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In un futuro prossimo, un androide di nome Kyashan vaga su una Terra desolata. La maggior parte degli esseri umani furono uccisi in una guerra apocalittica dai robot guidati da Bryking Boss. Durante la sua ricerca per scoprire chi sia, Kyashan fa amicizia con una bambina robot di nome Ringo.

Kyashan incontra una coppia di robot e il loro cane Friender. Kyashan scopre che fanno parte di una comunità di robot che ha accettato pacificamente la rovina.

Dopo aver lasciato la città dei robot, Kyashan incontra il primo essere umano dei suoi viaggi, un uomo chiamato Akos. Dopo aver saputo che la comunità dei robot non esiste più, Akos comincia a seguire Kyashan.

Kyashan incontra un robot di sesso femminile, Sophita, soprannominata l'angelo della rovina in quanto adora combattere con qualsiasi robot incroci il suo cammino.

Lyuze trova nuovamente Kyashan e cerca di ucciderlo in nome di Luna e di sua sorella Liza. Kyashan sembra accettare il suo fato, ma improvvisamente impazzisce.

Kyashan incontra una replica quasi perfetta di sé stesso, Dio. Quest'ultimo ritiene che uccidendo Kyashan i robot saranno finalmente salvi e la Terra tornerà alla pace.

Lizbell sta costruendo una campana, con parti di robot, che possa rallegrare tutti con il suo suono. Per completarla, vuole anche il corpo perfetto di Kyashan.

Janis è una robot cantante che sta cercando di raggiungere la città di Bazar. Kyashan decide di scortarla fino a destinazione.

Kyashan precipita in una rupe dove viene soccorso da una bambina-robot che pare abbia riportato danni ai suoi circuiti cerebrali proprio dopo la morte di Luna.

Dio sta pian piano formando il proprio esercito. Al suo castello improvvisamente arriva una ex guardia di Luna che lo scambia per Kyashan.

Kyashan resta bloccato sotto un cumulo di detriti. Friender, rimasto solo, si imbatte in un gruppo di robot e umani che credono che Luna sia ancora viva.

Kyashan incontra Margo, una robot disabile con la passione per la pittura. I robot suoi concittadini non vedono però di buon occhio il suo ottimismo e decidono di attaccarla.

Kyashan, Friender e Lyuze, seguendo le tracce che potrebbero portare a Luna, si ritrovano in una caverna dove Kyashan ritrova il suo vecchio capo, Bryking Boss.

L'esercito di Dio è deciso a sterminare chiunque riponga la propia speranza in Luna. Tra vari scontri, Kyashan e Dio sono di nuovo faccia a faccia.

Kyashan, Friender e Lyuze incontrano Dune, recentemente sconfitto da Dio, ma non lo riconoscono. Dune però si ricorda di Kyashan e si lancia all'attacco.

Ohji racconta a Kyashan il suo incontro con Ringo. Nel frattempo Dio deve vedersela con due robot che hanno distrutto una parte del suo esercito.

Dio e Leda riescono, ingannando dei ragazzini robot, a scoprire il luogo dove è nata Luna. Kyashan interviene in difesa dei piccoli e attacca Leda.

Lyuze, in fuga, riflette profondamente sugli ultimi avvenimenti e cerca di fare chiarezza sui suoi sentimenti nei confronti di Kyashan.

Kyashan e il suo gruppo è quasi giunto al castello di Luna, quando improvvisamente viene attaccato da due robot: Helene e Castor.

Il gruppo di Kyashan riesce finalmente ad arrivare al castello di Luna e vi trovano Dune, tornato ad essere la sua guardia personale, ma anche tantissimi altri robot.

Luna racconta che il suo sangue può donare la vita eterna. Kyashan, inizialmente riluttante, vorrebbe far guarire Ringo nonostante le proteste di Lyuze.

Dio riesce a imprigionare Kyashan nel suo castello. Leda, intanto, cerca di costringere con ogni mezzo Luna a guarire Dio.

Kyashan e Dio continuano la loro violenta lotta. Nel frattempo Leda si risveglia e, notando il suo corpo in uno stadio avanzato di rovina, giura vendetta a Luna.

Kyashan e i suoi compagni decidono di vivere lontano da Luna, ma ben presto due di loro muoiono a causa della rovina. Kyashan decide di attaccare Luna e il suo esercito.