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Saya conduce una vita felice con il suo genitore adottivo, George, ed i fratelli, Kai e Riku a Okinawa, in Giappone. Ha perso la memoria e non ricorda nulla prima dell'ultimo anno della sua vita. Dopo aver visto una creatura uccidere un insegnante nella sua scuola le cose cambiano automaticamente. Il mostro la insegue e l'unico che può aiutarla è un violoncellista misterioso. Il suo vero destino comincia ad emergere e la sua vita cambia per sempre.

Dopo essere stato baciata ed essere costretta a bere il sangue del violoncellista, gli occhi di Saya iniziano a brillare e lei diventa una macchina da combattimento. Dopo aver facilmente trafitto il chirottero Saya sviene. Si sveglia in ospedale e sente George e David perlare di lei. La loro conversazione la spaventa a tal punto che fugge. Ora tocca a Kai ritrovarla.

David ha dato a George una scadenza per consegnare Saya al Red Shield. George porta Saya alla sua tomba di famiglia per mostrarle che cosa esattamente le è accaduto un anno prima.

George viene ricoverato in terapia intensiva dopo essere stato gravemente ferito. Irritato, Kai prende la pistola che George stava nascondendo e va alla ricerca di Forrest. Riku informa Saya di Kai e tutti e due vanno a cercarlo. Kai trova Forrest, ma sembra che lui sia ridiventato il mostro che ha attaccato George. Ora Saya deve raggiungere Kai il più rapidamente possibile, perché è una questione di vita o di morte. Ce la farà in tempo?

David prepara il suo gruppo per inseguire George. Quando scoprono che è stato segretamente trasferito al laboratorio Yanabaru nel nord di Okinawa, si preparano per recarsi lì. Quando Kai lo scopre decide che vuole andare con il gruppo. Ma David lo permetterà?

David, Saya e Hagi si infiltrano nel laboratorio Yanbaru per salvare George. Mentre sono lì David scopre che l'esercito statunitense sta creando artificialmente i chirotteri. Fra le informazioni sul chirotteri artificiali, David trova la parola misteriosa "Delta 67". Nel frattempo, il comandante delle forze americane a Okinawa ha autorizzato il bombardamento di Yanbaru per rimuovere eventuali prove incriminanti.

Mentre David e Julia decodificano ciò che hanno trovato a Yanbaru, Riku viene a sapere della morte di George. Dopo averlo scoperto, Riku si nasconde nella sua stanza e si rifiuta di uscire. Ora Kai deve assumere un ruolo paterno per rallegrare il suo fratello.

Saya è iscritto in una scuola francese in Vietnam, che è stata associata con il vino trovato alla base militare, mentre Hagi va sotto copertura come giardiniere. Non molto tempo dopo esserci arrivata Saya apprende dal suo loquace compagno di stanza che il fantasma della scuola rapisce ragazze che assoigliano a Saya. Dopo aver ulteriormente investigato Saya è condotta al campanile, dove si trova faccia a faccia con il fantasma.

Saya riporta al Red Shield che tutte le ragazze scomparse le assomigliano. Intanto Riku incontra una ragazza vietnamita di nome Mui che ha la sua stessa capacità. Dopo aver trascorso qualche tempo con Mui, Riku capisce l'importanza della sua famiglia e decide di cercare di riunirsi con Kai e Saya. Il team militare americano lo fa sembrare impossibile quando rapisce Riku e Mui.

Quando Saya una mattina arriva in classe scopre una rosa blu. Con la rosa blu in mano Saya e Haji andare al roseto in cui si dice che le rose blu fioriscano. Dopo essersi guardati in giro trovano una scala che porta in una baracca sottoterra. E' questo il posto in cui il fantasma si nasconde?

Una ballo si tiene una volta l'anno presso la scuola e gli studenti ed i loro genitori arrivano vestiti elegantemente. Saya si indossa un vestito preso in prestito da Min. Mentre è al ballo Saya incontra un giovane di nome Salomone. David e gli altri del Red Shield si presentano al ballo, ma non sono gli unici estranei lì. Il fantasma appare e ora Saya e tutti devono fare del loro meglio per sconfiggerlo.

Saya e il gruppo seguono il container con Diva che è stato trasferito alla scuola. Essi seguono il Mekong fino al centro sperimentale della Cinq Fleche Pharmaceutical dove trovano Mui, Riku e Kai, nonché numerosi bambini rapiti e portati qui da tutto il Vietnam. Saya e gli altri non sono consapevoli di questo fatto, però, mentre si preparano per lo scontro.

Ancora detenuti al centro sperimentale e circondato da bambini-chirotteri, Saya sente presto ronzio misterioso ed i ruggiti dei chirotteri. Alla fine, l'odore del sangue diventa asfissiante, e rischia di farle perdere il controllo.

Saya e gli altri ritornano brevemente ad Okinawa per un giorno di riposo da tutte queste emozioni. E' il momento di seppellire Geroge nella tomba di famiglia e Saya ha la possibilità di incontrarsi con la sua migliore amica, Kaori.

