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Miki Koishikawa, 16 anni, rimane completamente di stucco quando i suoi genitori le dicono che divorzieranno e si scambieranno i partner con altri due giapponesi incontrati alle Hawaii. Miki vuole impedire tutto ciò, ma cambia idea quando incontra Yū Matsuura, il figlio dell'altra coppia. Le due famiglie decidono di trasferirsi in una casa più grande in cui vivere tutti assieme; inoltre Yū comincia a frequentare la stessa scuola di Miki, che non accetta di buon grado la cosa. Quando, durante la lezione di ginnastica, la ragazza riceve una pallonata in pieno viso, viene portata subito in infermeria: mentre finge di essere addormentata, Yū entra nella stanza e la bacia.

Miki non sa come comportarsi con Yū, mentre lui sembra non dar alcun peso al loro bacio, sebbene inconsapevole del fatto che lei ne sia a conoscenza. A Ginta la loro confidenza, seppur caratterizzata dalle frequenti liti, proprio non va giù. Ma ormai tra lei e Miki le cose sembrano finite; infatti, tempo prima, lui aveva perso la sua fiducia facendo leggere agli amici il biglietto in cui lei gli confessava i propri sentimenti. Inoltre la riteneva soltanto un'ottima compagna di tennis e niente più, accorgendosi dei suoi sentimenti solo dopo averla persa. Miki, sistemando un album, trova una foto di Yū assieme ad una ragazza e, gelosa, si chiede chi possa essere.

A scuola, Yū incontra un ragazzo che pare molto interessato al suo rapporto con Miki, ma non si lascia sfuggire molto; assieme a lei va ad un parco divertimenti ed i due passano insieme un intero pomeriggio insieme. Qui però, mentre Miki è nella casa degli specchi, si fa viva Arimi, la ragazza della foto. Yū allora spiega alla nuova "coinquilina" che sono stati insieme per tre mesi e confessa che però il primo bacio l'ha dato a lei in infermeria; Miki si offende molto quando Yū confessa di avere un debole per lei perché pensa che la stia prendendo in giro come al suo solito. Quando Ginta viene a sapere della loro uscita decide di farsi avanti e la bacia.

Miki non sa cosa pensare del bacio datole da Ginta e così a scuola comincia ad evitarlo. Yū, intanto, si accorge che la ragazza è giù di morale e, senza chiederle il motivo, cerca di risollevarla. Ginta cerca in tutti i modi di chiarire con Miki, ma questa, all'uscita da scuola, vede Arimi e finge che lei sia venuta a prenderla, quando invece era sua intenzione aspettare Yū. Parlando un po', Arimi le spiega che è stata lei ad insistere nel chiedere al ragazzo di stare insieme e che lui l'ha lasciata sostenendo di volerle bene solo come amica. Lei però non l'ha ancora dimenticato e lancia a Miki una sfida su chi sarà a conquistarlo. Mentre ritorna a casa, Miki trova Ginta ad aspettarla, il quale dichiara di averla sempre amata e che il suo rifiuto di due anni prima era dovuto a causa degli amici.

Ginta chiede a Miki cosa prova per Yū, ma quest'ultimo interrompe la loro discussione; i due ragazzi allora si affrontano. Miki dal canto suo non sa proprio cosa fare dal momento che non ha ancora chiari i suoi sentimenti per nessuno dei due. Meiko le consiglia di prendersi un po' di tempo per pensarci su. A scuola, come da tradizione, viene consegnata a Yū, che vi si è appena trasferito, una medaglietta in cui, secondo la leggenda, è di buon auspicio mettere una foto della persona amata; Miki allora inizia a pensare la foto di chi preferirebbe avere. Intanto il compagno di doppio di tennis di Ginta si frattura una gamba e per effettuare ugualmente l'incontro Miki propone al professor Namura di convocare Yū, campione della sua vecchia scuola: i due sono così costretti a diventare una squadra. Mentre si trova in biblioteca, Yū vede Meiko e il professor Namura baciarsi di nascosto.

Yū si mostra a Meiko e le promette di mantenere il segreto; il giorno dell'incontro Yū e Ginta scoprono che uno degli avversari è Tsutomu Rokutanda, il cugino del secondo ed eterno rivale del primo, sia sul campo che in amore, dal momento che ama Arimi fin da piccolo. Rokutanda pare anche a conoscenza della vecchia storia tra il cugino e Miki e lei odia Ginta per avergliene parlato. La partita inizia molto male fino a che Miki torna per tifare: allora Ginta si riprende e i due ragazzi vincono la partita, costringendo Rokutanda a tagliarsi i capelli per aver perso la sfida. Poi Arimi, venuta anche lei a vedere la partita, si dichiara a Ginta tra lo stupore generale.

I ragazzi partono per una gita scolastica di tre giorni ad Hokkaidō. Miki si allontana dal gruppo e si perde. Dopo aver incontrato Yū e Ginta, i tre scoprono che nello stesso luogo è in gita anche la classe di Arimi. Questa cerca in tutti i modi di far ingelosire Miki, coprendo di attenzioni Ginta, la quale non la prende bene e le fa una scenata. Arimi e Ginta si mettono d'accordo per far ingelosire i loro veri amori: lo stratagemma funziona con Miki, ma sembra non toccare minimamente Yū.

A Miki non va ancora a genio l'idea di abitare tutti e sei sotto lo stesso tetto, né di mangiare od uscire insieme; ciò ferisce i quattro genitori che decidono di fingere di volersi nuovamente separare per vedere la sua reazione. Uscita, lei vede Arimi e nota come questa sembri già adulta dal momento che cura molto il suo aspetto, mentre lei sembra ancora una bambina. A casa, saputo di ciò che hanno intenzione di fare i genitori, li prega con tutte le sue forze di ripensarci, capendo di non odiare così tanto la situazione; quando viene a conoscenza però che è tutta una messinscena si offende molto e li perdona solo dopo aver parlato con Yū. Instaura poi un bel rapporto con Chiyako che, essendo rappresentante di un negozio di cosmetici, le procura una serie di prodotti per la cura del corpo, cosa che fa sentire Miki molto più adulta.

Satoshi Miwa, il ragazzo misterioso che Yū aveva incontrato in biblioteca, chiede a Meiko di uscire, ma lei, innamorata del professore Namura, rifiuta. Yū, intanto, chiede a Miki di aiutarlo in negozio dal momento che è iniziato il periodo dei saldi. Anche Ginta e Arimi, usciti per fare spese, vanno al negozio, ma arriva anche Tsutomu che fa una scenata davanti a tutti, geloso del cugino. Il capo Takuji Kijima, per mettere fine alle loro liti, lancia una sfida: Yū, Tsutomu e Ginta si batteranno a colpi di vendite e chi venderà più capi d'abbigliamento vincerà. Tsutomu perde la gara ed è costretto a tagliarsi i capelli una seconda volta. Nel frattempo, Meiko vede Namura assieme alla collega professoressa Ryoko Momoi e ne resta turbata. Tornati a casa, Yū e Miki scoprono che i genitori sono in partenza per le Hawaii in vacanza e che rimarranno soli per ben due settimane.

