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La famiglia Ushiromiya si raduna su Rokkenjima, un'isola al largo delle coste giapponesi, per l'annuale riunione sulla spartizione dell'eredità del capofamiglia Kinzo, ormai prossimo alla morte. Battler, appena tornato dopo sei anni, nota un quadro nell'entrata della villa principale e gli viene detto che questo ritrae Beatrice, la strega dorata.

Durante la cena i familiari discutono sull'ombrello e scoprono che nessuno l'aveva dato a Maria se non un'ipotetica diciannovesima persona. Finito di mangiare, la bambina prende una lettera datale sempre da Beatrice e legge che la strega è l'alchimista della famiglia Ushiromiya e che, se non fosse stata risolta l'epigrafe vicino al quadro nell'entrata, ella si sarebbe ripresa tutto l'oro più gli interessi.

Le persone rimanenti, essendo bloccate sull'isola dal tifone e senza possibilità di contatti esterni, decidono di indagare sull'accaduto. Così scoprono che anche Kinzo è scomparso ed ipotizzano che qualcuno fra loro si stia facendo passare per Beatrice per rivendicare l'eredità del capofamiglia.

Dopo la scoperta, un terribile odore inizia a riempire il palazzo. Kanon e Kumasawa si dirigono nel locale caldaia alla ricerca della causa ed il primo viene ferito a morte nel buio. Oltre il cadavere del domestico, viene trovato anche quello di Kinzo totalmente incenerito.

Mentre Maria afferma che l'assassina è Beatrice, Natsuhi chiude i ragazzi nel salotto e chiede che la strega dorata le si mostri. Quando finalmente riescono a rompere la porta, Battler e gli altri vedono Natsuhi che apparentemente si suicida.

Dopo la riunione del 1984, Shannon ammette a Jessica di amare George. Ma Eva, per tenere lontana la domestica, le ricorda che il figlio è già impegnato in un matrimonio combinato. Shannon, disperata, invoca Beatrice, la quale le si mostra per proporle la distruzione dello specchio nel santuario dell'isola in cambio dell'amore di George.

Battler e Beatrice iniziano il loro scontro tra logica e magia nel Purgatorio e il tempo sulla scacchiera torna al 4 ottobre 1986. Stavolta Beatrice è anche una pedina del gioco, nonché un ospite importante. Intanto Maria, a causa dei suoi discorsi sulla strega dorata, viene punita da Rosa e lasciata da sola nel giardino.

Krauss, Eva, Rudolf e i loro sposi non vengono trovati e nella ricerca si scopre che la porta della cappella è chiusa e la relativa chiave sparita. Rosa torna alla casa degli ospiti ed apre la busta data da Beatrice a Maria, trovando così l'oggetto.

Tutti trovano il cadavere di Jessica nella sua stanza e pensano che il colpevole sia Kanon dato che, essendo stato fatto sparire il suo corpo da Beatrice, non viene trovato da nessuna parte.

I domestici tentano di spiegare l'accaduto agli altri, ma quando tornano indietro scoprono che i cadaveri di Nanjo e Kumasawa sono scomparsi. Per guadagnarsi la fiducia di Rosa, le danno i loro passepartout. Tuttavia essendo ancora sospettosa, Rosa li manda di nuovo via, ma stavolta George decide di accompagnarli.

Shannon, pur avendo lo specchio di Natsuhi, viene uccisa insieme a George da Beatrice. Trovati i corpi di Nanjo, Kumasawa, George, Shannon e Gohda, Rosa inizia a sospettare di Battler a causa di un'altra lettera, ma il ragazzo e Maria incolpano Beatrice.

Molto tempo prima del 1986, Beatrice, giovane ed ancora umana, conobbe la strega dorata "Beatrice". Dopo aver visto la sua magia, riuscì a diventare sua apprendista per essere anch'ella una strega. Nel presente invece Eva ha una serie di sogni e visioni, dove la se stessa del passato le promette di aiutarla con la sua magia per farla diventare capofamiglia.

