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Numerosi cacciatori di taglie iniziano ad interessarsi ad Ellis, accusata di avere ucciso il professore che conduceva esperimenti sui suoi poteri di strega. Tra questi c'è Nadie, che però sembra volerla proteggere, più che incassare la ricompensa.

Le due ragazze fanno una sosta presso un caffè nel bel mezzo del deserto, gestito da una signora in attesa del ritorno della figlia.

Ellis e Nadie si rifugiano dalla pioggia in una casa abbandonata vicino al fiume, occupata dal solo scheletro del precedente proprietario.

Inseguite da due cacciatori di taglie, Ellis e Nadie si nascondono in un convento, dove trovano una valida collaborazione nelle amichevoli suore che lo gestiscono.

Trovandosi impossibilitate a continuare in seguito ad un sabotaggio alla jeep su cui viaggiano, le ragazze fanno sosta in un piccolo villaggio disperso tra lande semidesertiche.

Durante una sosta presso un altro villaggio, le ragazze si imbattono in una vecchia conoscenza di Nadie, Miguel, che come già in passato non sarà che causa di delusioni.

Concedendosi la follia di un albergo di lusso, Ellis e Nadie vivono momenti di relax con Lirio e Ricardo, anche loro da quelle parti.

Nadie viene colpita da un proiettile ed Ellis disperata usa i suoi poteri per liquefare la pallottola che si trova ancora all'interno del suo corpo. Il figlio di un potente capo mafioso assiste all'evento e rapisce Ellis nella speranza che possa salvare il padre morente.

Nel tentativo di sfuggire ad un pericoloso cacciatore di taglie, Ellis e Nadie finiscono all'interno dei labirintici condotti di una miniera, dove le loro sorti si intrecciano a quelle di una strana ragazza alla ricerca di una croce d'argento.

Ellis e Nadie non restano impassibili di fronte alle angherie subite da un gestore del franchise locale Amigo Tacos. L'uomo in cambio offre loro ospitalità per la notte, ma il suo turbolento passato torna a far visita a tutto il gruppo.

Nella corsa verso sud, le ragazze si ritrovano coinvolte in un festival religioso in onore di un'anomala divinità felina, ad opera di una giovane donna con poteri esper.

Con l'aiuto di un fanatico delle armi che possiede la propria cittadella fortificata sotto forma di un enorme camper, Ellis e Nadie sfuggono ai loro inseguitori mascherati in una corsa contro il tempo che avrà conclusione col sorgere del sole.

Giunte nei pressi di un villaggio in rovina dalle fattezze che sono ad Ellis familiari, le due ragazze si ritrovano momentaneamente separate, ed entrambe vengono a conoscenza del mistero che avvolge le origini di Ellis.

L'intero episodio è un flashback nel passato di Ellis, precisamente durante il periodo trascorso in Canada sotto le cure del prof. Schneider che indaga sui suoi poteri in laboratorio.

Ellis, Nadie, Ricardo e Lirio si incontrano in modalità rilassata presso una struttura termale in abbandono.

Private del mantenimento economico di Blue Eyes, Ellis e Nadie si vedono costrette a cercare una rapida forma di guadagno. Mentre lavorano come cameriere nel fast food Amigo Tacos, Ellis mostra di avere imparato un altro insegnamento da Nadie.

Mosse nuovamente da motivi economici, questa volta Nadie opta per la solita occupazione di cacciatore di taglie. Ricardo e Lirio, anche loro privati di sostentamento perché licenziati da Rosenberg nel tenere d'occhio Ellis e Nadie, sono a caccia dello stesso criminale.

Ellis e Nadie sono alle prese con alcuni malintesi nel reciproco interagire, incomprensioni che continuano per tutta la serata, mentre soggiornano presso una locanda gestita da un misterioso anziano signore che sembra saper leggere nei cuori dei suoi ospiti.

Le ragazze aiutano Lirio e Ricardo in difficoltà dopo un guasto alla macchina, e si ritrovano a cenare insieme in un ristorante di lusso del luogo.

L.A. non è contento dell'affiatamento reciproco dimostrato dalle due ragazze, ed architetta una trappola a spese di Nadie.

Mentre Ellis e Nadie si ritrovano in ambiente montano alle prese con un'insolita attività "ornitologica", a Blue Eyes viene ordinato di eliminare il principale ostacolo alla cattura di Ellis: Nadie.

Le ragazze si ritrovano in un mistico paese tra i monti che è molto vicino a Wiñay Marka. Lo dimostrano le parole di un vecchio signore che spiega a Nadie che strada intraprendere, ed un misterioso luogo legato al culto, in cui L.A., nuovamente pilotato da Rosenberg, riesce a condurre le ragazze.

L'incidente di Nadie e l'ulteriore spiegazione di Blue Eyes sul complotto di Rosenberg portano Ellis ad una crisi di rigetto dei suoi poteri. Smarrita nel senso di colpa, decide di scomparire in un luogo lontano portando con sé anche L.A.

A Wiñay Marka giunge infine al termine anche il dramma di L.A., a metà tra un essere umano e un automa pilotato da Rosenberg.

Ellis e Nadie raggiungono il tempio delle streghe dove ha luogo l'ultimo confronto con Rosenberg. L'incontro richiama in causa il passato di Ellis, la nuova abilità nel padroneggiare i suoi poteri, il profondo sentimento di affetto e comprensione maturatosi tra le due ragazze.

Qualche tempo dopo, Ellis e Nadie hanno trovato un lavoro tranquillo e si sono sistemate in un piccolo villaggio, pienamente integrate nei ritmi di vita dei suoi affabili abitanti.