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Nel '700 erano alchimisti immortali. Ai tempi del Proibizionismo sono gangster e vivono in un mondo sconvolto da faide mafiose, in cui prosperano ladri e assassini.

Assassini nemici, la famiglia di un senatore, ladri amanti, una banda spietata e un misterioso killer sono i passeggeri di un viaggio mortale sul Flying Pussyfoot.

L'alchimista immortale Barnes fugge da un incendio con due sole bottiglie del suo elisir. Il violento Dallas Genoard le scambia per alcolici e lo uccide per averle.

Il pazzo Ladd Russo dirotta il Flying Pussyfoot solo per il gusto di uccidere, ma anche la setta dei Lemuri ha un piano mortale tutto suo.

Rail Tracer, il mitico killer del treno, potrebbe essere sul Flying Pussyfoot. Szilard, il capo degli immortali, ordina di trovare Dallas Genoard.

Il Pussyfoot è il teatro di un massacro. Luck Gandor prende l'elisir di Dallas, al quale poi Ennis inietta un elisir imperfetto.

Gli alchimisti Maiza, Szilard, Czeslaw, Huey Laforet e altri evocano un demone che dà a Maiza la formula dell'immortalità e dell'eterna giovinezza.

Isaac e Miria, due ladri perennemente ottimisti, sul treno incontrano Jacuzzi, nonché Eve, la sorella di Dallas Genoard, ed Ennis, assistente di Szilard.

L'identità del Rail Tracer viene svelata. Szilard manda Dallas dai Gandor a recuperare l'elisir di Barnes. Czeslaw chiede a Ladd di uccidere per lui.

Ladd spara a Czeslaw ma non sa che lui è immortale. Il senatore Beriam chiede aiuto a Huey Laforet. Isaac e Miria rubano l'elisir a Dallas.

Chane e Ladd continuano la loro battaglia. L'assassino Claire Stanfield affronta Czeslaw. Szilard e Maiza si rivedono. Firo scopre molte cose su Ennis.

Isaac e Miria cercano di salvare Czeslaw, che ha paura di loro. I fratelli Gandor salvano Firo ed Ennis da Dallas e dalla sua banda. Ladd e Claire si affrontano.

Ennis partecipa alla distruzione del suo creatore. Per salvare Dallas, Eve stringe un accordo con Don Runorata. Czeslaw teme che Maiza lo voglia divorare.