I genitori partono e Miki e Yū, non senza imbarazzi, si dedicano alle faccende domestiche. Alla sera Miki cerca di preparare la cena e, dopo alcuni imprevisti, scopre che Yū è un cuoco provetto; poi i due guardano un film e lei è molto tesa per il fatto di essere sola con lui. Infine decide di farsi un bagno e si sente male, Yū preoccupato la mette a letto e al risveglio Miki, ritrovatasi praticamente nuda con un solo asciugamano, pensa male e lo schiaffeggia.

Miki scopre che è il compleanno di Yū e decide di preparargli una bella cenetta per farsi perdonare; tutto viene alla perfezione e proprio mentre i due stanno per baciarsi arrivano Ginta ed Arimi per fare gli auguri a Yū, seguiti a ruota da Rokutanda, che si sente sempre escluso. Ginta diventa molto geloso quando scopre che i due sono soli a casa e alla fine rivela a Miki di non provare nulla per Arimi; la mette di fronte ad una scelta: in caso lui diventi il suo ragazzo smetterà di frequentarla.

Miki è molto stressata per il fatto di non sapere chi scegliere, in più a scuola riceve la nomina di capitano della squadra di tennis per partecipare ad un torneo contro la scuola di Arimi. Nel frattempo i genitori tornano dall'Inghilterra e lei decide di passare una notte da Meiko per cercare di confidarsi con lei; l'amica le consiglia di non tergiversare per non far soffrire Ginta. Dopo aver vinto l'incontro brillantemente Miki si ritrova di fronte alla decisione e si accorge di amare entrambi i ragazzi.

Miki finalmente comunica a Ginta la sua decisione: lei non sa chi scegliere tra lui e Yū dal momento che ama entrambi, però non se la sente di obbligarlo a lasciare Arimi per lei. Lui ci resta molto male e capisce di essere andato troppo oltre con la messinscena attuata allo scopo di ingelosirla. Intanto Satoshi continua ad insistere nell'invitare Meiko ad uscire, e lei è molto infastidita dal fatto di essere sempre seguita da lui. Parlando con Arimi, Miki si ingelosisce e capisce di aver agito troppo impulsivamente rifiutando Ginta, suo primo amore e migliore amico e teme di averlo perso per sempre. Davanti alla porta di casa, Miki glielo comunica e Ginta tenta di baciarla, ma viene interrotto da Yū che, con una scusa, trascina Miki in casa.

Ginta confessa a Miki che il rapporto instaurato con Arimi è tutta una recita, ma nonostante questo la ragazza rimane confusa sui suoi sentimenti. Meiko e il professor Namura decidono di non vedersi più di nascosto almeno fino al diploma di lei. Arimi, invece, si scusa con Miki per quanto successo con Ginta, ma le dichiara guerra per Yū, arrivando a baciarlo davanti a tutti. Miki ci resta molto male e non sa come comportarsi, credendo che la ragazza ami Yū molto più di lei. Meiko intanto, stufa di assistere alle frequenti liti dei genitori, corre da Namura e passa la notte nel suo appartamento.

Miki passa dei momenti sereni con Ginta e non pensa ai suoi problemi, si accorge però dello strano comportamento di Meiko. Quando a scuola si viene a sapere della relazione tra il professor Namura e Meiko, quest'ultima viene sospesa per un paio di giorni mentre il professore rischia il posto di lavoro. Miki rimane sconvolta dell'accaduto e va da Meiko per chiederle spiegazioni: l'amica le racconta come stanno i fatti e che non ha mai ritenuto necessario metterla al corrente della sua storia pur essendo la sua migliore amica; Miki, sentendosi ferita, scappa in lacrime.

Miki è disperata e cerca conforto nei genitori e in Yū; anche Meiko dal canto suo è molto dispiaciuta di farla soffrire. Namura decide di dare le dimissioni tra i pareri contrastanti di preside e colleghi; soprattutto la professoressa Ryoko, sua grande amica e segretamente innamorata di lui da tempo, soffrirà per questa decisione. Soltanto Miwa sembra entusiasta all'idea di avere campo libero con Meiko.

Meiko resta sconvolta quando scopre del prossimo trasferimento del prof Namura ed è ostacolata dai genitori nel continuare la loro relazione per quel poco tempo che gli resta. Decide così di scusarsi con Miki e di raccontarle la storia del loro incontro prima di andare in stazione e convincere il fidanzato a portarla con sé. Lui però si rifiuta e le dice addio, lasciandola in lacrime con Yū e Miki che sono corsi alla stazione dopo aver capito il suo piano.

Ginta propone di fare un picnic per risollevare Meiko a cui parteciperanno anche Miki, Yū e Arimi. I cinque amici passano dei momenti spensierati ma, nonostante tutto, Meiko non riesce a non pensare al prof Namura. Arimi cerca di stare sempre con Yū e Miki ne resta turbata; quando però lui la salva dalla carica di un cavallo imbizzarrito, capisce di essere importante per lui.

I genitori di Yū e Miki finalmente decidono di sposarsi e Miki ne è molto turbata; alla fine infatti i suoi timori si avverano: la scuola viene a sapere che abitano tutti e sei insieme grazie a Furutachi, un loro compagno. Convocati dal preside la sincerità e l'affetto dei genitori però toglie ogni dubbio sul fatto che la loro sia una famiglia con dei sani principi e tutto si risolve per il meglio. Anche Miki si accorge così dei meravigliosi genitori che ha.

Yū e Miwa diventano buoni amici e a scuola inizia a girare la voce che si stiano frequentando, con estremo imbarazzo di Miki e Meiko, alla quale Miwa si era, in precedenza, dichiarato (cosa che Miki non sa ancora). Miki non vuole credere a questa storia, ma dopo aver udito un discorso che poteva essere inteso anche come una sorta di dichiarazione amorosa tra i due ragazzi, dà il via ad una sfida privata con Miwa alla maratona della scuola ed ha Yū come premio finale. Nonostante fossero praticamente testa a testa, durante la gara Miki ha un incidente ed in infermeria si sta ripetendo la stessa scena di tempo prima: Yū sta cercando di darle un bacio, quando sul più bello Miwa li interrompe facendole notare la sua vittoria e portandolo via con sé.

Miwa continua ad insistere nell'invitare Meiko, ma lei non cede e Miki pensa sia questo il motivo per cui si è avvicinato a Yū. I genitori invitano Yū e Miki a passare un weekend tutti insieme a Karuizawa. La giornata procede bene, ma alla sera Miki vede Yū e Miwa uscire insieme e se ne chiede il motivo, chiedendosi se effettivamente i due possano davvero essere innamorati; decide di seguirli ma si perde ed incontra due ragazzi ubriachi che la importunano. Viene salvata dai genitori e al ritorno Yū le chiede di non dire a nessuno di averlo visto con Miwa. Non si spiega il mistero dal momento che questi voleva soltanto fargli vedere la sua casa nelle vicinanze, un capolavoro di architettura moderna.

