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All'inizio del Novecento Andrea ed Elena vivono alla Roccaccia con la figlia Giulia, ormai sette anni. Le frequenti missioni segrete di Elena per la Regina creano tensioni nella coppia. Mentre Elena è a Roma per indagare sulla morte misteriosa di uno scienziato, Giulia viene rapita.

Giunti in Sud America, Andrea ed Elena seguono le tracce di Giulia fino a Sarmiento e accettano l'ospitalità di Isabella. Andrea parte poi verso il Nido del Condor con Lucio, Dell'Arco e Belmonte. Intanto una misteriosa carovana attraversa il deserto trasportando la piccola Giulia addormentata.

Elena attende con angoscia il ritorno di Andrea dal deserto e trova conforto in Isabella. In paese arriva un circo il cui direttore, Capitan Italia, sembra a Zifolo una vecchia conoscenza. Andrea, quasi senza speranze, trova infine una traccia di Giulia e capisce di essere sulla pista giusta.

Andrea, in fin di vita, viene operato dal dottor Tonali e vuole ripartire appena possibile alla ricerca di Elena. Lei riesce a fuggire dai Salineros e scopre che Giulia è prigioniera in un forte inespugnabile; con l'aiuto degli indios e dei circensi prepara un piano per liberarla.

Elena e i circensi organizzano uno spettacolo per liberare Giulia, mentre Andrea, Belmonte e Dell'Arco raggiungono il forte. Iacopo decide di aiutare Elena per espiare il male fatto in passato. Giulia viene liberata, ma durante la fuga Elena e Capitan Italia vengono catturati.

Iacopo fugge nel deserto inseguito dai soldati di Malagridas. Al forte una misteriosa dama in nero cerca di dividere Andrea ed Elena. Aiutato da Iacopo, Andrea evade attraverso le miniere e punta verso Sarmiento per radunare un esercito, mentre Malagridas stringe un patto con Lord Graves.

Andrea raggiunge Sarmiento e il generale, ormai scoperto, richiama le proprie truppe. Con l'aiuto degli indios e degli irlandesi Andrea assalta il forte e sembra prevalere, finché una violenta esplosione devasta la stanza in cui era stata portata Giulia.

Andrea ed Elena tornano alla Roccaccia sconvolti per la perdita della figlia. La notizia che Malagridas è stato visto a Roma riaccende però la speranza: gli indizi conducono a un ricevimento in onore della Regina Madre, dove una coalizione segreta prepara un attentato.