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Eriko, cugina del licele Ryuji, torna dall'estero per trascinarlo sulla scena del traffico illegale di oggetti rari, dove viene coinvolto in una sparatoria e in un inseguimento automobilistico. I due sono convinti di aver recuperato un "Lost Precious", mentre si ritrovano con l'aver salvato una misteriosa ragazza, che si getta fra le braccia di Ryuji sebbene i due non si siano mai incontrati prima. Chi è questa ragazza? Inizia così il racconto della storia della bella Rose e Ryuji.

Rose, Ryuji e Eriko sono improvvisamente invitati alla filiale giapponese della "Società" da un ricercatore di nome Tokura. Sebbene Rose sia perfettamente identica ad una ragazza, la Società esegue una serie di esami dopo aver saputo che è un drago. Incurante della propria situazione, Rose è semplicemente felice di essere con Ryuji, tuttavia, a infrangere questa situazione, arriva un ragazzo vestito di nero per rapire Rose.

Determinato a salvare Rose, Ryuji si impossessa di un potente Lost Precious lasciatagli dai suoi genitori. Dopo l'assalto roccaforte della Fang insieme ad Eriko e Tokura, Ryuji si rende conto di non poter affrontare da solo Onyx, un drago nero. Solo insieme a Rose, che gli presta il suo potere, Ryuji riesce a sconfiggere Onyx, sebbene Eriko e Ryuji ritengano che sia sopravvissuto.

Durante una vacanza al mare Ryuji e Rose sono avvicinato da Maruga, l'imperatrice dei draghi bianchi, che chiede il loro aiuto per recuperare un Lost Precious in possesso di George Evans, un mediatore potente che crede che i draghi siano un male da cancellare, nonostante non ne abbia mai effettivamente incontrato uno di persona. Ryuji, Rose e gli altri vanno a un festival e casualmente incontrano George. Dopo qualche difficoltà al festival Ryuji, Rose e Maruga fuggono con George alle calcagna. L'episodio si conclude quando George guarda Maruga e se ne innamora, non sapendo che lei e Rose sono dei draghi.

Ryuji apprende da Maruga che la spada di possesso di George è in realtà un Lost Precious maledetto, che corrompe le anime umane. Rose si rifiuta di credere che George, una persona gentile, possa diventare un nemico, ma quando scopre che Rose è un drago, inizia ad attaccarla, ed è compito di Ryuji e Rose di riportarlo alla ragione.

Ryuji, Eriko e Rose partecipano ad una festa con molti Lost Precious di classe A e superiore. Incontrano anche un collezionista che sembra interessato a Eriko e le dice che la contatterà nel caso riuscisse a sapere qualcosa in merito all'altro orecchino della ragazza. I partecipanti sono attaccati da "Odd Eye", un ladro di Lost Precious per metà animale. Tornati a casa il ladro tenta di rubare anche l'orecchino di Eriko, ma finisce catturato da Ryuji. I ragazzi vengono a sapere che il suo vero nome è Ai e cercano di capire chi la obblighi a rubare. Il giorno seguente Eriko apre la porta e trova il collezionista che le dice di aver trovato l'altro orecchino; ma quando apre la scatola che in teoria lo avrebbe dovuto contenere, fuoriesce della polvere soporifera che fa addormentare Eriko e Rose. Ordina ad Ai di seguirlo facendo addormentare anche Ryuji.

Finalmente corda che lega Ryuji e Ai scompare e il ragazzo viene rinchiuso.Il Master di Ai e la ragazza si incontrano e Ai, abbagliata dalla loro bellezza, indossa gli orecchini appena recuperati. In questo modo, sfruttandone il potere di rivelare menzogne, scopre che il suo Master le ha sempre mentito e che l'aveva rapita quindici anni prima. Allora Ai salva Ryuji, che e con l'aiuto di Eriko e Rose, che intanto sono arrivate, sconfigge il Master.

Ryuji affronta una serie di test per essere ammesso al livello 10 di Breaker. La situazione sfugge però di mano e l'intera scuola viene messa a soqquadro.

Rose, Eriko, Ai e Misaki sono intrappolate all'interno di un quadro che si rivela essere un Cursed Precious; sarà compito di Ryuji liberarle con l'aiuto di Bianca.

Rose incontra Sapphie, drago blu, promessa ad Onyx, che le parla del cosiddetto "rituale degli adulti" per diventare un drago maturo. Intanto un ladro si introduce nella villa di Maruga, senza però trafugare nulla.

Rose continua a peggiorare a causa del rituale che Ryuji ha fatto. Questo perché il ragazzo è un Dragon Crisis; per lui l'unica soluzione è quella di allontanarsi dalla ragazza e lasciarla alle cure di Onyx.

Rose ha perso la memoria e Onyx cerca di portarla fuori dal pases. Ma Ryuji e la Society si mobilitano per impedirlo e fermarlo una volta per tutte.