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Una giovane e spietata killer professionista nota come "Glass Heart", si lancia da un palazzo, ma miracolosamente si salva grazie al trapianto di un cuore trafugato dalla propria organizzazione. La donatrice è Kaori Makimura, compagna di Ryo Saeba alias City Hunter. Glass Heart sperimenta strane visioni che la portano a conoscere il tragico destino di Kaori e l’evoluzione della sua storia con Ryo.

Dopo essersi risvegliata dal coma, Glass Heart uccide le guardie e distrugge l'edificio prima di dirigersi a Shinjuku. Ryo percepisce che il cuore di Kaori si stava avvicinando a lui. Guidata dai ricordi di Kaori, Glass Heart si reca nel luogo in cui Kaori morì tragicamente.

Glass Hearth vaga per Shinjuku di notte mentre la sigla "XYZ" si insinua nella sua mente. Il legame con Kaori diventa sempre più forte ma l’incontro con Ryo è ormai prossimo.

Il maestro Li giunge in Giappone alla ricerca di Glass Heart, ma subisce un attentato da parte di un sicario e resta in fin di vita. Tutto riconduce ad una vendetta da parte della stessa Glass Heart. Nel frattempo, Ryo fa una tragica scoperta.

Le bande di Shinjuku sono a caccia di Glass Heart. Un'escalation criminale rischia di turbare gli equilibri dell'intero quartiere. Saeko Nogami dovrà scendere a patti con l’organizzazione criminale di Glass Heart onde evitare che la situazione degeneri pericolosamente.

La verità sul passato di Glass Heart emerge in tutta la sua tragicità e l'incontro con Ryo è ormai imminente.

Lo squadrone Qinglong lancia il suo assalto contro Ryo e Glass Heart. Quest'ultima dovrà decidere se combattere da sola o a fianco dello sweeper.

Falcon, Saeko e tutti gli amici di Shinjuku si uniscono a Ryo nella lotta contro lo squadrone Qinglong. Nel frattempo, una vecchia conoscenza di Glass Heart riemerge prepotentemente dal suo passato.

L’assalto alla città da parte dello squadrone Qinglong si fa sempre più brutale, ma Ryo e i suoi amici riescono a contrastarlo grazie all’intervento provvidenziale della temibile unità militare Genbu.

Dopo aver sventato i piani del Qinglong, Ryo si appresta a tornare alla sua solita vita. Ma una inaspettata decisione potrebbe cambiare il corso della sua vita.

Il maestro Li chiede a Ryo di prendersi cura di Xiang Ying. Prima di accettare, Ryo organizza un incontro tra il maestro Li e la ragazza affinché possano approfondire la conoscenza.

Il maestro Li narra a Ryo il proprio passato e quello del fratello: riaffiorano ricordi e sentimenti ed emerge la verità sull'infanzia di Xiang Ying.

Preoccupata per l'abitudine di Ryo di bere, Xiang Ying gli chiede di fare un controllo medico completo. Nel frattempo, il gran ciambellano Chen informa Ryo di un regalo del Maestro Li.

Ryo torna a ricorprire il ruolo di City Hunter e la prima cliente è Nagisa, una truffatrice che adesca uomini per derubarli ed incappata nella Yakuza. Ryo, seppur riluttante, accetta il lavoro, pensando che proteggere Nagisa possa essere educativo per Xiang Ying.

Interessata a lavorare come City Hunter, Xiang Ying incontra da sola un cliente ignorato da Ryo, scoprendo che è una bambina in cerca del padre che non ha mai conosciuto. La descrizione del padre della bambina sembra corrispondere a quella di Ryo.

Xiang Ying pianifica di assassinare il politico Kishimoto pur di aiutare Tanya e suo padre. Ryo cerca di trovare un'alternativa, nella speranza di far comprendere a Xiang Ying che esistono alternative all’omicidio.

Xiang Ying rivive in un sogno il primo incontro tra Ryo e Kaori e viene a conoscenza del passato dei fratelli Makimura.

Durante un Sogno, Xiang Ying viene a conoscere gli eventi che hanno portato Ryo a diventare "City Hunter".

Xiang Ying e Xin Hong vengono convinti a lavorare per un giorno nel nuovo ristorante cinese gestito del vecchio Chen. La presenza di un boss locale movimenterà l’inaugurazione.

Yume, la bambina il cui padre ha perso la vita per mano di Xiang Ying, chiede aiuto a City Hunter per scoprire la verità sulla sua morte.

Yume comincia a stringere un legame sempre più forte con Xiang Ying, Ma entra in scena il misterioso "Dog Walker", pronto a rivelare alla bambina la verità su Xiang Ying.

Una verità scioccante sconvolgerà la vita di Yume, portandola a confrontarsi con il passato di Xiang Ying e della propria famiglia. Nel frattempo, il famigerato "Dog Walker" getta la maschera.

Xiang Ying e Yume affrontano il loro passato. Ciò porterà la bambina a prendere una decisione significativa per il suo futuro.

Xiang Ying riflette sul suo passato e sulla sua trasformazione da spietata killer a City Hunter.