Okamura, il reporter dal giornale, vuole trovare Saya, così da poter capire cosa è successo al deposito delle botti di vino a scuola scuola. Nel frattempo Mao è stanca di non vedere Kai. Ora le due persone, con motivazioni diverse per la loro ricerca, si incontrano. Ma può il duo trovare realmente Saya e Kai?

Saya e gli altri percorrono la Transiberiana con Elizabeta. Un altro agente del Red Shield dalla Russia. Mentre sono in viaggio vengono attaccati dai chirotteri. Riusciranno a sconfiggerli in uno spazio così ristretto?

Nel tentativo di salvare Riku, Saya salta giù dal treno. Dopo essere stata nella tormenta Saya passa sviene. Ssi sveglia con Haji al suo fianco, ma non è sicura se questo sia un sogno o no. Ora Saya rivive il suo passato con Haji nella Russia degli anni venti.

Sebbene Kai continui a preoccuparsi per Saya, David suggerisce di trovare l dottor Ted A. Adams, uno degli scienziati del Delta 67.

Mentre Saya si prende cura di Riku con la febbre, Liza le pone delle domande sul il suo scopo per combattere la chirotteri. Quando Saya non può rispondere alle domande, Liza le dice qualcosa di molto scioccante.

David e gli altri il ritorno alla sede centrale del Red Shield, dove vengono messi in quarantena. Nel frattempo Ashmel, Salomone, James, e Nathan si incontrano per decidere cosa fare di Saya. Anche Kai scopre qualcosa dal diario di Joel.

Saya e Hagi continuano il loro viaggio quando vengono fermati da un misterioso gruppo di incappucciati. Si fanno chiamare i Schiff, hanno solo una persona in mente, che credono essere la chiave per la loro sopravvivenza. Ora Saya e Hagi devono affrontare questa nuova minaccia.

Saya arriva allo Zoo, le rovine del palazzo di Joel. Qui si ricorda di quando la prima volta incontrò Hagi, cosa è successo perché Saya trasformasse Hagi in un Chevalier, e per mandare in fiamme il palazzo.

Saya e Hagi tornano nuovamente allo "Zoo" e incontrano Solomon. Hagi cerca di sconfiggerlo ma viene battuto facilmente. Egli rivela che è un Chevalier e altri stanno cercando di uccidere Saya. Ma a differenza di loro lui è contro tutto ciò. Che cosa cerca Solomon, Saya e Hagi saranno in grado di prepararsi alla lotta contro gli altri Chevalier?

Saya e Diva sono finalmente faccia a faccia dopo che Riku è stato attirato nel campanile e Diva ne ha bevuto il sangue. Con una nuova volontà di combattere, Saya comincia ad attaccare sua sorella. Saya riuscirà davvero sconfiggerla? E cosa farà per salvare Riku?

Okamura e Mao arrivano al giardino zoologico e trovano una spada spezzata. Nel frattempo Saya e gli altri tornano di corsa al quartier generale del Red Shield HQ portando Riku ferito. Riusciranno arrivare in tempo per salvarlo?

Near the new port of Marseilles, France. Riku finally awakens from a coma and everyone is overjoyed. But Riku is anxious about the way his body feels. Something is different. Worried about his little brother, Kai is frustrated about not being able to help him in any way. In the mean time the Schiff is about to reach the Red Shield HQ after Saya.

Kai scopre che Riku ora è uno Chevalier. Vaga per Parigi chiedendosi cosa può fare, quando incontra Irene sull'osservatorio della Tour Eiffel.

Quanto Irene mostra i segni della morte, gli Schiff si preparano ad eseguire il loro attacco al quartier generale del Red Shield. Nel frattempo Julia trova il Fattore D, che sembra essere il segreto del sangue Chirotteri. Mao e Okamura trovano il nascondiglio Saya e cercano di introdurvisi, ma sono catturati da Lewis. David prende la decisione di rimandarli in Giappone.

Kai begs Saya to give her blood to Irene and save her from the advancing crystallization process. But Saya hesitates: what will she decide in the end? In the meanwhile, in the Red Shield HQ, Julia continues her researches, but she notices that her mentor Collins has got in touch with an unexpected person...

Kai tells Saya that he knows what she is. He suggests that Saya read Joels Diary. As she meets Joel at Red Shield HQ and starts reading the Diary, the shocking truth about Diva and the events in Vietnam back in 1972 slowly unveils...

It's a beautiful day, and Saya invites Hagi, Riku and Kai for a walk in the streets of Paris. It had been a long time since they enjoyed a peaceful time. But Kai is not comfortable and distances from Saya. Riku tries to go between the two, so that the three could restore their former relationship. Meanwhile, David receives an unexpected visitor...

Diva and Carl's attack puts the Red Shield Headquarters into great chaos. The ship's wall and floor are shattered and the black clad bodies lay everywhere. Saya faces difficulty as Carl continues to launch destructive attacks. Kai takes Riku to join David at a meeting point inside the ship, but...