Satoshi e Yū invitano Meiko e Miki al cinema; per lasciargli un po' di intimità, Yū trascina via Miki alla fine del film e, per farsi perdonare, fa il gentile con lei, facendole un regalo. Meiko, scoperto il piano di Satoshi se la prende molto, ma per cortesia accetta di passare il pomeriggio insieme; a fine serata lui le rivela che suo padre ha qualcosa a che fare con Yū, la bacia e se ne va senza dire altro. Meiko entra in confusione con i suoi sentimenti contrastanti: infatti ama ancora Namura e odia Satoshi, ma non sembra disprezzare comunque il bacio. Il giorno dopo i due amici escono insieme, e Miki e Meiko li seguono scoprendo che si devono incontrare con il padre di Satoshi, un famoso architetto. Meiko intuisce, osservando dai libri che legge in biblioteca, che Satoshi e Yū si sono avvicinati perché il sogno di quest'ultimo è studiare architettura; Miki si accorge così di non sapere nulla delle aspirazioni del ragazzo che ama.

Meiko invita Miki a passare con lei qualche giorno nella villa al mare di amici di famiglia. A loro due, si auto-invitano anche Yū, Ginta e Satoshi. Il gruppo si diverte e si rilassa, ma Miki evita Yū non sapendo come comportarsi, e proprio mentre stanno per chiarirsi, spunta Arimi che fin dall'inizio si attacca a lui. In vacanza con lei c'è anche Tsutomi che viene allontanato dai tre ragazzi del fan club di Arimi. Satoshi decide allora di organizzare una prova di coraggio: Ginta e Arimi si ritrovano in coppia insieme e confessano di aver perso le speranze con i relativi amori. Anche Yū e Miki sono insieme e lui finalmente le dice il motivo di tanta riservatezza: crede che il padre di Satoshi, il famoso architetto Yoshimitsu Miwa, sia effettivamente il suo padre biologico.

Miki viene a sapere come stanno le cose da Satoshi: Yū sarebbe figlio di una relazione extraconiugale tra Yoshimitsu Miwa e la madre Chiyako. La ragazza vorrebbe risollevare Yū, ma lui è un tipo talmente riservato da non far vedere il suo stato d'animo. Intanto Satoshi non si arrende dal conquistare Meiko, ma questa le rivela che non riesce a dimenticare il professor Namura e quindi non è sicura sui suoi sentimenti. Miki scopre che Yū ha intenzione di incontrare il padre e decide di andare con lui, mancando alla partita di tennis più importante di Ginta: capisce così quale dei due ragazzi è, per lei, più importante.

L'architetto Miwa nega di essere il padre di Yū, dal momento che non ha mai avuto alcun tipo di rapporto con Chiyako, la madre del ragazzo. Yū rimane molto deluso e si sfoga con Miki, raccontandole come l'avesse scoperto da piccolo, ma che tuttavia si ritenne fortunato del fatto che il nuovo compagno della madre Youji lo accolse come suo vero figlio. Successivamente, sulla spiaggia, il ragazzo e Miki si dichiarano di amarsi e si baciano al tramonto,.

Miki decide di confidare a Ginta di aver scelto Yū e lui non la prende troppo male; anche Arimi, avvertita da Yū, la prende piuttosto bene e gli fa i suoi auguri per il futuro. Miki e Yū si scambiano il tradizionale medaglione della scuola con all'interno la loro foto. La ditta di cosmetici di Chiyako ha realizzato un nuovo prodotto e Suzu Sakuma, la testimonial, si innamora di Yū a prima vista vedendo una sua foto nell'ufficio della donna. Su sua richiesta, Chiyako propone a suo figlio di partecipare alla campagna pubblicitaria e anche Miki lo spinge, ma si pente dopo aver visto le foto della bella ragazza.

Ginta si rende conto di quanto Arimi sia carina e vorrebbe consolarla per il fatto di non essere ancora riuscita a dimenticare Yū; Miki si accorge del suo interessamento per lei e non ne è affatto turbata. È molto più preoccupata del fatto che Yū passerà molto tempo con Suzu per via delle riprese dello spot, ed ha paura di essere messa da parte. L'attrice infatti è davvero carina e, a quanto pare, ha una cotta per il ragazzo e non smette di corteggiarlo.

Miki è preoccupata all'idea che Yū si innamori di Suzu, mentre capisce che Ginta ha un debole per Arimi che ora esce con Murai, uno dei ragazzi del suo fan club. Quando sono da soli però lei e Yū passano dei momenti divertenti e romantici ed organizzano anche un viaggio alla scoperta dell'architettura degli altri paesi. Per questo Miki decide di trovarsi un lavoro in modo da pagare la sua parte; viene così assunta in una gelateria. Qui, in magazzino, cade da una scala e precipita addosso ad un ragazzo. Imbarazzata scappa subito, mentre questi trova il medaglione della ragazza, caduto durante il fatto.

Miki si accorge di aver perso il medaglione e lo cerca in lungo e in largo senza risultati. In gelateria, scopre che il ragazzo incontrato in magazzino precedentemente si chiama Kei Tsuchiya ed è un altro commesso. I due vanno immediatamente d'accordo e lui la prende subito in simpatia. La ragazza gli racconta di aver perso un medaglione e Kei, che l'ha trovato, è pronto a restituirglielo, ma cambia idea quando viene a sapere che Miki è fidanzata. Yū, nel frattempo, finisce di girare le riprese per il suo spot e gli viene offerta un'altra richiesta di lavoro in quel campo, ma rifiuta.

Miki vorrebbe dire a Yū di aver perso il medaglione, ma la preoccupazione per lo spot non le permette di essere tranquilla; Kei vorrebbe ridarglielo, ma non riesce a trovare l'occasione giusta per farlo. Ginta intanto fa a botte con Murai, dopo averlo visto assieme ad un'altra ragazza e, andato ad avvisare Arimi, scopre che in realtà loro sono solo amici e che quella era la sua fidanzata. Miki vede lo spot e resta sollevata per il fatto che non rappresenti nessuna storia d'amore fra Yū e Suzu ed è convinta che i due non si rivedranno mai più dopo questo; in realtà, però, Yū scopre che la cugina di Satoshi, a cui dovrà dare ripetizioni di inglese, è proprio lei.

Yū scopre che il padre di Suzu è un architetto e i suoi disegni lo colpiscono molto; intanto, l'istituto organizza il festival scolastico e Ginta decide di invitare Arimi. Miwa invece spinge Meiko a realizzare il suo grande sogno, ovvero scrivere un romanzo; lei però per il momento preferisce dedicarsi unicamente al giornalino della scuola. Miki, finito il lavoro, segue Kei in un bar con musica dal vivo e scopre che è un pianista eccellente; lui confessa di aver suonato solo per fare colpo su di lei. Ad un certo punto Miki si sente male e lui la soccorre, abbracciandola, senza sapere che Suzu assiste alla scena.

