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Mirko è negli Stati Uniti con i Bee Hive da alcuni mesi e Andrea sente molto la sua mancanza. Quando Mirko telefona a Licia annunciando che la tournée terminerà prima del previsto e che torneranno il giorno seguente, Andrea decide di preparargli un disegno come regalo di bentornato.

Licia, Andrea, Giuliano, Marika e Manuela accolgono i Bee Hive all'aeroporto al loro ritorno dagli Stati Uniti. Andrea consegna a Mirko il disegno preparato per lui e il gruppo si reca poi al Mambo, dove Marrabbio, Nonno Sam e Lauro hanno organizzato una festa di bentornato.

Andrea vede su una rivista una fotografia di Mirko accanto a Mary, la manager estera dei Bee Hive, e teme che tra i due ci sia una relazione. Per impedire che Licia li incontri, non le riferisce l'invito di Mirko a raggiungerlo in sala prove e si preoccupa sempre di più vedendo quanto Mary gli stia vicino.

Licia continua inutilmente a cercare Mirko al telefono, mentre Andrea prosegue con le sue bugie per impedirle di incontrarlo. Mirko, distratto dalla situazione, fatica anche durante le prove dei Bee Hive e viene rimproverato da Lucas.

Mirko sogna che Licia si allontani da lui e, turbato, tenta di telefonarle nel cuore della notte. Marrabbio, svegliato dal telefono, cade dalle scale. Il giorno seguente Mirko racconta l'incubo a Satomi, mentre Licia comincia a capire che Andrea le ha nascosto qualcosa.

Andrea teme che le sue bugie vengano scoperte quando Licia decide di andare in sala prove. Una volta arrivati, il bambino chiude Mary in bagno per vendicarsi, ma la donna viene liberata e racconta subito ciò che è successo.

Andrea confessa a Mirko che tutto è nato dalla fotografia con Mary, scoprendo poi che l'immagine completa ritraeva in realtà l'intero gruppo. Desideroso di farsi perdonare, segue il consiglio di Marrabbio e decide di regalare una rosa a Mary.

Andrea e Marrabbio vanno in sala prove per consegnare la rosa a Mary, ma è Marrabbio a offrirgliela personalmente. I complimenti della donna lo mandano letteralmente in tilt e, contro ogni sua abitudine, resta ad ascoltare con entusiasmo la musica dei Bee Hive, facendo sospettare a tutti che si sia innamorato.

Marrabbio comincia a chiedersi se si sia davvero invaghito di Mary. Satomi e Mirko, intuendo la stessa cosa, organizzano un nuovo incontro tra i due al Mambo per osservare la reazione di Marrabbio e sperare che l'esperienza lo renda più comprensivo verso la relazione tra Licia e Mirko.

Satomi spiega agli altri Bee Hive il piano per far incontrare nuovamente Mary e Marrabbio, sperando che quest'ultimo capisca cosa significhi essere innamorati. Quando Mary entra al Mambo insieme al gruppo, Marrabbio reagisce ancora una volta in modo evidente e va nuovamente in tilt.

Mary annuncia ai Bee Hive una nuova tournée in località di villeggiatura al mare e in montagna. Mirko teme di doversi separare ancora da Licia, mentre lui e Satomi pensano a un altro incontro tra Mary e Marrabbio che possa aiutare la coppia.

Marika invita Licia e Marrabbio a una festa a casa sua. Marrabbio inizialmente non vuole partecipare, ma cambia immediatamente idea quando scopre che sarà presente anche Mary e comincia a prepararsi con grande cura per farle buona impressione.

Alla festa di Marika, Marrabbio sorprende Licia presentandosi e mostrando persino di gradire la musica dei Bee Hive. Riesce a ballare con Mary e a vincere una caccia al tesoro, mentre al suo ritorno al Mambo Nonno Sam e Lauro lo prendono in giro per il suo comportamento.

Marrabbio non vuole permettere a Licia di seguire i Bee Hive in tournée. Il gruppo decide allora di coinvolgere Mary, che riesce a convincerlo a lasciar partire la figlia assicurandogli che sarà presente anche lei e che Licia sarà in buone mani.

I Bee Hive partono per il mare con Licia, Andrea, Giuliano, Marika, Manuela, Lucas e Mary. Andrea sente inizialmente la mancanza di Marrabbio ed Elisa, ma finisce per divertirsi; Licia riesce inoltre a parlare al telefono con il padre, che ha anche occasione di conversare con Mary.

La vacanza al mare continua e Mary trascura sempre più le prove per stare in spiaggia, con grande irritazione di Lucas. Intanto Marrabbio, sentendo la mancanza di Licia, Andrea e Giuliano e desiderando rivedere Mary, decide di raggiungere il gruppo.

Marrabbio raggiunge a sorpresa il gruppo al mare e diventa geloso quando il donnaiolo Vilfredo María comincia a corteggiare Mary. Nel frattempo Satomi regala un canotto ad Andrea, che lo usa da solo senza avvertire Licia e viene trascinato al largo.