It has been one year since Diva's attack on the Red Shield Headquarters. Kai and the others stay with David's old comrade in the outskirts of London. Passing time brings various changes to everyone. But again, the Chiroptera overshadow the streets of London...

Kai at last is reunited with Saya, but the girl faints from exhaustion. Kai brings Saya to Glay's home to take care of her, but the enemy is again lurking in the darkness ready to attack...

A year had passed and that period of time had clearly brought changes to the Schiff. Thorns emerge in Goodliff and Dirth. The few remaining comrades draw together quietly in an abandoned church avoiding the sun. But they are about to be battered by another desperation, as the Corpse Corps abruptly attacks them...

Assisted by Okamura and Mao, David locates the Goldsmith and Cinq Fleches joint-venture lab in the outskirts of London. Meanwhile, Saya and Hagi discover that Diva is going to perform at the Royal Opera House in London. They sneak into the opera house, but...

Saya is invited to a birthday party for Javier, one of Glay's children. But once at the party, Saya feels that she does not belong there after all. As Kai and all others care for Saya, who has shut her mind from them, Carl closes in on Glay's residence with Corpse Corps. And his distorted love for Saya forces him to yet further insanity...

Okamura and Mao inform that Diva's promotional video was planned to be filmed on a deserted island with ruins of a small village on the seaside. David and others head for Christina Island. There awaited James and Corpse Corps, the mass-produced version of the Schiff!

After the battle on Christina Island, Saya and Kai returns once to Glay's residence in London. Javier and Nahabi insistently ask them to go fishing together. In the peaceful countryside, Saya enjoys some time out to relax. Meanwhile, David and Joel attend a party. Their aim is to meet the host of the party, Amshel...

Saya rests in a hotel in New York. When she tries to sit up on the bed, she feels dizzy and hangs onto Hagi's arms. Hagi frowns with concern as he sees her. Meanwhile, in Nathan's house, Amshel and Nathan watch Diva play in the garden when Solomon appears. Solomon, clad in a black suit, walks to Diva and starts talking about his past as one of the youngest brothers of the Goldsmiths...

Okamura and Mao's apartment in New York is blown up and they have to move to David's place. In the meantime, Joel is investigating the US military and Chevalier's scheme, and he obtains information relating to Diva...

Kai sneaks into Diva's show at the air force base. He is introduced to Diva by Amshel and offered to join as Diva's Chevalier. As Kai refuses, Diva bares her fangs. Just in time, Saya and Hagi arrive, but Amshel and Nathan's raid hinders them to advance. At the same time, David spots Julia in the base and follows her.

Saya is kidnapped by Solomon. When she wakes up in a bed in a strange room alone, it was Solomon who opens the door and comes in. Saya is alarmed and stiffens. Ignoring this, Solomon tells her, "Please marry me." Meanwhile, Hagi dashes through Manhattan to look for Saya. Meanwhile, Kai is...

Saya learns that Diva is pregnant with twins. She decides to kill Diva before the twins who would only strengthen the enemy are born. Meanwhile, there remained three surviving Schiff. Moses and Lulu are staggered when they catch a sign of death, "Thorn," on Karman's neck.

As Karman notices the Thorn, he acknowledges that his death is near. Moses hugs him and vows, "I will not let you die." James tells Moses that Karman needs Diva's blood to survive. Moses leaves to get what was demanded in return for Diva's blood: Kai's life. Moses does not realize James' real intention and takes a sword alone.

Solomon, accompanied by Nathan, shows up before Diva. He transforms his right hand into blade and charges to slash her. Meanwhile, Julia continues her study on D-base in Diva's blood, and realizes that the effect of synchronicity caused by Diva's singing could infest the entire world with chiroptera...

James comes to see Solomon who was gravely injured by Diva and is confined. James, intending to bring despair to all of mankind, declares to Solomon that he would eliminate Saya. Meanwhile, David with Kai and others start an operation to stop the live broadcast of Diva's opera performance around the world. As Saya remains sleeping in her NY apartment with Hagi and Lulu, James approaches with a deadly blade...

With much anticipation around the world, global live satellite broadcast of Diva's concert in New York begins. To stop Amshel's plan to fill the world with chiroptera using the Synchronicity effect of Diva's singing, Saya and Hagi sneak into the backstage and get ready for the final battle. Meanwhile, Nathan talks to Amshel and reveals his astonishing identity!!

The opera house has become a battleground. On the stage, the two Queens, Saya and Diva, clash with their swords. Meanwhile, at the wing of the stage, Hagi and Amshel, the two Chevaliers are facing each other. All this time outside the opera house, David and Kai are restrained in the TV broadcast van surrounded by the Chiroptera. To end the face off, David offers to play decoy.

As Saya sees Diva's babies, she hopes no one will be hurt. She takes her sword and brings the point up slowly. At that time, the US army was about to carry out a plan to erase all evidence of the Chiroptera...