Satoshi invita al festival Suzu, e Miki invece pensa di dirlo a Kei; Meiko, intanto, si accorge delle particolari attenzioni della professoressa Ryoko, non sapendo che in realtà è stato Namura a chiederglielo. Ginta e Arimi passano una bella giornata sempre disturbati da Tsutomu che pare non volerli lasciare in pace. Al momento del concerto, il tastierista si fa male a una mano e non può suonare, e Miki propone a Kei di sostituirlo; Meiko ha l'impressione di conoscere questo ragazzo, ma non si ricorda dove può averlo visto. Tutto va per il meglio, e Suzu consegna un mazzo di rose per congratularsi a Yū sul palco, ma prima lo bacia, lasciando tutti di stucco.

Miki inizia a vedere Suzu come una sua possibile rivale. Meiko invece è grata a Satoshi per il suo appoggio, seppur mascherato dalle numerose battute, riguardo alla scrittura del romanzo che ha appena iniziato; lui le chiede poi di diventare la sua ragazza, ma lei gli chiede di attendere ancora un po'. La professoressa Ryoko, intanto, incontra Namura e gli racconta dei progressi di Meiko, ma questi sembra un po' deluso per il fatto che lei si stia avvicinando a Satoshi così rapidamente. Intanto Suzu va in gelateria e dice ad Kei di averlo visto abbracciare Miki: lui le spiega la situazione, ma la caccia via in malo modo, facendo cadere dalla sua tasca il medaglione rubato; la ragazza pensa allora che sia stata proprio Miki a regalarglielo. Suzu racconta tutto a Yū, che tuttavia non la crede; quando però vede lui stesso Kei abbracciare e dichiarare il suo amore a Miki, va via turbato.

Yū si comporta in modo freddo e distaccato e Miki ha paura che abbia visto e frainteso lei con Kei. Meiko si ricorda dove ha visto Kei: su una rivista che lo definisce "il più giovane pianista a vincere il Concorso Musicale Nazionale". Lui spiega poi a Miki che inizialmente suonava per divertirsi, poi è diventato un vero e proprio lavoro ed ha deciso di abbandonare, andando contro insegnanti e genitori. Suzu organizza a casa sua una festa in maschera ed invita tutti; presenta anche Yū al padre ed i due fanno un'interessante chiacchierata sul mondo dell'architettura. Quando Miki arriva, la vede ballare assieme a Yū e ne resta turbata, ma vede che alla festa c'è anche Kei in qualità di pianista; quando Yū la vede assieme a lui, rimane sorpreso, dal momento che lui stesso era ignaro della festa fino al momento in cui è arrivato per le solite ripetizioni d'inglese.

Meiko ha un momento di difficoltà durante la stesura del romanzo e Satoshi la porta in sala giochi per farla svagare. Yū, invece, molto turbato da ciò che ha visto, è distaccato con Miki e le bugie e le insistenze di Suzu non fanno che peggiorare la situazione. Quando incontra Kei, questi gli mostra il medaglione e gli racconta che Miki gli ha chiesto di buttarlo perché ormai non le serviva più a niente; gli consiglia così di dimenticarla. Arrivato a casa, Yū chiede spiegazioni e Miki confessa di aver perso il medaglione e resta incredula sapendo che era nelle mani di Kei; quando Yū le restituisce il suo medaglione, lei lo accusa che il vero motivo della loro rottura è Suzu, e questo li fa litigare furiosamente.

Yū decide di partire da solo e Miki ne soffre molto. Dopo essersi fatta restituire il medaglione da Kei, in lacrime, spiega cosa è successo; lui cerca di consolarla, evidenziando la debolezza dei sentimenti di Yū, contrapposti ai suoi, ma lei non cede e se ne va, lasciandolo solo. Meiko finisce il suo romanzo e chiede a Satoshi di leggerlo per primo; quando lui le chiede nuovamente di uscire, lei accetta e lo bacia, capendo che forse è meglio dimenticare il suo passato con Namura. Ginta e Arimi cercano di risollevare Miki, e lei capisce che ha sbagliato e decide di andare a prendere Yū alla stazione per il suo rientro. Questi, proprio lì, incontra Anju Kitahara, una vecchia compagna di scuola. Dopo aver fatto pace, la presenta a Miki, la quale teme sia un nuovo ostacolo al loro amore.

Suzu non è felice del riavvicinamento di Yū e Miki, e rimprovera Kei per non aver approfittato della situazione che lei aveva creato. Miki, intanto, è un po' gelosa per il fatto che Yū e Anju si sentano e vedano spesso, nonostante per lui sia soltanto una vecchia amica d'infanzia. Anche Ginta fa una scenata quando vede un uomo insieme ad Arimi, mentre questi le stava solo chiedendo delle indicazioni stradali; lei non la prende molto bene e si arrabbia. Meiko e Satoshi si preparano ad uscire insieme, ma il pomeriggio, prima di andare ad un concerto un'amica le dice di aver visto il professor Namura in città, e Meiko capisce di non averlo affatto dimenticato e corre a cercarlo; Satoshi cerca di impedirglielo, ma poi, arrabbiato, la lascia andare; quando lo trova, Namura si costringe ad essere freddo con lei, per chiudere una volta per tutte la loro storia, per il suo bene. Per convincerla definitivamente, si inventa di stare con la collega Ryoko, che assiste sbigottita alla scena.

Tsutomu, approfittando della temporanea crisi tra Arimi e Ginta, le chiede per l'ennesima volta di mettersi con lui, ma lei rifiuta una volta per tutte. Yū, intanto, racconta a Miki il suo rapporto con Anju, raccontandole di come lei abbia saputo risollevargli il morale nei giorni in cui aveva saputo che suo padre non era chi lui pensava fosse; aggiunge che la si potrebbe definire il suo primo amore, e Miki non sa come prendere questa notizia. Ginta e Arimi fanno pace e ammettono di provare qualcosa l'uno per l'altra e si dichiarano il loro amore. Anju va da Miki e le confessa di aver sempre amato Yū, ma di non preoccuparsi dal momento che non interferirebbe mai con la loro storia. Suzu, al contrario, non si fa tutti questi scrupoli e pensa ancora a come conquistarlo, attirandolo usando la scusa del lavoro di architetto del padre. Anche Kei cerca di avvicinare a sé Miki criticando Yū, che secondo lui non si preoccupa di farla soffrire.

Meiko dice a Satoshi di aver capito di amare ancora il professor Namura, ma lui non ha intenzione di arrendersi. Yū, invece, è ignaro dei sentimenti che prova Anju nei suoi confronti. Ginta e Tsutomu arrivano alle mani per Arimi, ma alla fine i due si chiariscono e Tsutomu lascia campo libero al cugino e si fa da parte. Nonostante dovessero uscire assieme dopo molto tempo, Anju chiede a Miki di lasciarle libero Yū per un giorno, promettendo poi di non cercarlo più; quando sono insieme, dopo aver rievocato vecchi ricordi, gli confessa di amarlo. Kei, nel frattempo, invita Miki al locale dove suonano musica dal vivo e, prima di esibirsi, le dice di aver ritrovato la voglia di suonare grazie a lei.