Ryo e Xiang Ying ricevono una richiesta molto particolare da Yusuke, che li porta a indagare sul suo complicato rapporto con il fratello Yuji.

Durante la vigilia di Natale, i fratelli Yusuke e Yuji, con l'aiuto di Ryo e Xiang Ying, cercano di affrontare e risolvere i conflitti del loro tormentato passato.

Xiang Ying incontra Natsume, un ritrattista, e ne rimane affascinata. Incuriosita da un suo ritratto che ritrae Kaori da giovane, scopre che Natsume era stato in passato un suo compagno di classe.

I sentimenti che Xiang Ying inizia a provare per Natsume si fanno sempre più intensi. Le sue emozioni sono reali o frutto dell’influenza di Kaori?

Sayuri, la sorella maggiore di Kaori, giunge dagli Stati Uniti alla ricerca della sorella. Dovrà fare i conti con il tragico destino di quest’ultima.

Sayuri vuole portare Xiang Ying a New York, ma scopre l'importanza di Shinjuku per Kaori e il suo profondo legame emotivo con quei luoghi.

Grazie a Xiang Ying, Sayuri rivive in sogno alcuni momenti importanti del passato di Kaori e di suo fratello adottivo Hideyuki.

Dal passato di Xin Hong riemerge Pai Lan, sua compagna all'interno dello squadrone Suzaku e suo primo amore. La cosa farà ingelosire non poco Xiang Ying…

Xin Hong scopre che Pailan si è infiltrata nella Junyokai per assassinare Hayakawa, capo dell'organizzazione. La situazione si complica quando emerge il passato di Pailan e il suo legame con Hayakawa.

Pailan, dilaniata tra lealtà e affetto, cerca di proteggere Hayakawa da un imminente assassinio. Xin Hong e Ryo si lanciano in una corsa contro il tempo ma la Suzaku è pronta ad entrare in azione.

In una villa avvolta dalle fiamme, Pailan affronta Hayakawa. Xin Hong tenta un disperato salvataggio mentre Ryo e Xiang Ying arrivano in soccorso.

Nell'appartamento di Saeko appaiono indizi misteriosi legati ai suoi casi. Una bambina sembra essere la fonte, ma come può sapere tanto? Il suo nome è Miki, ma per molti è la "bimba portafortuna".

Dopo Saeko, anche Umibozu incontra Miki, la misteriosa "bimba portafortuna". Ryo indaga sul suo passato, scoprendo così una triste storia.

Miki affronta la verità sulla madre e Umibozu prende una decisione inaspettata che sorprenderà tutti.

L'attrice Joy-Lo assume Xiang Ying come controfigura, ma viene attaccata da una banda criminale. I militari del suo paese la stanno cercando perché sa che il re è stato sostituito da un sosia.

Saeko accusa il produttore di Joy di aver inscenato il suo tentato rapimento a scopi pubblicitari. Nel frattempo, la regazza si reca al Cat's Eye convinta che Miki abbia un legame con il defunto re.

Joy scopre la verità sulle origini di Miki, portando a termine la sua missione. Priva di uno scopo, vaga senza meta per la città. Kaori le appare tramite Xiang Ying, incoraggiandola ad affidarsi a Ryo.

Ryo perde il suo cellulare "speciale", che viene ritrovato dalla giornalista Tomomi Asakura. Fraintendendo la situazione, lo coinvolge in un'indagine sui locali notturni.

Tomomi scopre che Ryo Saeba è "City Hunter". Nel frattempo, viene rapita da una misteriosa figura legata al passato dello sweeper: Yan Fan Yui, una militare legata a doppio filo col passato di Ryo.

Fan Yui riappare a Shinjuku, furiosa per una promessa infranta! Ma la sua rabbia nasconde un problema ben più grave: un virus letale che minaccia il mondo intero.

Il gruppo di scienziati che Fan Yui ha radunato per sviluppare un vaccino viene rapito! Chi si cela dietro questa minaccia? E quali saranno le conseguenze per Ryo e Xiang Ying?

Fan Yui, furiosa dopo aver scoperto di essere stata tradita, viene consumata dalla rabbia. Solo l’intervento di Kaori, apparsale tramite Xiang Ying, eviterà un gesto avventato.

Xiang Ying si imbatte in una donna misteriosa che le chiede aiuto per fermare un'auto fuori controllo. La donna è Reiko, una veggente con un dono speciale che, tuttavia, si rivelerà anche una triste condanna.

Il futuro predetto da Reiko si fa sempre più oscuro: l'agente Shimazu è in pericolo di vita! Xiang Ying e Xin Hong si lanciano in una corsa contro il tempo per salvarlo, ma per Reiko il destino è immutabile.

La profezia di Reiko si avvera: un colpo di pistola risuona durante il festival e Xin Hong, si sacrifica per proteggere l’agente Shimazu. Xiang Ying e Ryo lottano con tutte le loro forze per salvare il ragazzo.

L'atmosfera natalizia avvolge Shinjuku e per Xiang Ying si prospetta un Natale ricco di emozioni. Fan yui Yang la invita ad un matrimonio speciale. Xiang Ying scopre un commovente legame tra Kaori e la sposa.