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Durante le celebrazioni per la festa di compleanno di Mondo, il leader dell'Arcana Famiglia, questi annuncia a sorpresa che ha l'intenzione d'andare in pensione; il proprio successore a capo dell'organizzazione sarà pertanto scelto con l'Arcana Duello, competizione che dovrà assegnar la palma del più forte tra i membri attuali della Famiglia.

Felicità rammenta tra sé e sé il giorno in cui è entrata a far parte della Famiglia, ma presto i suoi pensieri si rivolgono al prossimo Arcana Duello. È sera tardi e si trova in giardino in compagnia di Libertà, quando si accorge di Nova il quale sembra alla ricerca di qualcosa.

Una delle cameriere di casa afferma di aver visto un fantasma aggirarsi furtivamente nelle cucine. Libertà e Felicità convincono Nova ad aggregarsi a loro per verificare l'accaduto e capire se effettivamente si tratta di uno spirito vagante.

Sumire affida a Libertà e Felicità il compito di andare a consegnare una sciarpa alla signora Johanna, sua cara amica; tuttavia, a causa d'improvvisi ricordi riaffiorati alla mente del ragazzo dal suo passato i due hanno un incidente.

Dopo quello che è successo tra loro Libertà cerca di evitare per l'imbarazzo Felicità; il ragazzo ha un confronto con Nova, e a quest'ultimo capita di ricordare quando incontrò la prima volta Sumire e Mondo assieme alla piccola Felicità, considerata fin da allora sua promessa sposa.

L'intero gruppo operativo dell'Arcana Famiglia si riunisce per prendere provvedimenti dopo aver ricevuto la notizia che il padre di Nova è stato rapito da alcuni pirati.

Pace, Debito e Felicità vengono accompagnati da Luca nella sua base segreta, un giardino nascosto in mezzo al bosco che usa per coltivare in santa pace le erbe alchemiche senza il pericolo che gli vengano sottratte da Jolly.

Elmo è felice delle cure che pare rivolgergli Jolly e Felicità ne è sorpresa, conoscendolo invece come tipo dal carattere assolutamente scontroso e riservato, non adatto certo ad avere a che fare coi bambini.

Dopo aver scoperto che Jolly lavora a ricerche alchemiche per la produzione dell'homunculus, Felicità chiede spiegazioni chiare ed esaurienti a Jolly.

Felicità utilizza, ancor prima di averne preso pienamente il controllo, la Ruota della Fortuna il cui simbolo arcano ha impressa sulla schiena.

Felicità sente la voce della propria carta protettrice, Gli Amanti, la quale le rivela che, se vuole usare senza alcun rischio e pericolo la Ruota deve chiedere assistenza e supporto proprio a lei.

Tutto è ormai pronto, il gran giorno è giunto; nella grande arena dei combattimenti Mondo e Sumire danno ufficialmente inizio al confronto: colui che si dimostrerà esser il più forte potrà sfidare Mondo ed aver la mano di Felicità.