Yū non sa come comportarsi con Anju, dal momento che la considera soltanto un'amica e non vuole farla soffrire; Miki si chiede la stessa cosa. Quest'ultima riceve una visita del padre di Kei che, dopo averlo sentito al locale, la ringrazia per aver di nuovo motivato il figlio a suonare il pianoforte; lei pensa di non aver fatto molto, non sapendo che in realtà, lui sta componendo un pezzo da dedicarle. È la vigilia di Natale e Miki viene invitata proprio da Kei ad un concerto nel locale; Yū la deve raggiungere, ma riceve una chiamata dalla madre di Anju: la ragazza sta male e viene portata d'urgenza in ospedale. Il ragazzo decide così di correre da lei, lasciando Miki sola.

Ginta e Arimi passano insieme un bel Natale, e Satoshi torna alla carica vestito da Babbo Natale, portando Meiko a ballare e facendola divertire. La professoressa Ryoko, invece, trova finalmente il coraggio di confessare a Namura i suoi sentimenti, ma lui dice di amare ancora Meiko, sebbene non possa stare insieme a lei. Yū, in ospedale, scopre che Anju è malata già da tempo e che ha il 50% di possibilità di sopravvivere all'operazione. Miki, intanto, non sa che fine abbia fatto Yū e, dopo aver rifiutato Kei per l'ennesima volta, torna a casa, dove scopre, ascoltando un suo messaggio, che Anju è in ospedale. Quando la ragazza si riprende, però, convince Yū a tornare a casa perché è Natale e la sua ragazza lo sta aspettando. Finalmente Miki e Yū possono scambiarsi i regali, mentre Suzu e Kei, entrambi rimasti soli, si fanno compagnia a vicenda.

È capodanno e tutti si recano al tempio per esprimere i loro desideri come da tradizione giapponese; Suzu e Tsutomu sono gli unici senza un compagno e, se la prima non smette di essere gelosa di Miki e Yū, il secondo invece conosce casualmente Yayoi Takase, una ragazza molto carina, di cui si innamora immediatamente. Yū regala un anello giocattolo a Miki rendendola felicissima e Suzu, invidiosa, gli chiede di accompagnarla a casa, con la scusa che il padre ha bisogno di parlargli; questi gli chiede se ha mai pensato di andare a studiare architettura a New York. Intanto, Miki riceve la visita di Anju, in partenza per l'America, dove riceverà le cure di cui ha bisogno.

Suzu scopre che Yū sta progettando un viaggio e, convinta che ci voglia andare con Miki, decide di sabotarlo: così telefona agli amici dicendo che lui ha intenzione di andare in montagna e tutti si auto-invitano, costringendolo a cambiare i suoi piani. Gli otto amici, Yū e Miki, Ginta e Arimi, Satoshi e Meiko, Suzu e Tsutomu, passano una giornata divertente e trascorrono la notte in uno chalet. Il giorno dopo Suzu, per separarla da Yū, indirizza Miki in cima alla montagna, convincendola che anche lui sia lassù ad aspettarla; lei non trovandolo decide di iniziare a scendere da sola. Il tempo peggiora e Yū, non vedendola tornare, decide di andarla a cercare. Trovata sana e salva, Suzu le chiede scusa e capisce che non potrà mai distruggere il forte legame tra Miki e Yū.

A scuola viene svolto un test attitudinale e Miki inizia a chiedersi cosa vorrebbe fare in futuro; vede che tutti i suoi amici hanno già le idee chiare e sembra essere l'unica a non sapere che strada prendere. Perfino Kei ha deciso di tornare in conservatorio, e tutto grazie a lei, ciò la rende molto felice. Il padre di Suzu, invece, propone nuovamente a Yū di andare a studiare architettura a New York, e lui è molto tentato all'idea. Miki alla fine giunge alla conclusione di voler sposare Yū e mettere su famiglia con lui: questa è l'unica prospettiva del futuro che le viene in mente. Meiko, intanto, riceve una telefonata da un membro dell'associazione letteraria che le comunica di aver vinto il primo posto per il romanzo che ha scritto, grazie a Satoshi che ne ha spedito una copia alla redazione; la ragazza rimane sorpresa, ma allo stesso tempo contenta.

La notizia della vittoria del romanzo di Meiko si diffonde ed arriva fino a scuola dove tutti sono fieri di lei; lei però non sa come prendere l'improvvisa popolarità e il fatto di essere seguita dai giornalisti la imbarazza molto, Satoshi è però sempre presente a sostenerla. Le cose fra Ginta e Arimi, intanto, vanno a gonfie vele e i due sono innamorati più che mai. I genitori di Meiko tuttavia non apprezzano il racconto dal momento che si basa sulla sua storia con il professor Namura, e lei ne resta molto male; per questo invita alla cerimonia per la consegna del premio Miki, Yū e Satoshi. Procede tutto bene, fino a che leggono un telegramma di congratulazioni inviatole da Namura: a questo punto, Meiko vuole parlare con lui una volta per tutte, decidendo di partire per Hiroshima.

Satoshi non prende bene la decisione di Meiko di andare a Hiroshima per vedere Namura, ma Miki si propone di accompagnarla. La professoressa Ryoko, vedendola assente e su richiesta dei suoi genitori, immagina dove può essere andata e decide di raggiungerla non dando retta alle richieste di Satoshi che le chiedevano di non interferire con il loro chiarimento; questi alla fine decide però di andare con lei. Con l'aiuto di Miki, Meiko incontra Namura e gli chiede di non lasciarla, dal momento che ora ha ben chiara la via da seguire nel futuro, ma lui, frenando i suoi sentimenti, rifiuta dal momento che non vuole vincolarla a lui.

Ryoko e Satoshi arrivano a Hiroshima, ma Meiko non vuole parlare con nessuno e si chiude nella sua stanza d'albergo; Miki è paziente, ma spera di convincerla a tornare presto a casa. Satoshi prende a pugni Namura, dal momento che è convinto, insieme a Ryoko, che stia sbagliando a respingere Meiko in quel modo. La ragazza si ricorda del medaglione di Namura e vuole renderglielo, ma arriva nel momento in cui Satoshi sta picchiando Namura, e gli fa da scudo prendendosi un pugno. Ryoko, vedendo come si è evoluta la situazione, racconta la verità sul fatto che lei e Namura non stanno affatto assieme, ma che lui l'ha fatto solamente per non intralciare la vita di Meiko. Quest'ultima le risponde che qualunque cosa accada lo amerà per sempre e Namura, vista la determinazione di Meiko, cambia idea e i due così si baciano e, finalmente, si rimettono insieme.

Tornata a casa, Miki si ricorda che è San Valentino e che non ha comprato ancora nulla per Yū; decide così di preparargli del cioccolato, ma le sue doti in cucina non sono molto sviluppate e viene aiutata da Meiko. Quest'ultima le comunica di essersi fidanzata nuovamente con Namura e di volersi trasferire ad Hiroshima dopo il diploma per sposarlo. Intanto Arimi e Ginta hanno un'incomprensione perché lui si vanta di aver ricevuto cioccolato da parte di molte ragazze. Tsutomu, disperato per non aver ricevuto nessun cioccolatino, rincontra Yayoi, la ragazza conosciuta al tempio il primo giorno dell'anno, che è stata appena respinta da un ragazzo, e passa il pomeriggio insieme a lei. Miki, invece, andata al negozio per portare il regalo a Yū, lo trova in compagnia di una ragazza, con cui sembra essere molto in confidenza, e se ne va arrabbiata; quando però lui torna (in forte ritardo poiché impegnato con gli straordinari) la rassicura e lei, felice, gli consegna il suo regalo.

