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La Confraternita dei Preraffaelliti vuole fama, denaro e successo. I giovani artisti puntano a sconvolgere il mondo dell'arte con uno stile che considerano più vero, realistico e sentito di tutto ciò che si è visto nei tre secoli precedenti.

Grazie al giornalista Fred Walters, la Confraternita attira l'attenzione del celebre critico John Ruskin e cerca di convincerlo ad acquistare le proprie opere. Millais sceglie Lizzie come modella per il suo capolavoro, ma tutto precipita quando la ragazza si ammala.

John Millais è entusiasta di avere John Ruskin come nuovo mecenate, ma scopre presto che il sostegno ha un prezzo: ci si aspetta che abbia una relazione con la moglie di Ruskin. Rossetti vede soltanto i vantaggi della situazione, mentre Millais è combattuto.

Mentre Hunt è in Terra Santa, Fred promette di occuparsi di Annie, ma finisce per essere sedotto da lei. Intanto Ruskin, rimasto senza Millais tra i suoi protetti, fa visita a Rossetti e mostra interesse a sostenerne la carriera.

Rossetti e Lizzie si godono il nuovo prestigio e la ricchezza ottenuti grazie al generoso sostegno di Ruskin. Travolti da feste e vita mondana, trascurano però l'arte, irritando profondamente il loro mecenate.

Rossetti e Lizzie tornano dalla luna di miele pronti alla vita matrimoniale. Millais propone una colonia artistica per la Confraternita e le rispettive mogli, mentre Hunt tenta di riconquistare Annie e Fred dice a Lizzie una verità dalle conseguenze devastanti.