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La vicenda segue il giovane Mussolini dagli inizi come maestro elementare a Gualtieri, da cui viene allontanato dopo una relazione con la figlia del direttore. In Svizzera entra nell'ambiente socialista, conosce Giacinto Serrati e Angelica Balabanoff e viene arrestato per un passaporto falsificato. Dopo l'esperienza a Trento, torna a Forlì, dove diventa segretario cittadino del Partito Socialista e inizia la relazione con Rachele Guidi.

A Forlì Mussolini guida le cooperative socialiste nello scontro con quelle repubblicane legate a Pietro Nenni. Partecipa ai congressi del Partito Socialista e, dopo le proteste contro la guerra di Libia, arriva alla direzione dell'Avanti!. Angelica Balabanoff guarda con crescente diffidenza alla sua ambizione, mentre la vita familiare con Rachele diventa sempre più difficile per il suo comportamento violento e instabile.

Alla vigilia della Prima guerra mondiale Mussolini sostiene inizialmente la neutralità italiana, mentre Filippo Naldi spinge verso l'intervento. Il confronto con Angelica Balabanoff e la posizione dei socialisti europei accentuano il suo conflitto politico. Mussolini lascia quindi la direzione dell'Avanti!, fonda Il Popolo d'Italia e viene espulso dal Partito Socialista.