Meiko è molto felice per la sua situazione, ma allo stesso tempo si sente in colpa per aver causato sofferenza alla professoressa Ryoko e a Satoshi. La prima fa finta di niente e non dice a nessuno come si sente veramente, pur sapendo di amare ancora Namura e di non poter vivere senza di lui; il secondo invece, pur soffrendo, chiarisce le cose con Meiko e le promette di non corteggiarla più. Miki, tornata a casa, scopre che dovranno ospitare un ragazzo proveniente da New York per uno scambio culturale.

Miki si ritrova sola a casa nel momento in cui arriva Michael Grant, il ragazzo americano; i due vanno subito a fare un giro della città e si trovano molto bene insieme. Lui è entusiasta e subito cerca di fare colpo su Miki; lei infatti non può dirgli di stare con Yū, dal momento che la notizia potrebbe poi arrivare alle orecchie dei genitori. Il padre di Suzu, invece, continua ad insistere riguardo alla possibilità per Yū di andare all'estero a studiare; lui è sempre più attratto all'idea, ma sa che Miki ne soffrirebbe molto. Dalla stessa scuola in cui dovrebbe andare lui poi, la Saint Andrew's, proviene anche Michael. Dopo aver passato la serata tutti e tre insieme, Michael dà a Miki il bacio della buonanotte sulla guancia, lasciando lei e Yū di stucco.

Miki è turbata perché lei e Yū, da quando è arrivato Michael in casa, non hanno più un momento per stare soli; inoltre le sembra pensieroso riguardo qualcosa e tenta in tutti i modi di parlargli, ma il nuovo arrivato cerca di averla sempre per sé. Yū decide di partire per gli Stati Uniti a studiare e prepara tutti i documenti, ma non sa come dirlo a Miki; alla fine è Michael a rivelare alla ragazza la prossima partenza di Yū, lasciandola sconvolta.

Yū e Miki litigano perché quest'ultima non vuole che il ragazzo parta in America, lasciandola sola. A scuola, Satoshi invita Miki al ballo della cerimonia di fine anno e lei accetta per far ingelosire Yū, visti gli ultimi avvenimenti. Alla festa, grazie alle parole di Satoshi, Miki capisce che non sempre la lontananza è un problema per chi si ama davvero, come successo con Meiko e Namura. Così, la ragazza si rende conto di aver agito da egoista e di aver sbagliato e, Satoshi la lascia ballare con Yū, arrivato in seguito ad una sua telefonata, e le cose tra i due si sistemano; Miki, però, si fa promettere di fare un viaggio insieme prima della sua partenza.

Yū e Miki partono per il loro viaggio ad Hakone, seguiti di nascosto da Michael; quando lui compare il loro idillio finisce, dal momento che si mette, senza volerlo, sempre in mezzo. Loro invece avevano organizzato questa gita per avere dei momenti indimenticabili da ricordare durante la lontananza. Alla sera però, pur cercando di nascondere i loro sentimenti, Michael li vede baciarsi e comprende la situazione; però fa finta di nulla dal momento che la partenza di Yū avverrà di lì ad una settimana e perciò avrà tutto il tempo per provarci con Miki. Prima di prendere l'aereo e partire, Yū regala a Miki un combinatore telefonico per l'estero, con cui potrà chiamarlo quando vorrà sentirlo.

Yū è partito e a Miki già manca moltissimo. Michael cerca di non farla pensare a lui, facendosi accompagnare in giro per negozi; in uno di questi incontrano Suzu che propone al ragazzo di darle ripetizioni di inglese ora che Yū non c'è più; lui accetta più che volentieri. Yū, intanto, arriva a New York, dove conosce Brian Grant, il fratello di Michael, Jinny Golding, Doris O'Connor, il signor Rainy, responsabile degli studenti del campus, e William Matheson, detto Will, suo compagno di stanza, a cui non sembrano interessare le ragazze. Brian ha da sempre un debole per Jinny, ma questa pare attratta fin dall'inizio da Yū; ciò fa nascere istintivamente un odio da parte di Brian per il nuovo arrivato. Quando Miki e Yū si sentono per telefono, lui la risolleva dicendole che anche a lui manca tantissimo.

Jinny chiede a Yū di uscire con lei e si sorprende molto quando lui rifiuta dicendole di avere la ragazza; allora lo riempie di domande su Miki. Quando lei gli fa ammettere che non sono mai andati oltre il bacio, subito Jinny gli dice che solo i bambini fanno così, arrivando a baciare un incredulo Yū davanti a tutti. Brian è tra quelli che vede la scena e successivamente, con cattive intenzioni, accerchia Yū assieme ai suoi amici, ma viene salvato da Doris, che spiega al ragazzo il motivo delle sue azioni. Tuttavia, non volendo arrendersi, Jinny invita Yū al cinema e Brian, geloso ed essendo il miglior giocatore del campus, lo sfida a basket tre contro tre; a Yū si affiancano Will ed un altro ragazzo. La sconfitta fa capire a Brian il buon carattere di Yū e si rende conto di essersi sbagliato sul suo conto. Intanto a casa, Miki riceve una visita da Kei che ha vinto un altro premio musicale e le chiede nuovamente di uscire insieme.

Miki rifiuta la proposta di Kei, ma lui, venuto a sapere della lontananza di Yū, le rivela di essere un tipo paziente e determinato; la stessa cosa vale per Michael che si dichiara a lei ed è convinto di riuscire a conquistarla, facendole notare che è a conoscenza della storia con Yū. Quando i due ragazzi si conoscono fuori da scuola, si affrontano; Miki però pensa soltanto al fatto che non riesce mai a parlare al telefono con Yū per via del fuso orario. La professoressa Ryoko la vede giù e le propone di trovarsi un nuovo lavoro per impegnare la mente; lei accetta e sia Kei che Michael capiscono che potrebbe essere un buon modo per farle dimenticare il fidanzato. Al nuovo lavoro, Miki conosce Rei Mizutani, moglie di Kijima, e suo fratello Akira, che si innamora all'istante di Ryoko. Alla sera, Yū finalmente telefona.

Namura si presenta a casa di Meiko, ma i genitori non le permettono di vederlo; soltanto la domestica è dalla sua parte e grazie a lei riesce ad incontrarlo. Lei vorrebbe andare subito a vivere con lui, ma Namura vuole l'approvazione dei genitori e le consiglia di scrivere quando si sente sola. Kei e Michael intanto continuano a fare la corte a Miki, e il primo la invita ad una sua esibizione con il pianoforte e lei si sente costretta ad accettare. Meiko esce a fare una passeggiata per cercare di tirarsi su di morale, seguendo il consiglio di Namura, e incontra Akira e un gruppo di bambini, con cui trascorre il pomeriggio; tuttavia le frequenti liti tra i suoi genitori non la aiutano.

