. Alex viene catturato e interrogato perché sospettato di lavorare per la CIA.

Alex deve raggiungere l'ambasciata americana per far arrivare un messaggio a Walter, mentre Zeke e Glenn attendono un'udienza disciplinare. Il viaggio disperato di Walter verso l'India rischia di essere compromesso da un'emergenza medica.

Walter, nonostante le proprie condizioni, fornisce ad Alex ciò che gli serve per negoziare con il generale Raja. Nel frattempo Zeke e Glenn affrontano una nuova missione e devono decidere fino a che punto spingersi.

Zeke e Glenn sfuggono per poco a due uomini armati in una zona tribale. Alex e Rafiq raggiungono la scuola di Fareeda, mentre Walter compie una visita non programmata al ministro degli Esteri israeliano.

Walter incontra Joanne a Tel Aviv. Zeke e Glenn vengono tenuti in ostaggio da Martin e Vanessa, mentre Alex si confronta con Kittredge e la crisi internazionale continua ad aggravarsi.

Zeke e Glenn finiscono in una situazione ancora più pericolosa. Walter simula un'emergenza medica per poter atterrare in Svizzera e cercare il generale Raja, mentre Alex e Rafiq tentano di far uscire di nascosto gli studenti di Fareeda dall'ambasciata.

Walter tenta di fermare il presidente prima che la crisi degeneri nella Terza guerra mondiale. Alex e Rafiq devono trovare un nuovo piano durante l'evacuazione dell'ambasciata, mentre Zeke è costretto a prendere decisioni difficili sulla propria vita privata.

Walter prova a convincere il generale più importante di Zaman a prendere il controllo del Pakistan. Alex e Rafiq vengono presi in ostaggio, mentre Zeke e Glenn vengono esclusi dalla loro nuova missione.

Zeke e Glenn ricevono l'ordine di abbattere un aereo dotato di armi nucleari diretto verso Tel Aviv. Alex cerca di convincere Zaman a richiamarlo e Walter contatta leader di tutto il mondo nel tentativo di evitare una catastrofe globale.