Rosa racconta come vent'anni prima incontrò Beatrice e l'aiutò a fuggire dalla villa segreta Kuwadorian. Sulla via del ritorno la ragazza sfortunatamente morì cadendo da un dirupo e Rosa si ritenne colpevole, avendola fatta scappare.

Beatrice e il suo predecessore iniziano una battaglia magica, ma alla fine la prima vince con un attacco a sorpresa. Battler non riesce a spiegare l'accaduto, ma la precedente Beatrice, sotto il nome di Virgilia, si rivela sua alleata e gli consiglia di affermare che in realtà non è avvenuto nulla.

Eva viene raggiunta da Rosa ed entrambe discutono su come spartire l'oro tra i fratelli. La giovane Eva invece, dichiarandosi nuovo capo della famiglia Ushiromiya, rifiuta di dividere il suo oro con altre persone.

Dopo il ritrovamento dei corpi di Rosa e Maria, Rudolf, Kyrie e Hideyoshi vanno a prendere del cibo nella villa. Eva-Beatrice tende loro una trappola e Leviathan e Belphegor attaccano Rudolf e Kyrie.

Battler decide di dare a Beatrice un'altra possibilità di cambiare, e questa quindi appare davanti a George sulla scacchiera. Gli propone infatti di provare a resuscitare Shannon, ma, non essendo più l'attuale "Beatrice", ha bisogno del suo aiuto.

Beatrice resuscita lo spirito di Kanon per far difendere Jessica da Eva-Beatrice, e Battler porta quest'ultima nel Purgatorio per sfidarla. Con l'aiuto di Beatrice, Battler riesce a formulare una teoria con la vera Eva come colpevole, ma non riesce a spiegare la morte di Nanjo dato che Jessica era cieca ed Eva era in compagnia di Battler stesso.

Tra il 1986 e il 1998 Ange conduce una vita dura e isolata nell'accademia Santa Lucia, un collegio scelto da Eva. Fra le varie lezioni, Ange impara la magia grazie allo spirito di Maria del suo vecchio diario.

Ange lascia per poco tempo il gioco di Beatrice per lamentarsi con Maria della sua bontà nei riguardi di Rosa, ma la bambina le risponde che è felice con Sakutaro e che sua madre le vuole bene.

Durante gli anni all'accademia Santa Lucia, Ange viene distratta dagli studi da Maria, Sakutaro e dalle sorelle del Purgatorio, e viene derisa dalle sue compagne di classe per aver sbagliato un esame. Ange, arrabbiata con le sue amiche magiche perché incapaci di uccidere le sue compagne, le accusa di essere delle illusioni, e Maria la espelle dalle Mariage Sorcière.

Kinzo appare alla riunione di famiglia e afferma che i suoi figli non sono degni di succedergli. Dopo aver deciso che forse i suoi nipoti potrebbero essere dei successori più validi, evoca le sorelle Chiester e compie il primo crepuscolo sacrificando a caso tra i presenti Natsuhi, Eva, Hideyoshi, Rudolf, Rosa e Genji.

Nel 1998 Ange interroga i parenti delle vittime di Rokkenjima ed assume il capitano del vecchio battello per farsi portare sull'isola. Nel 1986 invece i cugini sono informati delle prove di Kinzo dagli ostaggi e sono costretti a chiudere Gohda e Kumasawa nel magazzino per evitare interferenze.

Appena Jessica e George attaccano con i loro colpi finali, Gaap li teletrasporta uno di fronte all'altro facendoli uccidere da soli. Temporaneamente risorta da Ronove, Jessica chiama Battler e lo avverte della magia nemica.

Nel 1998 Ange arriva a Rokkenjima e si inoltra nella foresta con solo Mammon e Sakutaro. Viene dunque catturata da Kasumi e i suoi uomini, che la picchiano e prendono in giro senza pietà, e che poi rompono il diario di Maria.

Ange entra nella Terra dorata, riunisce Maria con Sakutaro e costringe Beatrice a tornare nel gioco. Inoltre rianima Battler confermando le sue qualificazioni come nipote di Kinzo e rivelandogli di essere sua sorella.