Miki e gli altri vanno al concerto di Kei, in cui questi dedica l'esibizione a Miki, e Michael capisce di avere un temibile rivale viste le eccezionali doti al piano. Ryoko, intanto, aiuta nel negozio di Akira, e questi le chiede immediatamente di uscire, ma lei non ha ancora dimenticato del tutto Namura e, per paura di soffrire ancora, rifiuta. Miki si sente molto confusa dalla situazione anche per il fatto che non sente Yū da qualche giorno, ma tutte le sue amiche cercano di tirarla su. Alla fine Yū telefona, mandandola al settimo cielo e anche Brian vuole parlare col fratello: questi gli racconta di Jinny e del suo debole per il nuovo arrivato. Michael bacia improvvisamente Miki e le rivela che il suo Yū si sta consolando con un'altra, lasciandola sconvolta.

A New York, Yū incontra Anju, che vi si è trasferita con sua madre per le cure, e la invita a passare il weekend a Long Island con lui e i suoi nuovi amici; lei accetta in seguito alle insistenze di Will. Miki cerca in tutti i modi di contattare il suo ragazzo, ma invano, e ciò non fa che aumentare le sue preoccupazioni, soprattutto dopo quello che le ha detto Michael. Lui intanto parte per il mare assieme a Brian, Doris, Jinny, Will e Anju: gli ultimi due vanno subito d'accordo e diventano molto amici.

Miki, telefonando al campus, scopre che Yū è andato al mare con gli amici e questo fatto la ingelosisce molto, soprattutto quando sa che con lui ci sono anche delle ragazze. Lui, invece, mette in chiaro le cose con Jinny una volta per tutte, dicendole che la sua ragazza è Miki e lui non la tradirebbe mai; allo stesso momento sa che anche lei non lo farebbe mai, nonostante Jinny tenti di confonderlo. Michael e Kei arrivano a picchiarsi per Miki e soltanto lei riesce a fermarli, dicendo che l'unico che ama è Yū. La ragazza va in lacrime da Meiko, la quale le promette di accompagnarla al più presto a New York a vedere il suo fidanzato, per starle vicino proprio come aveva fatto lei in passato nei momenti bui della sua storia con Namura.

Le due amiche partono e Miki non sta più nella pelle; vuole vedere se Yū l'ama ancora oppure, come dice Micheal, si è trovato un'altra ragazza. Lui intanto è ancora a Long Island assieme a Brian e Bill, mentre le ragazze sono tornate al college. Miki decide di andare da sola al campus e lì incontra Jinny. Lei le fa credere che Yū è il suo ragazzo ed erano appena stati a letto assieme. Meiko nel frattempo incontra Anju alla reception del loro hotel.

Jinny inizia a provare dei sensi di colpa per come si è comportata con Miki; quest'ultima torna in lacrime da Meiko e non vede l'ora di ripartire. L'amica cerca in tutti i modi di contattare Yū, ma questi, ignaro di tutto, è ancora con gli amici a Long Island a studiare. Bill gli comunica di voler chiedere ad Anju di uscire e lui ne è contento; al telefono, lei racconta del suo incontro con Meiko e appena Yū lo viene a sapere i tre partono in tutta fretta per raggiungere il campus. Miki e Meiko però sono già in aeroporto e quest'ultima, per dare più tempo a Yū, finge che non ci siano più posti disponibili. I due riescono così finalmente a vedersi e Miki comunica la sua decisione: non riesce a stare lontano da lui e per non soffrire, preferisce lasciarlo libero di vivere la sua vita in America.

Sia Miki che Yū soffrono per questa decisione e tra tutti i suoi amici Ginta è l'unico ad accorgersi della sua sofferenza, nonostante l'allegria di facciata; così si confida con lui, che a sua volta rivela tutto ad Arimi. Michael invece informa subito Kei del fatto che i due si sono lasciati ed iniziano a fare a gara per consolarla; tra i due, pare che sia il secondo ad avere la meglio.

Bill viene a sapere ciò che Jinny ha detto a Miki e la rimprovera in modo molto duro; anche Doris le consiglia di confessare tutto a Yū, nonostante le possibili conseguenze. Lui prende la cosa piuttosto bene, dal momento che ne era già venuto a conoscenza grazie a Meiko e pensa che non sia colpa sua se si sono lasciati perché è stato lui, invece, che non è riuscito a capirla. Miki, intanto, viene invitata da Kei a casa sua, dove conosce i genitori che sono molto gentili con lei. Yū, dopo averci pensato su ed aver concluso che la loro storia possa in qualche modo ricominciare, le telefona, ma scopre da Michael che la ragazza è a casa di Kei, restandoci molto male.

Yū non riesce proprio a riprendersi e tutti i nuovi amici sono preoccupati per lui; decide di inviare un pacco a Miki e quando questa lo riceve non sa come comportarsi, vorrebbe chiamarlo, ma si impone di non farlo. Poi riceve da Kei la notizia che anche lui è in partenza per New York per un concorso musicale. Anju viene a sapere che Miki e Yū si sono lasciati e Bill le consiglia di stargli accanto, per avere con lui una seconda occasione; per quanto lo riguarda, anche lui vorrebbe dichiararsi a Jinny, la persona che ha amato in segreto per tanto tempo. Yū riceve la visita di Kei che gli dice apertamente che gli porterà via Miki definitivamente; il primo gli chiede di prendersi cura di lei, e pare perdere le speranze riguardo ad un eventuale riavvicinamento.

Miki cerca in tutti i modi di non pensare a Yū e anche lui, non avendo ricevuto sue telefonate, decide di obbligarsi a guardare avanti. Al lavoro lei capisce che vorrebbe aprire un negozio in futuro ed è felice di aver finalmente un'idea riguardo alla strada da intraprendere. Michael e Kei invece si mettono d'accordo una volta per tutte ed hanno intenzione di farle scegliere tra uno dei due; la invitano così al luna park e lei accetta. Non sanno però che è il luogo del suo primo appuntamento con Yū, e lei ha la mente piena di bei ricordi che non vuole assolutamente dimenticare. Al momento della scelta lei non se la sente, ma se Michael insiste dicendo che deve dimenticarsi di Yū, Kei la sostiene dicendo che non deve dimenticarlo, dal momento che è stato molto importante per lei. Vista la maturità maggiore, alla fine Miki si butta tra le sue braccia in lacrime.

Miki accetta di uscire con Kei e viene vista da Ginta assieme a lui; il ragazzo non può credere ai suoi occhi e chiede spiegazioni a Meiko, che lo prega di non interferire. Michael invece è molto triste all'idea di dover considerare Miki soltanto un'amica. Ginta però non riesce a non parlarne con Miki e si sente molto geloso nei confronti di Kei, credendosi l'unico in diritto di consolarla. Poi pensa ad Arimi e decide che sia meglio lasciarla, dal momento che desidera stare vicino a Miki. Quest'ultima, pur stando bene con Kei, non riesce a fare a meno di pensare a Yū, dal momento che tutti i luoghi le ricordano lui.

