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Edward Buxton si precipita al castello appena viene a sapere che la moglie sta per partorire. Nasce una bambina, Jane, ma purtroppo la madre Anna muore. Il signor Buxton, con due figli, decide di risposarsi con Margrethe, vedova con un figlio, William.

George va all’università e ha scoperto che esiste un liquido galleggiante in grado di far volare gli oggetti più pesanti. La sua relazione viene ascoltata anche dal vice-ministro Barsac che lo invita ad andare in missione segreta per conto del governo, in cerca del misterioso liquido, detto “fuyusen”.

George parte senza orologio e senza salutare William, che sembra scomparso nel nulla. Dopo qualche tempo la banca del signor Buxton viene svaligiata da un gruppo di uomini incappucciati, che sbarcano da una strana macchina volante. Nessuno vuole credere alle parole dell’unico testimone oculare e, quando viene ritrovato l’orologio di famiglia nel caveau, il signor Buxton viene accusato del furto.

Jane si prepara a partire in compagnia di Agenore. Saluta il padre promettendogli che troverà George e lo riporterà a casa. Al porto, prima di imbarcarsi sulla nave, Jane nota un tizio sospetto che cerca di rubare una borsa ma non riesce a fermarlo. Una volta a bordo Jane conosce Banche, un apprendista marinaio piuttosto scontroso.

Jane si sente in colpa e vuole fare il possibile per evitare che Banche rinunci al suo sogno di diventare marinaio. Va dal capitano e racconta che la colpa è tutta sua. Intanto fa amicizia con Banche che le spiega come funziona la nave. La signora Berinda, che sorprende i due ragazzi di notte a girovagare per la nave, li incolpa del furto di uno dei suoi orecchini.

Jane e Agenore non arrivano in tempo a prendere i biglietti del treno e, ancora una volta, Barsac accorre in loro aiuto, ospitandoli nello scompartimento che è stato riservato per lui. Durante il viaggio Miria, una piccola passeggera, sta male e con lei la ladre. Jane e Barsac si adoperano tutta la notte al loro capezzale e alla fine riescono a salvarle.

Jane e Agenore trovano una pensione modesta per risparmiare denaro, non sapendo quanto durerà il viaggio. Ma al bazar della città un gruppo di ragazzini capeggiato da Sabri tende un agguato ad Agenore per derubarlo. Per fortuna arrivano Jane e Sky che riescono a recuperare il portafoglio.

Jane, Agenore e Sabri, accompagnati dalle guide Abbas e Ali, proseguono il loro viaggio nel deserto a bordo del catamarano su ruote. Jane, affascinata dal funzionamento del mezzo di trasporto, chiede ad Abbas di farla guidare ma non riesce a controllare la vela e il catamarano si capovolge costringendo il gruppo a fermarsi per qualche giorno.

Jane, Agenore e Sabri, accompagnati dall’inseparabile Sky, continuano il viaggio nel deserto. Ma non hanno più acqua e cadono in uno stato comatoso. Uno strano mezzo aereo li avvista e lancia un baule pieno d’acqua. I tre si riprendono e continuano il viaggio. Ma, poco dopo, sopraggiunge una violenta tempesta di sabbia e i tre rischiano di essere risucchiati.

Jane, Agenore e Sabri continuano il loro viaggio a bordo della nave di Barsac. Jane si sente in imbarazzo perché vede tutto l’equipaggio che lavora sodo e vorrebbe in qualche modo sdebitarsi. Barsac l’accontenta e le affida delle piccole mansioni in cucina.

La ciurma viene fermata dall’assenza di vento. Per procedere devono darsi da fare, o non oltrepasseranno mai la zona rocciosa del deserto, tanto meno le sabbie mobili. Ma la fortuna è dalla loro parte. Il vento riprende a soffiare e il mezzo del deserto può procedere.

Il popolo Hannan, tradizionalmente pacifico e lavoratore, viene attaccato dai predoni di Neo City. Camille, giovane leader degli Hannan, cerca di sfidarli, ma viene sconfitta. Tuttavia la ragazza non si perde d’animo e decide di attaccare i predoni prima che loro tornino al villaggio.

Molti predoni vengono eliminati, grazie alle armi dei soldati. Ma, con l’aiuto di Morilire, Java e Zachery riescono a cavarsela. Barsac e tutto l’equipaggio devono lasciare il villaggio, che Camille dovrà cercare di difendere con tutte le forze. Sabri promette alla piccola Sasha di trovare suo padre e di riportarglielo a casa sano e salvo.

