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Durante l'assedio di Ippona per mano dei Vandali di Genserico, Agostino, vescovo della città, decidendo di restare fino all'ultimo accanto ai fedeli, si abbandona ai suoi ricordi, dall'adolescenza trascorsa a Tagaste all'amore per la bellissima schiava Khalida agli inizi della professione di avvocato.

A Milano Khalidà comprende di essere di peso per la carriera di Agostino e decide di allontanarsi da lui e dall'amato figlio. La straziante separazione, il rapporto con il vescovo Ambrogio e la scoperta delle ipocrisie della vita di corte suscitano nell'uomo un tormento sempre più acuto. Dopo una notte di angoscia e rimorso, Agostino sente la frase "Prendi e leggi..." e, in un brano di San Paolo, trova la folgorazione; sotto gli occhi commossi della madre viene battezzato dal vescovo Ambrogio. Inizia una nuova vita.