Ginta va da Miki assicurandole di non lasciarla in pace fino a che non sia sicuro che Kei sia il ragazzo giusto per lei; poi si scusa con Arimi, che teme che lei possa sempre essere presente nei suoi pensieri, motivo che porta Arimi a dirgli addio per sempre. Rokutanda, saputa la notizia, dà la colpa a Miki e lei cerca di convincere Arimi a cambiare idea, sottolineando il fatto che la situazione tra le e Ginta è completamente diversa rispetto alla sua con Yū, dal momento che possono parlarsi e vedersi in ogni momento. Assieme a Rokutanda e Yayoi, Miki riesce ad organizzare un incontro al luna park per i due, che riescono a così a chiarirsi e tornare insieme.

Miki continua ad uscire con Kei ed è al settimo cielo per il fatto che i genitori di Meiko voglia assolutamente far conoscere il prof Namura ai suoi genitori. Yū invece organizza con gli amici una gita al mare: qui Jinny, vedendo Bill ed Anju insieme, inizia a capire di provare qualcosa per lui; contemporaneamente Yuri, parlando con Doris, prende la decisione di tornare a casa. Anche Doris poi rivela di avere da sempre un debole per Brian che però, da sempre preso da Jinny, non si è mai accorto della sua presenza. Alla fine, Doris riesce a dichiararsi a Brian, facendogli notare che, oltre a Jinny, che ora accetta la corte di Bill, ci sono molte ragazze a cui piace. Miki invece riceve la notizia del ritorno di Yū la settimana successiva.

Miki racconta a Kei del ritorno di Yū e Michael gli consiglia di tenersela ben stretta; al suo arrivo Miki lo vede assieme ad Anju ed è preoccupata all'idea di dirgli che ora si vede con Kei, ignara del fatto che ne è già a conoscenza. Lui la prende bene ed è contento per la sua felicità; solo Anju capisce appena si separano da lei quanto in realtà stia soffrendo. Kei nel frattempo chiede a Miki che non lo chiami più col suffisso kun, in fondo ormai stanno insieme. Giorno dopo giorno, Miki scopre che il loro rapporto non è cambiato molto, si prendono in giro e scherzano come facevano ai vecchi tempi. Kijima, datore di lavoro del negozio in cui lavorava Yū, propone di andare in campeggio e Miki e Yū accettano, invitando Ginta ed Arimi, Rokutanda e Yayoi, la prof Ryoko e Akira con Rei, i suoi datori di lavoro, ma anche Kei, Anju, Michael e Suzu.

In campeggio Miki pensa tutto il tempo a Yū, e lui fa lo stesso. Ad un certo punto Ginta decide di affrontare l'amico per rimproverarlo del fatto di non fare nulla per cercare di riconquistare Miki; lui però la vede serena con Kei e per quanto afflitto pensa sia la cosa migliore. Tutti in realtà si accorgono dei sentimenti che legano ancora i due solamente guardandoli e non sanno come comportarsi. Quando Kei chiede a Miki di dire ti amo e di baciarsi, lei si rende conto che il tentativo di dimenticare Yū non ha avuto successo e scappa in lacrime. Finisce proprio tra le braccia dell'ex fidanzato; i due, abbracciandosi, con un solo sguardo decidono di tornare insieme. Kei, che sapeva sarebbe finita così prima o poi, torna sconsolato all'accampamento accompagnato da Anju, venuta a cercare Yū.

Anju decide di tornare a New York e dimenticare definitivamente Yū e anche per Kei la situazione è difficile. Miki, intanto, è felice ed è ansiosa di fare finalmente un viaggio sola con Yū e di scambiarsi i regali di compleanno che non hanno potuto festeggiare insieme perché lui era lontano; Yū le propone di regalarle un anello mentre lei sceglie un bell'orologio. I due sono molto felici, ma le cose cambiano quando Yū trova una foto di quando i genitori erano al college: scopre così che i suoi genitori e quelli di Miki si conoscevano già da prima del viaggio alle Hawaii e che, a quei tempi, le coppie erano formate esattamente come sono ora. Il ragazzo teme perciò che il suo vero padre che sta tanto cercando sia Jin, padre di Miki, e questo potrebbe significare che i due son fratelli da un lato; diventa, quindi, freddo e distaccato nei confronti della fidanzata, rifugiandosi a casa di Satoshi, e il giorno dopo, quando la incontra, le dice che è meglio lasciarsi, lasciandola sconvolta.

Yū non racconta a Miki il vero motivo della loro rottura, e lei non si capacita del fatto che i sentimenti di lui siano cambiati così improvvisamente, andando a rifugiarsi da Meiko; Satoshi, venuto a conoscenza della storia, spinge Yū a raccontare la verità anche a Miki ma, per non distruggere la famiglia, Yū preferisce soffrire da solo e decide di tornare subito a New York. Accompagnato in aeroporto da Satoshi, vi incontra Meiko, arrabbiata per il suo comportamento verso l'amica. Satoshi, però, la ferma e le chiede di aspettare fino a quando non sarà Yū stesso a parlarne.

Miki decide di mettere in una scatola tutte le cose regalate da Yū e, per dare un taglio al passato, cambia acconciatura e si fa i buchi alle orecchie. Passa un mese e Meiko la vede maturare sempre di più, e in più è sempre impegnata con il lavoro ed il tennis. La ragazza sembra aver dimenticato Yū: in realtà però non è così e, pur non dandolo a vedere, continua a soffrire molto. Anche Yū pare non passarsela meglio stando a ciò che racconta Michael al telefono, tornato a New York per le vacanze. Meiko propone all'amica di andare a trovarlo per parlargli a quattr'occhi.

Miki parte per l'America e, quando Yū se la trova davanti, resta molto sorpreso; non vorrebbe parlare per non farle scoprire la verità, ma alla fine si decide a raccontare tutto sulla loro parentela. La notizia la lascia sconvolta e Yū decide di accompagnarla in aeroporto; qui lei prende un taxi e scappa via e Yū si fa aiutare dagli amici e dalla polizia per ritrovarla. Girando per i vicoli di New York sta per essere assalita da tre uomini, ma viene salvata da un ragazzino che la trascina via; grazie a lui ed a sua sorella capisce che anche il legame tra due fratelli può essere molto forte. Quando i tre li ritrovano, Yū arriva appena in tempo per salvarli e, dopo la loro fuga, chiede a Miki di restare sempre insieme.

Yū e Miki decidono di restare insieme anche se sono fratello e sorella e di tornare in Giappone, per raccontarlo ai loro genitori; gli amici di Yū sanno che sarà una cosa difficile, ma approvano la loro decisione, compreso Michael. In aeroporto incontrano i 4 genitori, Meiko e Satoshi, che li hanno subito raggiunti dopo aver saputo della scomparsa di Miki. Dopo aver fatto un giro della città Yū finalmente affronta l'argomento: i genitori però smentiscono le loro affermazioni dicendo che Yū è figlio di Youji e che loro da tempo erano a conoscenza della loro relazione. Tornati a casa Namura e Meiko finalmente si sposano, festeggiati da tutti; mentre i genitori di Miki e Yū annunciano di star aspettando 2 bambini. Alla fine, poi, anche Miki e Yū si sposano.