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Bojji, un principe in un mondo in cui i re sono classificati in base alle loro azioni e abilità, è considerato inadatto a essere il prossimo re a causa delle sue disabilità. Si imbatte in Kage, un essere ombra con cui può conversare, ma che approfitta anche della sua gentilezza.

Viene mostrata la tragica infanzia di Kage in seguito all'epurazione del suo popolo dal Regno di Bo. Mentre la partita tra Bojji e Daida continua, lo stile di combattimento di Bojji viene denunciato come codardo e Domas gli dice di adottare uno stile più regale.

Re Bosse muore, nominando Bojji come suo successore. Tuttavia, l'annuncio del nuovo re non va come si aspettava Bojji. Dopo che gli è stato detto che Kage ha intrapreso un viaggio senza di lui, Bojji decide di intraprendere un viaggio tutto suo.

Un esaminatore della Classifica dei Re visita il regno per dare a Daida la sua posizione. Durante il viaggio, Bojji incontra un insolito cacciatore che gli insegna il mistero della vita.

Dopo l'ultimo attentato alla sua vita, Bojji è felice di scoprire di avere un guardiano segreto. Domas è disposto a fare tutto il necessario per ottenere la fiducia di Daida. Lo Specchio Magico indirizza Daida verso un elisir che gli garantirà la forza di Bosse.

Bojji e Kage incontrano Desha, il re dell'oltretomba, che si dice sia in grado di trasformare uomini comuni in re potenti. Tuttavia, dopo aver testato il livello di abilità di Bojji, Desha si rifiuta di addestrarlo.

Kage supplica il fratello di Desha, Despa, di rendere Bojji abbastanza forte da diventare re, e Despa lo prende come apprendista. Dopo aver fatto la sua valutazione, Despa è sbalordito da quanto poca forza abbia effettivamente Bojji, ma si rifiuta di rinunciare ad addestrarlo.

Viene rivelata la storia dell'ascesa al potere di Bosse e della nascita di Bojji. Domas avverte Hokuro sull destino che lo attenderebbe se tornasse al castello. Prende forma un complotto per uccidere un membro della corte reale.

Anni fa, Bosse ha ritirato Dorshe dalla sua posizione e lo ha nominato guardia del corpo della regina Hiling, che stava cercando di approcciare un diffidente Bojji. Ora, Dorshe è tutto ciò che si frappone tra Hiling e i mostri che sono stati inviati per assassinarla.

Bojji, Kage e Despa escono a cena per celebrare la conclusione dell'allenamento di Bojji. Kage nutre dei dubbi sulla spada di Bojji, fino a quando non scoppia una rissa a cena e lui deve difendersi.

Daida riflette su una lezione insegnatagli da Sorii e Bebin in passato sul valore della vita e scopre di non essere solo nell'oscurità. Quando sei criminali evadono dalle loro celle nell'oltretomba, Desha manda i suoi cavalieri a inseguirli.

Fuori dal castello, Hiling e la sua forza d'élite si preparano a fare la loro mossa. Nel frattempo, all'interno del castello, Miranjo e Apeas guidano i sei criminali verso la sala del trono.

Hiling e il suo gruppo di cavalieri affrontano un'intensa opposizione da parte delle forze sotto il comando di Miranjo. Quando i combattimenti prendono una svolta disperata, la lealtà di Apeas viene messa alla prova.

Ferito gravemente, Dorshe fa uno sforzo disperato per proteggere Hiling e riceve aiuto da un alleato inaspettato. La situazione rimane drammatica, poiché Gigan, uno dei sei criminali, continua il suo potente assalto, finché Bojji e Kage non tornano al castello.

Lasciando Dorshe e Hiling a riposare, Bojji e Kage guidano il gruppo all'ingresso dell'Oltretomba per rimandare a casa le bestie magiche. Domas e Hokuro incontrano i Cavalieri dell'Oltretomba nel sottosuolo mentre cercano i criminali evasi.

Il nome "Miranjo" innesca un traumatico flashback per Bojji. Desha rivela a Bojji le circostanze che hanno trasformato Gigan in un criminale.

Bojji e Kage incontrano Apeas, che racconta loro l'obiettivo di Miranjo. Lo Specchio Magico chiama Ouken, che sfugge alla custodia di Despa per venire in suo aiuto.

Dalla sua cella, Bosse racconta a Bebin la storia di come ha incontrato per la prima volta Miranjo quando era una bambina. Domas e Hokuro si scusano con Hiling, poi vanno ad assistere Bojji.

Bosse racconta a Bebin la storia di quando ha trovato la sfigurata Miranjo. Mentre Bojji e Despa guardano, Kage si trova di fronte a una decisione di vita o di morte e trova aiuto da una fonte inaspettata.

Bojji si trova di fronte alla prospettiva di dover giudicare Miranjo. La situazione con Ouken diventa ancora più grave fino all'arrivo di un nuovo guerriero, ma questo nuovo arrivato è davvero un alleato?

Rendendosi conto che Bosse non desiderava essere riportato in vita, Miranjo si scusa. Bosse lancia un ultimatum a Bojji e gli altri di schierarsi con lui o venire uccisi.

Bosse mostra a Daida i ricordi felici del tempo trascorso con Miranjo e di come ha ricevuto la sua forza dal demonio.

Daida riconosce e accetta i crimini di Miranjo, poi la perdona. Come parte della sua espiazione, cede il trono a Bojji.