Il gruppo deve procedere a piedi per attraversare la foresta. Purtroppo, però, durante la notte del primo campo, Morilire - opportunamente mascherato - libera alcuni cavalli e li fa scappare. Ne restano solo due, insufficienti per trasportare tutte le scorte.

Sabri diventa la guida del gruppo. La via che sceglie per raggiungere Tharmer non è certamente la più facile. Ma, poiché le scorte scarseggiano, bisogna essere veloci. Purtroppo durante il cammino, il gruppo si imbatte in quello che sembra un immenso cimitero. E, proprio mentre onorano i defunti, vengono sorpresi da una misteriosa macchina volante che sgancia proiettili e bombe su di loro.

Agenore, Sabri, Jane e Sky, rimasti soli, valicano le montagne che li dividono da Tharmer e finalmente giungono in città. Morilire li sta aspettando e, come gli è stato ordinato da William, sotto il nome di Harry Killer, cerca di impedire loro di vedere la tomba di George Buxton.

Sabri, Jane e Agenore vengono fatti prigionieri a bordo della macchina volante. I tre sono rinchiusi in una delle sale e tenuti sotto controllo. Ma, a parte la mancanza di libertà, vengono trattati con tutti i riguardi.

Sabri, Jane e Agenore raggiungono finalmente Neo City e scortati al cospetto del famigerato Sir Harry Killer. Agenore e Sabri vengono condotti fuori dalla sala del comando, mentre Jane viene presentata a Janne, una ragazzina estremamente tecnologica, che accompagna la signorina Buxton in un sopralluogo della città, a bordo delle più belle macchine volanti che si possano immaginare.

Jane, grazie all’aiuto di Sky, riesce a sfuggire al controllo delle guardie e comincia a perlustrare Neo City da sola. La sicurezza non tarda ad accorgersi della sua assenza e cominciano le ricerche. Nel frattempo, però, Jane riesce a scoprire che le persone contente che aveva visto in compagnia di Janne, vivono serene grazie ai regali di Sir Harry Killer.

Morilire affronta l’esercito di Barsac, che avanza inesorabile. Con uno stratagemma riesce a ribaltare la situazione. Barsac, Marcenay e gli uomini dell’equipaggio vengono catturati e condotti a neo City. I soldati semplici finiscono nelle fabbriche sotterranee, Barsac e Marcenay vengono relegati in cella, dove incontrano Agenore e Sabri.

Sabri e Jane riescono a scappare dalle grinfie dei nemici a bordo di una macchina volante, mentre Agenore, Barsac e Marcenay vengono catturati e condotti nelle celle sotterranee. Jane e Sabri riescono ad atterrare maldestramente in un punto deserto tra le montagne, ma la macchina volante subisce qualche danno.

Sabri e Jane riescono a infiltrarsi in una colonia di prigionieri e, attraverso uno stratagemma, si infilano nei condotti di ventilazione di Neo City. In questo modo Jane riesce a raggiungere George, grazie soprattutto all’aiuto di Janne.

È arrivato il momento della verità. A quanto pare George sa perfettamente chi è, nella realtà, Harry Killer. All’inizio della spedizione, George aveva incontrato William in Oriente che sosteneva di trovarsi da quelle parti per un sopralluogo presso una miniera di un cliente della banca. In realtà, aveva in mente di seguirlo per trovare il fuyusen, e servirsene per i propri scopi.

Sabri arriva a liberare Barsac, Agenore, Marcenay e Janne. Quest’ultima si sente profondamente ferita perché sa di essere stata ingannata da Sir Harry che l’ha trattata come una sorellina solo perché la considerava la sostituta di Jane. Janne racconta quello che è successo e svela la vera identità di Sir Harry. Agenore è sorpreso di sapere che si tratta in realtà di William.

Jane è ritornata a bordo della macchina volante per riuscire a salvare i fratelli. William sta per sparare a George ma Jane interviene e lo salva. C’è un momento di tenerezza tra Jane e William in cui la ragazza cerca di fargli capire che gli vorrà sempre bene. William sembra cedere cullato dai ricordi di sua madre e della sua infanzia ma poi la follia prevale e decide di distruggere tutto.

Sabri, Agenore, Marcenay e Barsac cercano di salvare Jane e George che si trovano a bordo di una maestosa macchina volante chiamata Prominence. Dopo varie peripezie, riescono finalmente a raggiungere il velivolo e a intrufolarsi a bordo. William intanto collauda una nuova arma che funziona grazie a Genesis, l’invenzione creata da George per scopi pacifici.