Andrea non riesce a rientrare a riva con il canotto, ma Mirko interviene e lo salva. Più tardi i Bee Hive dedicano un concerto a Mirko per lo spavento vissuto, mentre Licia si preoccupa di poter seguire il gruppo anche nella successiva tappa in montagna.

Dopo la vacanza al mare, Marrabbio decide che lui e Licia seguiranno i Bee Hive anche in montagna. Intanto arriva a sorpresa Hildegard, un'amica tedesca del gruppo, che Marrabbio ospita al Mambo e che si diverte a imitarne la voce.

Licia ospita Andrea per aiutare Mirko, impegnato tra musica e studi universitari. Mary passa dal Mambo e lascia Marrabbio ancora una volta assorto nei suoi pensieri; la sera Hildegard intrattiene Andrea raccontandogli la bizzarra storia dello gnomo Gulli.

Marrabbio, Nonno Sam e Lauro si preparano alla partenza per la montagna e decidono di mettersi in viaggio molte ore prima degli altri. Intanto Hildegard deve partire per Firenze e Licia, accompagnata da Andrea, la saluta alla stazione.

Durante il viaggio in montagna il gruppo incontra Marrabbio, Lauro e Nonno Sam bloccati per un guasto al pulmino. Arrivati a destinazione incontrano Grinta e organizzano un picnic, ma Licia si accorge improvvisamente che Andrea, Elisa, Grinta e Giuliano sono scomparsi.

I bambini scomparsi vengono ritrovati addormentati nel bosco. Il giorno successivo Andrea sorprende Vilfredo María con un taccuino contenente le ricette delle polpette di Marrabbio e scopre che l'uomo è un informatore industriale interessato a rubarne i segreti.

Finite le vacanze in montagna, tutti tornano a casa. Mirko annuncia ad Andrea che i Bee Hive appariranno in televisione, mentre Licia confida a Satomi la propria preoccupazione per i troppi impegni di Mirko; Satomi decide così di aiutarlo con lo studio.

Per permettere a Mirko di studiare di più, i Bee Hive escogitano un sistema di assenze a turno che riduca le ore di prova senza attirare troppo l'ira di Lucas. Mirko viene informato del piano e, più tardi, accompagna Licia a casa trascorrendo con lei un momento romantico.

Grazie all'aiuto degli amici Mirko riesce a dedicare più tempo allo studio e scopre la data del suo ultimo esame universitario. Andrea ed Elisa intanto acquistano materiale per l'asilo, mentre Mary si trattiene al Mambo tanto a lungo da rischiare di arrivare tardi alle prove.

Giuliano viene rapito da un individuo misterioso mentre il Mambo è deserto. Andrea è disperato e il giorno seguente tutti si mettono alla ricerca del gatto senza successo, mentre Giuliano è tenuto prigioniero in un luogo sconosciuto.

Un anziano veterano racconta di aver visto un uomo caricare un gatto in un sacco su un camion. Le ricerche non portano però risultati e Marrabbio decide infine di diffondere un appello televisivo con una ricompensa per chi fornirà informazioni utili su Giuliano.

Il rapitore telefona ad Andrea e chiede, in cambio della liberazione di Giuliano, la ricetta segreta delle polpette di Marrabbio. Andrea si fa insegnare la preparazione dal padre di Licia e coinvolge Elisa e Grinta, mentre i Bee Hive si preparano a un'apparizione televisiva con Corrado.

Andrea, Elisa e Grinta preparano la ricetta segreta da consegnare al rapitore e lo incontrano al parco insieme a Giuliano. Marika li vede e avverte gli altri, che arrivano in tempo e scoprono che il rapitore è Vilfredo María; Giuliano viene così liberato.

Dopo i giorni trascorsi lontano da casa, Giuliano sembra aver perso la memoria, ma Marrabbio, Nonno Sam e Lauro riescono a fargliela recuperare. I Bee Hive partecipano poi a una gara canora televisiva negli studi di Canale 5 con Corrado e riescono a vincerla.

Alla vigilia del compleanno di Andrea, Satomi mostra a Licia una canzone scritta anni prima da lui e Mirko per la nascita del bambino e le propone di cantarla alla festa. Licia prova il brano con i Bee Hive, mentre Marrabbio riceve misteriosamente un mazzo di fiori.

Andrea teme che Mirko abbia dimenticato il suo compleanno, ma il fratello gli fa subito gli auguri e gli consegna il regalo di Licia. Al Mambo riceve altri doni e, durante la festa all'asilo, Licia gli dedica la canzone preparata insieme ai Bee Hive.

Alla vigilia di Natale Licia ripensa alle recenti buone notizie: il successo in classifica dei Bee Hive, l'esame superato da Mirko e le polpette di Marrabbio finalmente assaggiate da Mary. Tutti si riuniscono al Mambo per festeggiare e Lucas annuncia che i Bee Hive hanno conquistato il loro primo disco d'oro.